Leads

Grundlagen

2025.5

Der Bereich “Leads” dient der Erfassung und Verwaltung von potenziellen Kunden und neuen Verkaufschancen. Ein Lead repräsentiert eine frühe Phase des Vertriebsprozesses, in der ein mögliches Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen besteht, aber noch keine konkrete Geschäftsbeziehung existiert. Die zentrale Verwaltung von Leads ermöglicht es, den Überblick über alle potenziellen Verkaufschancen zu behalten und Vertriebsaktivitäten gezielt zu steuern.

Die Nutzung der Lead-Entität bietet entscheidende Vorteile für den Vertriebsalltag. Durch die klare Trennung von Interessenten und Bestandskunden wird vermieden, dass Kontakte mit geringem Potenzial als vollwertige Geschäftspartner oder Ansprechpartner angelegt werden. Dies reduziert den administrativen Aufwand und sorgt für eine saubere Datenbasis. Zudem ermöglicht die strukturierte Erfassung und Qualifizierung von Leads eine Priorisierung von Vertriebsaktivitäten, sodass man sich auf die vielversprechendsten Verkaufschancen konzentrieren kann.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, alle Interaktionen und Informationen zu einem potenziellen Kunden, wie beispielsweise die Kommunikation im Rahmen einer Messe, an einem zentralen Ort zu bündeln. Dies schafft eine 360-Grad-Sicht auf den Interessenten und erleichtert die Nachverfolgung. Nicht zuletzt bildet die Lead-Verwaltung die Grundlage für einen detaillierten Vertriebstrichter, der eine transparente Visualisierung und Analyse Ihres Vertriebserfolgs ermöglicht.

Die Lead-Maske im Detail

Die Lead-Maske ist in mehrere Bereiche unterteilt, um eine strukturierte Erfassung aller relevanten Informationen zu ermöglichen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Felder und deren Bedeutung.

Allgemeine Informationen

Dieser Bereich dient der Erfassung der grundlegenden Daten zu einem Lead. Dazu gehören die automatisch generierte Leadnummer, der Unternehmensname und der Name des Kontakts. Diese Informationen sind essenziell für die eindeutige Identifizierung und Zuordnung des Leads.

Organisation und Zuständigkeiten

Hier werden die Verantwortlichkeiten für die Bearbeitung des Leads festgelegt. Sie können einen Mitarbeiter für den Termin mit dem Lead sowie einen zuständigen Mitarbeiter für die Nachbetreuung durch eintragen. Das Feld Nachbetreuung bis gibt an, bis wann die Nachbetreuung erfolgen soll.

Detailinformationen

In diesem Abschnitt können detaillierte Kontakt- und Adressinformationen des Leads hinterlegt werden. Dazu zählen die Adresse, das Land, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und die Webseite. Zudem kann die Funktion des Ansprechpartners im Unternehmen erfasst und eine Visitenkarte als Bilddatei hochgeladen werden.

Bewertung des Leadpotenzials

Die Bewertung des Leadpotenzials ist ein zentrales Element der Lead-Qualifizierung. Anhand verschiedener Kriterien können Sie eine Einschätzung vornehmen, wie vielversprechend ein Lead ist. Die Ergebnisse dieser Bewertung fließen in den Lead Score ein, der eine schnelle Orientierung über die Priorität des Leads gibt.

Interessensschwerpunkte

In diesem Bereich können die spezifischen Interessen des Leads an Ihren Produkten oder Dienstleistungen dokumentiert werden. Dies ermöglicht eine gezielte und individuelle Ansprache. Die verfügbaren Interessensschwerpunkte sind auf die Energiebranche zugeschnitten und umfassen unter anderem:

• Photovoltaik

• Windkraft

• Energiemanagement

• Smart Home-Produkte

• Batteriespeichersysteme

Folgeaktionen und Sonstiges

Hier können die nächsten Schritte im Vertriebsprozess geplant und dokumentiert werden. Sie können festlegen, ob Informationsmaterial zugesendet, ein Opt-in angefragt oder ein Termin vereinbart werden soll. Zudem können Sie ein Datum für den Nachfolgetermin festlegen und Notizen im dafür vorgesehenen Notizfeld hinterlegen.

Der Lead-Lebenszyklus

Der Lebenszyklus eines Leads beschreibt die verschiedenen Phasen, die ein Lead von der Erstellung bis zum Abschluss durchläuft. Jede Phase wird durch einen spezifischen Status repräsentiert.

Konvertierung eines Leads

Ein zentrales Ziel der Lead-Bearbeitung ist die Konvertierung in einen Geschäftspartner und/oder Ansprechpartner, um daraus eine Anfrage oder ein Angebot zu generieren. Hierfür steht Ihnen ein Prozess zur Verfügung, der Sie schrittweise durch die notwendigen Aktionen führt.

Wenn noch kein Geschäftspartner oder Ansprechpartner mit dem Lead verknüpft ist, können Sie über die Aktionsbox den Prozess “Ansprechpartner anlegen” starten. Dieser Prozess leitet Sie durch die folgenden Schritte:

1. Auswahl eines bestehenden Geschäftspartners: Es kann nach einem bereits im System vorhandenen Geschäftspartner gesucht und dieser mit dem Lead verknüpft werden.

2. Neuanlage eines Geschäftspartners: Sollte der Geschäftspartner noch nicht existieren, kann dieser direkt aus dem Prozess heraus neu angelegt werden. Die relevanten Informationen aus dem Lead werden dabei automatisch in die Neuanlage-Maske übernommen.

3. Neuanlage eines Ansprechpartners: Nach der Zuordnung des Geschäftspartners kann ein neuer neuen Ansprechpartner angelegt werden. Auch hier werden die Daten aus dem Lead, wie Name und Kontaktdaten, zur Vorbelegung der Felder genutzt.

Nach erfolgreicher Konvertierung des Leads in einen Geschäftspartner und Ansprechpartner können Sie aus dem Lead heraus direkt eine Anfrage oder ein Angebot erstellen.