Kopieren eines Angebotes

Grundlagen

Für diese Aufgabe steht ein Standardprozess zur Verfügung, der das Kopieren von Angeboten inklusive der zu dem Angebot gehörenden Angebotspositionen, sowie mit dem Angebot verknüpften Anfragen, ermöglicht. Dies bietet den Anwendern die Möglichkeit, sich Angebote als Favorit abzulegen, um daraus künftig per Kopie Angebote erstellen zu können.

Weiterhin lassen sich Angebote als Preisindikationen kennzeichnen, die dazu dienen, in der Anbahnungsphase einer Geschäftsbeziehung eine erste "Hausnummer" hinsichtlich des Preises nennen zu können.

Der Prozess realisiert folgende Anforderungen:

Kopieren einer Anfrage inklusive Angebot und Angebotspositionen
Kopieren eines Angebots inklusive Anfrage und Angebotspositionen
Kennzeichnung von Angeboten als Preisindikation
Standarddokumentenvorlage zur Erstellung von Preisindikationen aus Angeboten

Kopieren einer Anfrage inklusive Angebot und Angebotspositionen

Einstiegspunkt

In der Detailansicht einer Anfrage kann der Prozess zum Kopieren einer Anfrage gestartet werden. Der Prozess zum Kopieren der Anfrage wird über den Toolbar-Schalter

Datensatz kopieren initiiert.

Kopiervorgang

Benutzertask zur Eingabe der Anfragedaten öffnet sich.

Zuerst soll das zu kopierende Angebot gewählt werden.
- Auswahl via Nachschlagefeld mit Filter auf alle zur Anfrage gehörenden Angebote
- Ist kein zu kopierendes Angebot ausgewählt, wird ausschließlich die Anfrage, aus der das Kopieren gestartet wurde, kopiert
  - Angebotsspezifische Felder werden im Benutzertask nicht angeboten (diese sind nicht sichtbar)

Befüllung der Felder in der Anfrage-Kopie

Die Pflichtfeldeigenschaften der Felder sind dieselben wie auf der Anfragen-Maske

Die folgenden Felder sind bei jedem Kopieren der Anfrage sichtbar, d.h. auch, wenn lediglich die Anfrage ohne ein Angebot kopiert werden soll.

^{Feld (intern)}	^Wert	^Hinweise
Kurzname (Matchcode.Opportunity)	Leer	Vorbelegung aus Original-Anfrage ist übersteuerbar
Beschreibung (OpName.Opportunity)	Leer	Vorbelegung aus Original-Anfrage ist übersteuerbar
KAM/Vertrieb (ProjectmanagerKey.Opportunity)	Wert KeyAccountManager.Customer des im Feld DefaultCustomer.Opportunity hinterlegten Geschäftspartners Leer, falls das Feld dort nicht gepflegt ist	Vorbelegung aus einem anderen Feld ist durch Übersteuerung erreichbar
Geschäftspartner (DefaultCustomer.Opportunity)	Wert aus Original-Anfrage	Pflichtfeld Ändern des Geschäftspartners ändert den Feldinhalt in KAM/Vertrieb (leer oder KAM aus dem eingetragenen Geschäftspartner)
Neukundenauftrag (NewCustomer.Opportunity)	Wert Neukunde aus Original-Anfrage
Status (ProjectstatusKey.Opportunity)	Standardwert verwenden	Anderer Standardwert ist durch Übersteuerung erreichbar
Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Opportunity)	Standardwert verwenden	Anderer Standardwert ist durch Übersteuerung erreichbar
Kaufdatum (Salesdate.Opportunity)	Leer
Wert (Projectvalue.Opportunity)	Leer	Wird nur angeboten, wenn kein Angebot zum Kopieren ausgewählt wurde Nicht sichtbar für HelVIS (Wert errechnet sich aus der Summe aus Totalprice.OpportunityItem der Anfragepositionen)
Kosten (Projectcosts.Opportunity)	Leer
Deckungsbeitrag (MarginalReturn.Opportunity)	Leer	Wird nur angeboten, wenn kein Angebot zum Kopieren ausgewählt wurde

Befüllung der Felder in der Angebotskopie

Die Pflichtfeldeigenschaften der Felder sind dieselben wie auf der Angebots-Maske

Wird beim Kopieren ein Angebot zur Kopie ausgewählt, so sind folgende Felder innerhalb des Kopiervorgangs zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Anfragen-Feldern auf der Detailmaske sichtbar.

