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Infokachel - Kommentare und Aktivitäten

Typ

Desktop-Kachel

(Minus)

Entitäts-Kachel

(Plus)

Beschreibung

Die Infokachel "Kommentare und Aktivitäten" erlaubt eine Erstellung von Kommentaren und Feed-Darstellung von Aktivitäten in Echtzeit auf beliebigen Entitäten. Analog zur Kommentarfunktion in den bekannten sozialen Medien können so themenbezogene Dialoge geführt werden, die außerdem noch datensatzbezogene Ereignisse (Aktivitäten) integriert und diese für alle User diskutierbar macht.

Ein Kommentar ist dabei eine Aktivität vom Typ KOMMENTAR oder KOMMENTAR-ANTWORT.

Darstellung

Die Kachel stellt Kommentare und, falls gewünscht, weitere Aktivitätsarten chronologisch sortiert dar. Sie erlaubt das Beantworten von Kommentaren und kommentieren von Ereignissen/Aktivitäten wie z.B. eine eingehende E-Mail. Angehängte Dokumente werden verknüpft und sind per Klick erreichbar.

Darstellung von E-Mails

  • Allen antworten

    • Bei der Auswahl des Buttons wird der Mail-Dialog geöffnet und alle Empfänger (inkl. cc und bcc) der ausgewählten Mail werden vorbefüllt

    • Durch das "AW:" vor dem Inhalt wird das Antworten kenntlich gemacht

  • Weiterleiten

    • Bei der Auswahl des Buttons wird der Mail-Dialog geöffnet. Hier wird kein Empfänger (inkl. cc und bcc) eingetragen

    • Durch das "WG:" vor dem Inhalt wird das Weiterleiten kenntlich gemacht

  • Mehr anzeigen

    • Durch klicken des Buttons wird der restliche Inhalt ausgeklappt und angezeigt

Darstellung von Terminen

Verknüpft oder erstellt man einen Termin, wird dieser entsprechend visualisiert.

Hier wird der Zeitraum angezeigt, indem der Termin stattfindet. Klickt man auf den Termin, so öffnet sich die dazugehörige Aktivität.

Darstellung von ungelesenen Kommentaren

Alle Kommentare/Aktivitäten, die noch nicht im Zusammenhang mit dem kommentierten Datensatz gesehen wurden, werden durch eine blaue Rahmenlinie am linken Kommentarrand hervorgehoben.

Darstellung von Links in Rich-Cards

Bei der Darstellung wird der erste gefundene Link innerhalb des Aktivitätentextes visualisiert.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wobei die Darstellung abhängig von dem Link-Typen ist

  • CRM-Link:

    • Es wird eine Kurzvorschau des verknüpften Datensatzes angezeigt

  • E-Mail-Adresse:

    • Es wird ein Mail-To-Link angezeigt; bei Klick auf "E-Mail versenden" öffnet sich der entsprechende E-Mail-Dialog

  • Web-Link:

    • Es wird der Link mit dem dazugehörigen Favicon (sofern der Zugriff möglich ist) angezeigt

Weitere Aktionen

Neben der Mitarbeitererwähnung oder den Emojis gibt es auch die Möglichkeit eine Aktivität zu erstellen oder eine E-Mail zu versenden, welche dem geöffneten Datensatz zugeordnet werden.

Mitarbeitererwähnungen

Wird beim Tippen ein "@" eingegeben, kann nun per Kürzel oder vollem Namen nach Mitarbeitern/Benutzern gesucht werden, die erwähnt werden sollen. Diese werden mit dem Kommentar verknüpft, erscheinen hervorgehoben und anklickbar im Kommentar und erhalten eine Benachrichtigung über die Erwähnung im kommentierten Datensatz.

Für den Benachrichtigungsversand muss der Prozess C0IB_NotifyUserOfComment aktiviert sein.

Kommentieren

Alle Kommentare und Aktivitäten können (falls aktiviert) beantwortet werden, so dass Thread-ähnliche Diskussionen unter beliebigen Datensätzen geführt werden können. Der Autor des ursprünglichen Kommentars, falls vorhanden, wird über eine Antwort auf seinen Kommentar benachrichtigt.

Neuanlage des zu kommentierenden Datensatzes

Während der Neuanlage eines Datensatzes kann kein Kommentar verfasst werden. Der Datensatz muss vorher gespeichert werden.

Bilder im Vollbildmodus

Bei einem Klick auf ein Bild aus einer Aktivität wird dieses im Vollbildmodus dargestellt.

Nach dem Klick befindet sich das Bild im Vollbildmodus.

