Benutzereinstellungen in Web Client

Als Anwender können Sie einige Benutzereinstellungen über die Profilseite des Anwenders direkt im Web Client festlegen. Jede Änderung speichern Sie mit einem Klick auf Speichern. Die letzten gespeicherten Einstellungen können Sie mit einem Klick auf Zurücksetzen wiederherstellen.

Allgemein

^Option	^Auswirkung
Grundfarbe für die Anwendung	Hier können Sie eine beliebige Farbe für die gesamte Anwendung definieren. (Rahmen, Schalter)
Aktivitäten-Arten für Kalender	Es werden Aktivitäten-Arten definiert, welche im CRM-Kalender angezeigt werden. Standardmäßig sind folgende Arten aktiviert: Aufgabe Besprechung Termin In der Monatsansicht werden NUR Besprechungen und Termine angezeigt. In sonstigen Ansichten alle verfügbaren Aktivitäten-Arten.
Beim Betreten eines Feldes den Inhalt markieren	Wenn aktiv, werde Felder, die betreten werden, automatisch markiert.
Nachschlagefelder validieren mit "ist gleich"	Die Einstellung wird lediglich angezeigt und kann im Web Client nicht geändert werden
Verhalten bei mehrdeutiger Eingabe in Nachschlagefeldern	Bei der Einstellung Feld darf nicht verlassen werden wird der Fokus in das Feld zurückgeführt und die Vorschlagsliste geöffnet Der Fokus kann aus technischen Gründen nicht im Feld festgehalten werden. Bei der Einstellung Validierung über Nachschlagefenster wird der Nachschlage-Browser geöffnet. Die Einstellung Alten Feldwert wiederherstellen entspricht dem bisherigen Verhalten. Über die Fehleingabe werden Sie mit einer Notification (unten rechts) informiert.
Autom. Focuswechsel in Nachschlagefeldern aktivieren	Wenn aktiv, bleibt der Fokus im Nachschlagefeld, wenn Sie einen Wert aus der Vorschlagliste übernommen haben. Wenn nicht aktiv, springt der Fokus nach der Auswahl im Nachschlagefeld zum nächsten Feld.
Nachschlage-Buttons beim Fokuswechsel überspringen	Wenn aktiv, wird der Nachschlage-Schalter übersprungen. Wenn nicht aktiv, können Sie mit der EINGABE ↵-Taste zur Listenansicht einer Schlüsseltabelle wechseln.
Nachschlage-Button ignoriert aktuellen Feldwert	Wenn in einem Schlüsselfeld auf die Lupe geklickt wird, wird der Wert, welcher im Feld zuvor eingetragen wurde, als Selektion im Spaltenkopf eingetragen.
Erweiterte Toolbar in Memofeldern anzeigen	Wenn er gesetzt ist, wird der Quellcode-Button in den HTML-Editoren (Aktivität, Memo-View, Mail-View) angezeigt.
Vergleichsoperatoren im Suchfenster anzeigen	Wenn aktiv, können die Suchoperatoren angezeigt und verändert werden.
Desktop-Benachrichtigungen anzeigen	Wenn aktiv, werden Benachrichtigungsfenster für neue Einträge aus dem Bereich Erinnerungen, Aufträge, offene Aktionen und News angezeigt. Im Standard sind die Benachrichtigungsfenster aktiviert.
Infoboard-Desktop verwenden	Schaltet den Desktop in den Infokachel-Modus um.
Sprache der Anwendung	Die gewünschte Sprache kann unabhängig von der Systemvorgabe eingestellt werden. Die Umstellung auf die gewünschte Sprache steht in allen Sprachen, in denen die Anwendung zur Verfügung steht (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Slowenisch) bereit. Die Änderung dieser Einstellung greift erst nach einer Ab- und erneuten Anmeldung.