^{Feld (intern)}	^Wert	^Hinweise
Ansprechpartner (DefaultContactPerson.Quote)	Wert aus Original-Angebot Wenn DefaultCustomer.Opportunity gefüllt ist, werden ausschließlich Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, die zu dem Geschäftspartner aus DefaultCustomer.Opportunity gehören Wird der Geschäftspartner der Anfrage geändert, wird dieses Feld geleert
1. Unterzeichner (Signatory1EmplKey.Quote)	Leer Wird automatisch mit EmployeeSales.Customer des Geschäftspartners gefüllt, wenn dieser in DefaultCustomer.Opportunity eingetragen wurde Der Übertrag findet auch beim Ändern des Geschäftspartners in der Anfrage statt	Übernahme aus EmployeeSales.Customer kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek deaktiviert bzw. auf ein anderes Feld umgeschrieben werden
2. Unterzeichner (Signatory2EmplKey.Quote)	Leer Wird automatisch mit EmployeeOffice.Customer des Geschäftspartners gefüllt, wenn dieser in DefaultCustomer.Opportunity eingetragen wurde Der Übertrag findet auch beim Ändern des Geschäftspartners in der Anfrage statt	Übernahme aus EmployeeOffice.Customer kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek deaktiviert bzw. auf ein anderes Feld umgeschrieben werden
Kampagnenphase (Campaign.Quote)	Leer	Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul MULTICHANNEL lizensiert ist
Kampagne (CampPhase.Quote)	Leer	Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul MULTICHANNEL lizensiert ist
Status (StatusKey.Quote)	Mit Standardwert füllen	Ist vom Anwender änderbar
Preisindikation	Wert aus dem Original-Angebot	Sichtbarkeit des Feldes kann durch Übersteuerung der Maske beeinflusst werden (im Standard vorhanden)
Lieferbedingung	Die Lieferbedingung wird mit dem Feld aus dem Geschäftspartner der übergeordneten Anfrage (DefaultCustomer.Opportunity) vorbelegt
Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingung wird mit dem Feld aus dem Geschäftspartner der übergeordneten Anfrage (DefaultCustomer.Opportunity) vorbelegt

Die Pflichtfeldlogiken der im Prozess sichtbaren und genutzten Felder sind zentral in der Skriptbibliothek übersteuerbar und individualisierbar. Die Standardbelegung bzw. Wertübernahme der im Prozess sichtbaren und genutzten Felder ist zentral in der Skripbibliothek übersteuerbar und individualisierbar

Anfragepositionen auswählen und kopieren

Wenn im System aktiviert, werden nach Eingabe der Anfragedaten und Fortsetzen des Prozesses die mit der Original-Anfrage verknüpften Anfragepositionen zur Kopie angeboten
- Keine Anfragepositionen am Originalangebot: Schritt zur Auswahl der Anfragepositionen wird übersprungen
- Mindestens eine Anfrageposition am Originalangebot: Benutzertask zur Auswahl der zu kopierenden Anfragepositionen
  - Der Anwender kann den Benutzertask ohne Auswahl von Anfragepositionen fortsetzen (= keine Kopie von Anfragepositionen) fortsetzen
  - Ausgewählte Anfragepositionen werden nach Abschluss des Benutzertasks kopiert und mit der Anfragekopie verknüpft

