Stücklisten

Grundlagen

Für die Angebotserstellung im CRM-System werden im System hinterlegte Produkt-Datensätze herangezogen, um daraus Angebotspositionen zu generieren.
Dabei finden auch Produkte Verwendung, für die

in jedem Fall zusätzliche Leistungen oder Lizenzen in Form von Produkten verkauft und im Angebotsdokument ausgewiesen werden müssen
optional weitere Leistungen oder Lizenzen in Form von Produkten angeboten und entsprechend gekennzeichnet im Angebotsdokument ausgewiesen werden sollen
für die interne Abrechnung und Planung weitere Leistungen oder Lizenzen in Form von Produkten erfasst werden sollen, die im Angebotsdokument nicht ausgewiesen werden sollen

Beispiel
Zu einer Lizenz wird zusätzlich eine Dienstleistung zur Konfiguration im Kundensystem sowie eine Schulung der Anwender angeboten.
Zu diesem Zweck ist es möglich, zu Hauptprodukten beliebig viele Unterprodukte über eine Unterproduktzuordnung zu erfassen, um so Stücklisten zu erstellen.

Ist in der nachfolgenden Beschreibung von Angeboten und Angebotspositionen die Rede, so sind Verträge und Vertragspositionen mit gemeint.

Terminologie

Eine Hauptangebotsposition ist eine Angebotsposition, in der das Feld "Hauptangebotsposition" nicht gefüllt ist
Eine Unterangebotsposition ist eine Angebotsposition, in welcher das Feld "Hauptangebotsposition" gefüllt ist
Zugeordnete Unterangebotspositionen besitzen im Nachschlagefeld "Hauptangebotsposition" den Verweis auf die Hauptangebotsposition

Definition von Stücklisten zu einem Hauptprodukt

Im Unterbereich von Produkten steht die Entität "Stückliste" zur Verfügung. Über die Neuanlage wird ein neuer Datensatz "Stückliste" angelegt. Zu einem Hauptprodukt können beliebig viele Stücklisten angelegt werden. Es ist möglich, mehrere Stücklisten, die dasselbe Unterprodukt beinhalten, anzulegen. Das Hauptprodukt ist vorgefüllt mit dem Produkt, aus dem die Neuanlage der Stückliste angestoßen wurde. Das Feld Hauptprodukt ist schreibgeschützt. Das Zusatzprodukt (Unterprodukt) kann vom Anwender vergeben werden. Es ist nicht möglich, das Hauptprodukt selbst als Zusatzprodukt einzutragen. Es handelt sich um ein Pflichtfeld, der Leerschlüssel ist nicht erlaubt. Für Stücklisten kann eine Reihenfolge vergeben werden. Diese Reihenfolge wird bei der Generierung der Angebotspositionen aus den Unterprodukten berücksichtigt. Gültige Werte sind positive Ganzzahlen. Stücklisten ohne Reihenfolge werden hinter Stücklisten, die eine Reihenfolge besitzen, eingeordnet. Es erfolgen keine weiteren Prüfungen (Eingabe doppelter Werte sind möglich). Über das Flag "Im Angebot verstecken" können Stücklisten im Angebotsdokument verborgen werden. Die Eigenschaft "Im Angebot verstecken" wird in die für das Unterprodukt generierte Angebotsposition übernommen. Auf ihre Anzeige als Angebotsposition unterhalb des Angebotsdatensatzes hat dies keine Auswirkungen. Unterprodukte werden als alternative Angebotsposition übernommen, wenn sie in der Stückliste als solche gekennzeichnet sind. Der Anwender kann eine Anzahl für das zugeordnete Unterprodukt vergeben. Wurde in der Unterproduktzuordnung keine Anzahl hinterlegt, wird die zu erzeugende Angebotsposition automatisch mit der Menge 1 generiert.

Es ist eine einstufige Unterproduktzuordnung möglich. Unterprodukte aus Stücklisten eines Unterproduktes werden nicht als Position in ein Angebot übernommen.

Relative Anzahl
- Default: Deaktiviert
- Kennzeichen zur Steuerung, ob sich die im Unteprodukt eingetragene Menge bei Änderung der Anzahl des Hauptprodukts automatisch entsprechend erhöht (multipliziert)
  - Wenn inaktiv: Im Unterprodukt enthaltene Anzahl ändert sich bei Änderung der Anzahl im Hauptprodukt nicht

Generierung von Angebotspositionen aus Produkten mit Unterprodukten

Bei der Übernahme eines Produktes, das Stücklisten besitzt, wird für jedes Unterprodukt eine eigene Angebotsposition generiert. Eigenschaften wie "Im Angebot verstecken" und "Alternativposition" werden aus der Unterproduktzuordnung in die für das Unterprodukt generierte Angebotsposition übernommen. Bei der Generierung der Angebotspositionen für die Unterprodukte wird eine in den Stücklisten vergebene Reihenfolge berücksichtigt. Die Reihenfolge der Unterangebotspositionen entspricht der Reihenfolge der Stücklisten zum Hauptprodukt. Ist keine Reihenfolge vergeben, erfolgt die Übernahme in zufälliger Reihenfolge. Ist dieselbe Reihenfolge mehrfach für unterschiedliche Positionen vergeben, erfolgt die Sortierung der Positionen mit derselben Reihenfolge zufällig. Eine Hinweis- oder Warnmeldung auf Mehrfachvergabe der Reihenfolge erfolgt nicht. Die Anzahl wird aus der Stückliste in die zu generierende Angebotsposition übernommen. Zu Stücklisten können (wie Angebotstexte für Produkte) Beschreibungstexte sprachabhängig hinterlegt werden. Aus Stücklisten generierte Angebotspositionen können vom Angebotsersteller wie händisch angelegte Angebotspositionen auch bearbeitet werden. Ausnahme: Hauptprodukt ist schreibgeschützt.

Die Logik zur Anlage von Angebotspositionen aus Unterprodukten wird in Abhängikeit vom Wert des Feldes Einzelpreis gesteuert. Ist das Feld Einzelpreis (Unitprice.ItemsList) gefüllt, wird dieser Wert nach Unitprice.QuoteItem übernommen. Ist das Feld leer, wird der Wert aus dem Produktstamm übernommen.

Der Positionstext der Positionen (Itemstext.QuoteItem) wird mit dem Text aus dem Feld ProdDescName.ProdDesc + zwei Zeilenwechsel + Description.ProdDesc sprachabhänig vorbelegt, sofern die Daten gefüllt sind.
Es wird die zum Unterprodukt hinterlegte Information in den Itemstext übernommen.