Ab der Version 2023.2 sind folgende Einstellungen nicht mehr verfügbar, wobei Systemstandards festgelegt wurden:

Nachschlagefelder validieren mit „ist gleich“
Benutzer kann die Validierung nicht mehr beeinflussen. Hierfür kann die Einstellung seitens Administrator für ein dediziertes Feld genutzt werden, wo die Validierung mit "ist gleich" notwendig ist.
aktueller Standards als Systemstandard → inaktiv
Verhalten bei mehrdeutiger Eingabe in Nachschlagefeldern
Da man davon ausgehen kann, dass der Nutzer in den überwiegenden Fällen eine fehlerhafte Eingabe korrigieren möchte, wurde dies vereinfacht
aktueller Standard als Systemstandard → Feld darf nicht verlassen werden
Automatischer Fokuswechsel bei Nachschlagefeldern
Normalerweise ist EINGABE ↵ typischerweise nur eine Bestätigung der Eingabe, während ↹ TAB
auch die Navigation ins nächste Feld auslöst.
Aus Komfortabilitätsgründen erfolgt der automatische Fokuswechsel deswegen auch bei "Enter" oder "Klick"
aktueller Standard als Systemstandard → aktiv
In diesem Kontext wird Fokuswechsel bei Nachschlagefeldern auch nach Auswahl des Werts im Nachschlagebrowser aktiviert
Nachschlagebuttons beim Fokuswechsel überspringen
Der Anwendungsfall, dass man das Öffnen der Vorschlagsliste oder des Nachschlagefensters per Tastatur erledigen möchte, ist durch den Pfeil nach ↓ unten bzw. den Shortcut STRG+N weiterhin möglich.
Für alle anderen Anwendungsfälle wird das Fokussieren übersprungen
aktueller Standards als Systemstandard → aktiv

Aktivitäten

^Option	^Auswirkung
Farben	Hier können Sie die Farben für die Aktivitäten definieren
Zeitspanne für Aktivitäten-Standardsuche in Tagen	Die Einstellung wird lediglich angezeigt und kann im Web Client nicht geändert werden.
Erinnerungszeitspanne (in Minuten)	Die Einstellung wird lediglich angezeigt und kann im Web Client nicht geändert werden.

Format

_Option	_Auswirkung
Schriftgröße Textfelder (in pt)	Hier definieren Sie die Schriftgröße für Textfelder
Schriftgröße Feldbezeichnungen (in pt)	Hier definieren Sie die Schriftgröße für Feldbezeichnungen
Schriftgröße Listeneinträge (in pt)	Die Schriftgröße der Listenansicht greift: in der Ergebnisliste der Einfeldsuche, in der klassischen Suchergebnisliste, in der Unterbereichsliste und im Unterbereich.
Standardschrift für Memofelder	Hier definieren Sie die Standardschriftart für das Memo-Feld in Aktivitäten

Zen-Modus

^Option	^Auswirkung
Zen-Modus aktivieren	Der "Zen-Modus" soll die Arbeit mit dem System vereinfachen. Er eignet sich speziell für Einsteiger oder Gelegenheitsnutzer. Der Zen-Modus beschreibt die Default-Ausprägung für eine Gruppe von Benutzereinstellungen. Bei inaktivem Zen-Modus können die Einzelschalter weiterhin individuell vom Benutzer eingestellt werden.
Haupt- und Unterbereiche automatisch maximieren	Wenn aktiv, werden die Bereiche maximiert. Wenn inaktiv, so müssen die Bereiche manuell vergrößert werden
Letzten aktiven Ordner speichern	Es wird der letzte aktive Ordner persistiert.
Einfache Icons verwenden	Wenn aktiv, werden einfache Icons verwendet (ohne Zusatzsymbol).
Datensatzanzahl ermitteln	Wenn aktiv, wird die Datensatzzahl ermittelt.
Leere Unterbereiche verbergen	Die Tabs zu Unterbereichen mit leerer Datensatzmenge werden ausgeblendet.

myCRM

^Option	^Auswirkung
Speicherung des letzten aktiven Ordners	Wenn aktiv, wird die Anzeige des zuletzt geöffneten Ordners in myCRM gespeichert. Nach einer Neuanmeldung wird dieser Ordner angezeigt. Wenn nicht aktiv, wird das Wurzelverzeichnis des myCRM-Bereichs angezeigt.

Unterbereich

^Option	^Auswirkung
Datensatzanzahl ermitteln	Wenn aktiv, wird wie Anzahl der Datensätze im Unterbereich ermittelt. Wenn nicht aktiv, wird sie nicht ermittelt.