Angebotspositionen auswählen und kopieren

Sofern eine Angebotskopie erstellt wird und zum Original-Angebot Angebotspositionen existieren, werden diese dem Anwender/der Anwenderin zur Auswahl angeboten
- Existieren im Original-Angebot Angebotspositionen, bei denen es sich um Unterprodukte zu einem Hauptprodukt handelt, werden diese nicht zur Auswahl angeboten
  - Es werden alle Angebotspositionen des zu kopierenden Angebots angeboten
  - Bei der Übernahme eines Hauptproduktes werden die aktuell über die Unterproduktzuordnung (ItemsList) mit dem Hauptprodukt verknüpften Unterprodukte neu gezogen und automatisch als Angebotsposition zur Angebotskopie angelegt
- Der Anwender/die Anwenderin hat die Möglichkeit, die Auswahl der Angebotspositionen zu überspringen. In diesem Fall wird lediglich der Angebotskopf kopiert. Es werden keine Angebotspositionen kopiert.
- Sofern Angebotspositionen übernommen wurden, wird nach Abschluss des Kopiervorgangs der Angebotswert aktualisiert
- In der Anfrage-Kopie wird der Anfragenwert ebenfalls aktualisiert

Kopie erstellen und Prozess abschließen

Die eindeutige Anfragennummer für die Anfragenkopie wird automatisch generiert anhand des für den Standardwert hinterlegten Patterns
- existiert kein hinterlegter Standardwert und Pattern wird das Feld dementsprechend nicht gefüllt
Bei Erstellung einer Angebotskopie erhält diese den Angebotsstatus des über die Feldeigenschaften hinterlegten Standardwertes
Bei der Erstellung einer Angebotskopie wird die eindeutige Angebotsnummer automatisch generiert anhand des für den Standardwert hinterlegten Patterns
Sofern erstellt, erhält die Angebotskopie den Kurznamen der Anfragekopie
- existiert kein hinterlegter Standardwert und Pattern wird das Feld dementsprechend nicht gefüllt
Der Anwender befindet sich nach Prozessabschluss in der erstellten Anfrage-Kopie
- neue Ebene wird geöffnet
In der Angebotskopie ist das Feld "Abgeschlossen" (Closed.Quote) immer false

Kopieren eines Angebots inklusive Anfrage und Angebotspositionen

Einstiegspunkt

In der Detailansicht eines Angebots kann der Prozess zum Kopieren eines Angebots gestartet werden
- Der Prozess zum Kopieren des Angebots wird über den Toolbar-Schalter Datensatz kopieren initiiert
Beim Kopieren von Angeboten wird berücksichtigt, dass eventuell in den Angebotspositionen vorhandene Unterproduktzuordnungen neu gezogen werden, da sich diese seit Erstellung des Original-Angebotes geändert haben können

Befüllung der Felder in der Anfrage-Kopie

Die Pflichtfeldeigenschaften der Felder sind dieselben wie auf der Anfragen-Maske
Besitzt das zu kopierende Angebot keine Anfrage, so sind diese Felder nicht sichtbar und demnach auch keine Pflichtfelder
- Es wird in diesem Fall keine Anfrage-Kopie erstellt

- Ist die Systemeinstellung "Anfrage notwendig für Angebot" aktiv und das zu kopierende Angebot besitzt keine Anfrage, so erhalten die Anwender eine entsprechende Hinweismeldung im Prozess, dass ein Angebot nur mit einer zugehörigen Anfrage kopiert werden kann
  - "Das zu kopierende Angebot besitzt keine zugehörige Anfrage. Stellen Sie vor dem Kopieren des Angebots sicher, dass eine Anfrage zugeordnet ist. Der Vorgang wird abgebrochen."
Der Anwender darf wählen, ob die existierende Anfrage ebenfalls kopiert werden soll. Im Standard ist diese Option nicht aktiv.
- Die Anfragenfelder sind nur änderbar, wenn die Anfrage kopiert werden soll
  - Eingegebene Werte für die Anfragekopie werden im Hintergrund vorgehalten, wenn der Haken "Anfrage kopieren" entfernt wird
  - Bei erneutem Setzen des Hakens stehen die zuvor eingegebenen Werte wieder zur Verfügung
- Der Ansprechpartner im Angebot wird mit dem Geschäftspartner in der Anfrage synchron gehalten
Besitzt das zu kopierende Angebot eine Anfrage, so sind in der Maske zur Kopie-Erstellung folgende Anfrage-Felder sichtbar:

