Erstellung, Änderung und Verwaltung von Prozessen

Die Erstellung, Änderung und Verwaltung von Prozessen im CRM-System ermöglicht es, Arbeitsabläufe teil- oder vollautomatisiert abzubilden und exakt an individuelle Anforderungen anzupassen. Neue Prozesse können dabei von Grund auf technisch modelliert oder aus bereits bestehenden abgeleitet, zielgerichtet erweitert oder verändert werden. Grundlage bildet ein technisches Prozessmodell, in dem die einzelnen Schritte, Verzweigungen und Aktionen definiert werden. Ergänzend dazu wird ein Datenmodell festgelegt, um bestehende Tabellen und Felder aus dem CRM auszuwählen, die im Prozess gelesen, geschrieben oder ausgewertet werden sollen.

Zur Transparenz und Qualitätssicherung stehen eine Änderungshistorie sowie eine Fehlerübersicht zur Verfügung, mit denen Anpassungen nachvollziehbar bleiben und Probleme im laufenden Betrieb identifiziert werden können. Zusätzlich existiert eine zentrale Bibliothek mit wiederverwendbaren Bausteinen wie Variablen, Suchen, Masken und weiteren Elementen, die Prozesse effizienter konfigurierbar machen. Optional können Prozesse darüber hinaus fachlich modelliert werden – analog zu den Objekten im technischen Modell, jedoch ohne ausführungsrelevante Funktion. Dieses fachliche Modell dient vor allem der Dokumentation und dem besseren Verständnis für Fachbereiche, ohne in die tatsächliche Prozesslogik einzugreifen.