Groupware

^Option	^Auswirkung
Interne Mails importieren	Wenn aktiv, werden auch interne Mails importiert.
Mails aus [Import Ordner] importieren	Beim Aktivitätenabgleich werden alle E-Mails aus dem Ordner "Import Ordner" ausgelesen und zum Import angeboten.
Benachrichtigungen für importierte Aktivitäten	Es werden Benachrichtigungen angezeigt, wenn eine Aktivität importiert wurde.
Zeitspanne für Aktivitätenabgleich in Tagen	Es werden nur Aktivitäten importiert, welche innerhalb dieses Zeitraumes (vom aktuellen Datum gerechnet in die Zukunft) liegen.
Interne Mails mit Anrede	Für Mitarbeiter, welche Empfänger einer E-Mail sind, wird eine persönliche Anrede systemseitig generiert.
Speicherart der Kontakte	(Ansprechpartnerabgleich) In der Kontaktübersicht von Outlook wird der Name besonders hervorgehoben. Wie sich der Name für die aus CRM importierten Kontakte zusammensetzt (z.B. Name, Vorname), können Sie mit Speicherart der Kontakte einstellen.
Suche D&D Mails über alle Ordner
Aktivitäten nach Import anzeigen	"Nicht öffnen" (Default): Es erscheint nach erfolgreichem Mailimport eine Info-Notification über den erfolgreichen E-Mail-Import/die erfolgreiche Aktivitätenerzeugung, die nach 15 Sekunden automatisch verschwindet. Die Aktivität wird nicht geöffnet. "Automatisch": Die erste Aktivität wird nach erfolgreichem Import einer E-Mail automatisch geöffnet. "Auf Nachfrage": Im Wizard hat der Button "Vorgang ausführen" keine Default-Aktion mehr und es öffnet sich das Drop-Down, welches die beiden Optionen "Importieren und anzeigen" bzw. "Nur importieren" zeigt. Bei aktivierter Benutzereinstellung "Drag-and-Drop Mail-Import ohne Assistenten durchführen" verhält sich diese Option wie "Nicht öffnen" und zeigt weiterhin keinen Wizard.
Drag-and-Drop Mail-Import ohne Assistenten durchführen	Führt den Mailimport per Drag & Drop ohne Nachbearbeitung des Wizards durch.
Ansprechpartnerdetails in den Betreff übertragen	Die Zusatzinformationen werden in den Betreff geschrieben, auch wenn der eingetragene Ansprechpartner zum Systembetreiber gehört. Dies gilt beim Mailversand ausschließlich für interne E-Mails. Beim externen Mailversand werden unabhängig von der Benutzereinstellung niemals die Ansprechpartnerdetails in den Betreff übertragen.
E-Mail-Anhänge nach PDF konvertieren	Verfügbar sind 4 Optionen: Nie Nur für externe E-Mails (default - dies gilt auch für individuelle Signaturen vom Typ "extern".) Nur für interne E-Mails (Dies gilt auch für individuelle Signaturen vom Typ "intern") Immer Bei der Weiterleitung von E-Mails mit Anhängen im CRM erfolgt keine Konvertierung der Anhänge nach PDF. Die Anhänge werden stets im Originalformat weitergeleitet.
Automatischer Abgleich für neue Mails (Standard: aktiv) Automatischer Abgleich für neue Termine (Standard: nicht aktiv) Automatischer Abgleich für neue Aufgaben (Standard: nicht aktiv) Automatischer Abgleich bestehender Termine/Aufgaben (Standard: aktiv)	Auswahl der Objekte beim automatischen Groupwareabgleich
Automatischer Abgleich von Ansprechpartnern	Die Einstellung wird lediglich angezeigt und kann im Web Client nicht geändert werden
Mails zusätzlich zu Benachrichtigungen erhalten	Anwender können einstellen und entscheiden, ob zusätzlich zu den Nachrichten im CRM-System noch Mail-Benachrichtigungen für Erwähnungen, Delegationen, Mitteilungen oder Veränderungen in beobachteten Datensätzen automatisch versendet werden sollen, um einen korrekten Informationsfluss zu gewährleisten und sicherzustellen, dass keine Informationen verloren gehen.