^{Feld (intern)}	^Wert	^Hinweise
Kurzname (Matchode.Opportunity)
Beschreibung (OpName.Opportunity)	Leer	Die Beschreibung ist von den Anwendern änderbar
KAM/Vertrieb (ProjectmanagerKey.Opportunity)	Wert KeyAccountManager.Customer des im Feld DefaultCustomer.Opportunity hinterlegten Geschäftspartners Leer, falls das Feld dort nicht gepflegt ist	Die Vorbelegung aus einem anderen Feld ist durch Übersteuerung erreichbar
Geschäftspartner (DefaultCustomer.Opportunity)	Geschäftspartner aus der Original-Anfrage	Ändern des Geschäftspartners ändert den Feldinhalt in KAM/Vertieb (leer oder KAM aus dem neuen Geschäftspartner)
Neukunde (NewCustomer.Opportunity)	Wert Neukunde aus Original-Anfrage	Schreibbar
Status (ProjectstatusKey.Opportunity)	Standardwert verwenden	Schreibbar
Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Opportunity)	Standardwert verwenden	Schreibbar
Kaufdatum (Salesdate.Opportunity)	Leer	Schreibbar

Befüllung der Felder in der Angebotskopie

Die Pflichtfeldeigenschaften der Felder sind dieselben wie auf der Angebots-Maske

Die folgenden Felder sind sichtbar, unabhängig davon, ob eine Anfrage innerhalb des Kopiervorgangs erstellt wird, oder nicht. Ausnahmen sind in der Spalte Hinweise markiert

^{Feld (intern)}	^Wert	^Hinweise
Ansprechpartner (ContactPersonPK.Quote)	Leer Wenn wenn dieser in DefaultCustomer.Opportunity sichtbar und gefüllt ist, werden ausschließlich Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, die zu dem Geschäftspartner aus DefaultCustomer.Opportunity gehören
Betreff (Reference.Quote)	Leer	Vorbelegung aus Original-Angebot kann durch Übersteuerung erreicht werden Nur Sichtbar, wenn Anfrage nicht kopiert wird
1. Unterzeichner (Signatory1EmplKey.Quote)	Leer Wird automatisch mit EmployeeSales.Customer des Geschäftspartners des Ansprechpartners gefüllt, wenn dieser in ContactPersonPK.Quote eingetragen wurde	Übernahme aus EmployeeSales.Customer kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek deaktiviert bzw. auf ein anderes Feld umgeschrieben werden
2. Unterzeichner (Signatory2EmplKey.Quote)	Leer Wird automatisch mit EmployeeOffice.Customer des Ansprechpartners gefüllt,wenn dieser in DefaultCustomer.Opportunity eingetragen wurde	Übernahme aus EmployeeOffice.Customer kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek deaktiviert bzw. auf ein anderes Feld umgeschrieben werden
Kampagnenphase (Campaign.Quote)	Leer	Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul MULTICHANNEL lizensiert ist
Kampagne (CampPhase.Quote)	Leer	Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul MULTICHANNEL lizensiert ist
Preisindikation	Wert aus Original-Angebot	Sichtbarkeit des Feldes kann durch Übersteuerung der Maske beeinflusst werden (im Standard vorhanden)

Angebotspositionen auswählen und kopieren

Sofern zum Original-Angebot Angebotspositionen existieren, werden diese dem Anwender/der Anwenderin zur Auswahl angeboten
Existieren im Original-Angebot Angebotspositionen, bei denen es sich um Unterprodukte zu einem Hauptprodukt handelt, werden diese nicht angeboten
- Bei der Übernahme eines Hauptproduktes werden die aktuell über die Unterproduktzuordnung (ItemsList) mit dem Hauptprodukt verknüpften Unterprodukte neu gezogen und automatisch als Angebotsposition zur Angebotskopie angelegt
Der Anwender/die Anwenderin hat die Möglichkeit, die Auswahl der Angebotspositionen zu überspringen. In diesem Fall wird lediglich der Angebotskopf kopiert. Es werden keine Angebotspositionen kopiert.
Sofern Angebotspositionen übernommen wurden, wird nach Abschluss des Kopiervorgangs der Angebotswert wird aktualisiert
Sofern eine Anfrage mit kopiert wurde, wird der Anfragenwert in der Anfragenkopie ebenfalls aktualisiert