Integration

^Option	^Auswirkung
Ausgabe des Entitätsnamens beim Excel-Export	Bei Nachschlagefeldern auf Entitäten werden die Feldeigenschaften für den Export berücksichtigt. Es ist sinnvoll, den Langtext beim Export nach Excel in einzelne Spalten aufzubrechen, um eine nachträgliche Bearbeitung/Filterung der Daten zu ermöglichen. Zwecks Vermeidung doppelter Feldnamen kann der Entitätsname im Spaltentitel mit auszugeben werden.
Rückgabedialog beim Schließen des Dokumenten-Fensters	Wurden noch Dokumente ausgeliehen, wird beim Schließen der Hauptfenster Aktivitäten und Dokumente der Dialog für die Rückgabe von ausgeliehenen Dokumenten eingeblendet.
Dokumentensatz nach dem Import öffnen	Der Dokumentensatz wird nach dem Import automatisch geöffnet
Erweiterte Dateibehandlung	Wenn aktiv, wird das bisherige Verfahren zum Down-/Upload von Dokumenten durch das neue, komfortable und auf einem Plugin basierende Verfahren ersetzt.
Aufbewahrungszeit für temp. Dokumente (in Tagen)	An dieser Stelle definieren Sie die Aufbewahrungszeit der temporären Dokumente.
Import von Dokumenten	Der Anwender kann selbst entscheiden, ob er beim Dokumentenimport via Drag & Drop oder beim Öffnen generierten Excel-Dokumenten den Assistenten nutzt oder nicht. Mit Voll-Assistenten ausführen Der Assistent wird beim Dokumentenimport via Drag & Drop oder beim Öffnen der generierten Excel-Dateien wie bisher gehabt mit allen Schritten (inkl. Ansprechpartner-/Geschäftspartnerverknüpfung, wenn vorhanden) ausgeführt. Mit Teil-Assistenten zur GP- und AP-Verknüpfung ausführen Es wird nur noch ein Dialog zur Verknüpfung mit allen bzw. keinen Ansprechpartnern/Geschäftspartnern (Schritte 3 und 4 des ursprünglichen Assistenten) angezeigt , falls zu verknüpfende Ansprechpartner/Geschäftspartner vorhanden sind. Ohne Assistenten - mit automatischer Verknüpfung ausführen (Standard) Es wird kein Assistent ausgeführt. Sind zu verknüpfende Ansprechpartner/Geschäftspartner vorhanden, werden diese ohne Nachfrage automatisch verknüpft. Ohne Wizard - nur mit der Aktivität verknüpfen Es kein Wizard ausgeführt. Auch wenn zu verknüpfende Ansprechpartner/Geschäftspartner vorhanden sein sollten, werden diese nicht automatisch verknüpft. Ist eine Zuordnung gewünscht, muss der Anwender diese selbstständig vornehmen
CTI-Anrufe im Benachrichtigungssystem anzeigen	CTI-Anrufe werden im Benachrichtigungssystem angezeigt. Um die Anzahl der Benachrichtigungen zu reduzieren, kann man die Anzeige abstellen.
CURSOR Onboarding-Assistenten verwenden	Zeigt den Onboarding-Assistenten an, um neue und alte Funktionen vorzustellen.

Folgende Benutzereinstellungen werden vom Web Client berücksichtigt, lassen sich jedoch noch nicht in der Profilseite bearbeiten:

Nachschlagefelder validieren mit "ist gleich" (Bereich Allgemein)
Zeitspanne für Aktivitäten-Standardsuche in Tagen (Bereich Aktivitäten)
Erinnerungszeitspanne (in Minuten) (Bereich Aktivitäten)
Automatischer Abgleich von Ansprechpartnern (Bereich Groupware)

App Einstellungen

^Option	^Auswirkung
Name der Cockpit suche	Diese Suche wird auf dem Cokpit der App ausgeführt
QR-Code zur Anmeldung an der App	Mit einem Klick auf den Schalter wird der QR-Code für die Anmeldung generiert und angezeigt. Der Benutzer kann ihn einscannen.