Kopie erstellen und Prozess abschließen

Bei Erstellung einer Angebotskopie erhält diese den Angebotsstatus des über die Feldeigenschaften hinterlegten Standardwertes
Sofern eine Anfragenkopie erstellt wurde, wird für diese der Anfragen-Kurzname automatisch aus dem Betreff des Angebots nach Prozessabschluss übernommen
Die Angebotsnummer wird automatisch generiert
Die Anfragennummer wird automatisch generiert
Der Anwender befindet sich nach Prozessabschluss in der erstellten Angebots-Kopie
- in einer neuen Ebene
In der Angebotskopie ist das Feld "Abgeschlossen" (Closed.Quote) immer false

Kopieren von Verträgen inklusive Vertragspositionen

Einstiegspunkt

In der Detailansicht eines Vertrags kann der Prozess zum Kopieren des Vertrags gestartet werden
- Der Prozess zum Kopieren des Vertrags wird über den Toolbar-Schalter Datensatz kopieren initiiert

Befüllung der Felder in der Vertragskopie

Die Pflichtfeldeigenschaften der Felder sind dieselben wie auf der Vertrags-Maske
Mit Prozessstart gelangt der Anwender in einen Benutzertask, der die Felder der Vertragskopie enthält
Die Felder sind wie folgt vorbefüllt
- Die Vorbefüllung der Vertragskopie im Benutzertask kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek individualisiert werden

^{Feld (intern)}	^Wert	^Hinweise
Vertrags-Nr. (ContNo.Contract)	leer	Nicht sichtbar auf der Maske, wird generiert oder bleibt leer
Vertragsbezeichnung (ContTitle.Contract)	leer
Vertragsstatus (ContStatusKey.Contract)	Standardwert, sofern vorhanden Sonst leer
Vertragsbeginn (ContStartDate.Contract)	Wert aus Original
Vertragsende (ContEndDate.Contract)	Wert aus Original
Tariftyp (RatetypeKey.Contract)	Wert aus Original
Produktart (ProducttypeKey.Contract)	Wert aus Original	Pflichtfeld
Vertragstyp (ContTypeKey.Contract)	Wert aus Original
Vertragsart	Wert aus Original
Geschäftspartner (CustomerPk.Contract)	Wert aus Original	Pflichtfeld
Mitarbeiter AD (SalesEmplKey.Contract)	Wird automatisch mit EmployeeSales.Customer des Geschäftspartners des Ansprechpartners gefüllt, wenn dieser in CustomerPk.Contract eingetragen wurde	Übernahme aus EmployeeSales.Customer kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek deaktiviert bzw. auf ein anderes Feld umgeschrieben werden
Mitarbeiter ID (OfficeEmplKey.Contract)	Wird automatisch mit EmployeeOffice.Customer des Geschäftspartners des Ansprechpartners gefüllt, wenn dieser in CustomerPk.Contract eingetragen wurde	Übernahme aus EmployeeOffice.Customer kann durch Übersteuerung in der Skriptbibliothek deaktiviert bzw. auf ein anderes Feld umgeschrieben werden
Vertragswert (ContValue.Contract)	(leer)	Nicht sichtbar auf der Maske, wird aus den Werten der Vertragspositionen gefüllt
Währung/Kurs (CurrencyKey.Contract)	Wert aus Original
Betrag in Fremdw. (ContValueFC.Contract)	(leer)	Nicht sichtbar auf der Maske, wird aus den Werten der Vertragspositionen gefüllt
Rabatt in % (Discount.Contract)	(leer)	Nicht sichtbar auf der Maske, wird aus den Werten der Vertragspositionen gefüllt
Lieferbedingung (TermsOfDeliveryKey.Contract)	Wert aus Original
Belieferungsart (DeliveryCatKey.Contract)	Wert aus Original
Status Belieferung (DeliveryStatusKey.Contract)	Wert aus Original
Status Altvertrag (OldContStatusKey.Contract)	Wert aus Original
Netzbetreiber (CustomerPKGridOperator.Contract)	Wert aus Original
gewonnen von (CustomerPkWonFrom.Contract)	Wert aus Original
verloren an (CustomerPkLostTo.Contract)	Wert aus Original

Vertragspositionen kopieren

Nach Fortsetzen des Prozesses werden dem Anwender, sofern vorhanden, die mit dem Original-Vertrag verknüpften Vertragspositionen zur Auswahl angeboten
- Wählt der Anwender keine Vertragspositionen aus, sondern setzt den Prozessschritt fort, wird lediglich die Vertragskopie erstellt
- Vom Anwender gewählte Vertragspositionen werden kopiert und mit der Vertragskopie verknüpft
Sofern Vertragspositionen übernommen wurden, wird nach Abschluss des Kopiervorgangs der Vertragswert aktualisiert

Kopie erstellen und Prozess abschließen

Die Vertragsnummer für die Vertragskopie wird , sofern hinterlegt, automatisch anhand des für den Standardwert hinterlegten Patterns generiert
- existiert kein hinterlegter Standardwert und kein Pattern, wird das Feld dementsprechend nicht gefüllt und bleibt in der Kopie leer

Kennzeichnung von Angeboten als Preisindikation

Auf den Angeboten befindet sich das Flag "Preisindikation"
Angebote können über das Flag "Preisindikation" als solche gekennzeichnet werden

Standardvorlage Preisindikation

Im Standard wird eine Dokumentvorlage zur Erstellung von Preisindikationsdokumenten aus Angeboten ausgeliefert
Diese bietet eine übersichtliche, tabellarische Auflistung der im Angebot enthaltenen Angebotspositionen
- Die Dokumentenvorlage ist kopier- bzw. übersteuerbar und so auf kundenindividuelle Bedürfnisse und Anforderungen anpassbar
Folgende Informationen sind in den Kopfdaten der Vorlage enthalten

^{Fester Text}	^{Variabler Text}	^Hinweis
Anfrage	<Kurzname der mit dem Angebot verknüpften Anfrage>	Falls keine Anfrage mit dem Angebot verknüpft wurde, wird der Kurzname des Angebots verwendet
Stand	<Aktuelles Datum>
Ersteller	<Name 1 des Systembetreibers>
Dieses Dokument wurde auf Basis der geführten Gespräche erstellt. Es handelt sich hierbei um einen Auszug aus der Preisliste und stellt kein konkretes Angebot dar.		Der dargestellte Text kann durch Konfiguration/Übersteuerung für die Vorlage angepasst und so im Kundensystem individualisiert werden.

Die Darstellung der im Angebot, für welches das Preisindikationsdokument generiert wird enthaltenen Angebotspositionen werden nach folgendem Schema dargestellt
- Im Angebot bzw. den Angebotspositionen vergebene Gliederungsebenen sowie Zwischensummen werden bei der Ausgabe in Tabellenform berücksichtigt

Produktnummer	Bezeichnung	Verkaufspreis	Menge
<Produktnummer aus Angebotsposition>	<Bezeichnung aus Produkt in Angebotsposition>	<Verkaufspreis aus Angebotsposition>	<Anzahl aus Angebotsposition>

Weiterhin wird die Gesamtsumme des Angebots ausgewiesen
Nachfolgend zu Gesamtsumme besteht die Möglichkeit, einen festen Nachtext in der Dokumentenvorlage zu nutzen.
Dieser kann im System gepflegt und bei Bedarf angepasst werden
Das Dokument enthält ein Wasserzeichen "Preisindikation"

Prozessablauf und Ergebnis