Über den Button "Schließen" oben rechts in der Ecke oder einem weiteren Klick auf das Bild wird der Vollbildmodus beendet.

Konfiguration

Datenquelle

Abhängige Datensätze (Unterbereich) verwenden

Ausgewählt

Die anzuzeigenden Kommentare und Aktivitäten werden aus einer Relation (dem Unterbereich des zu kommentierenden Datensatzes) ermittelt.

Ist diese Option aktiv, werden erstellte Kommentare mit dem Hauptdatensatz verknüpft.

Relation zu Aktivitäten (wenn nicht eindeutig)

Der Name der Relation zwischen zu kommentierender Entität und Aktivitäten (z.B. rTiAc) im Falle von Abhängige Datensätze (Unterbereich) verwenden.

Zu Beginn sichtbare Kommentare/Aktivitäten

Die Anzahl der zu Beginn sichtbaren (bereits geladenen) Kommentare/Aktivitäten. Weitere Kommentare/Aktivitäten können (falls vorhanden) per Klick auf einen Button dazugeladen werden.

Eine große Menge zu Beginn geladener Kommentare/Aktivitäten kann die Performance beeinflussen.

Max. Alter der Kommentare/Aktivitäten in Monaten

Das maximale Alter in Monaten der Kommentare/Aktivitäten, die angezeigt werden können.

Zeige nur vergangene Aktivitäten

Eingeschaltet

Es werden nur Aktivitäten (und Kommentare) angezeigt, die in der Vergangenheit liegen (abhängig vom gewählten Datumsfeld, siehe Konfigurationsgruppe Datum(Standard).

Ausgeschaltet

Die angezeigten Aktivitäten werden nicht nach Datum eingeschränkt.

Suche verwenden

Ausgewählt

Die anzuzeigenden Kommentare und Aktivitäten werden per Suche ermittelt.

Diese Option eignet sich eher für Read-Only-Darstellungen. Zum Erstellen von Kommentaren ist die Verknüpfung zum Unterbereich in der Regel notwendig.

Suche

Der Name der zuvor definierten Suche, welche die anzuzeigenden Aktivitäten liefert.

Die Suche muss folgende Felder als Suchergebnisfelder enthalten:

  • DelegatedBy.Activity

  • DelegatedTo.Activity

  • Subject.Activity

  • Text.Activity

  • ActTypeKey.Activity

  • StartDate.Activity oder CreateDate.Activity

Damit in diesem Fall die Kommentare nach dem Posten auch im Feed erscheinen, muss die Suche diese berücksichtigen. Die erzeugten Kommentaraktivitäten werden lose ohne Zuordnung erzeugt.

Pk des aktuellen Datensatzes übergeben

Eingeschaltet

Der Pk des aktuellen Datensatzes (auf Entitätsboards) wird als erster Platzhalter an die Suche mit übergeben. Die Suche muss entsprechend konfiguriert sein (d.h. genau einen Platzhalterzweig besitzen, der den Pk zur Anzeige-Entität aufnimmt).

Beispielstruktur der Suche:

Ausgeschaltet

Der Pk des aktuellen Datensatzes wird ignoriert und nicht an die Suche übergeben.

Ladeverhalten der Empfänger

Empfänger im Hintergrund laden

Ausgewählt

Die Empfänger werden nachträglich im Hintergrund geladen. Kann ggf. die Performance beeinflussen.

Empfänger direkt laden

Ausgewählt

Die Empfänger werden sofort geladen.

Ladeverhalten der Antworten

Antworten im Hintergrund laden

Ausgewählt

Die Antworten werden nachträglich im Hintergrund geladen, so dass die Kommentare schneller erscheinen. Kann ggf. die Performance beeinflussen.

Antworten direkt laden

Ausgewählt

Die Antworten werden sofort geladen.

Ladeverhalten der Dokumentenanhänge

Dokumentenanhänge im Hintergrund laden

Ausgewählt

Die Dokumentenanhänge werden nachträglich im Hintergrund geladen, so dass die Kommentare schneller erscheinen. Kann ggf. die Performance beeinflussen.

Dokumentenanhänge direkt laden

Ausgewählt

Die Dokumentenanhänge werden sofort geladen.

Sortierungen

Aufsteigend

Ausgewählt

Die Kommentare werden aufsteigend nach Datum sortiert.

Die Kommentar-Antworten werden immer absteigend sortiert.

Absteigend

Ausgewählt

Die Kommentare werden absteigend nach Datum sortiert.

Datumsfeld zur Sortierung

Die Sortierung der Aktivitäten wird als Grundlage verwendet. Es findet keine Differenzierung zwischen den verschiedenen Aktivitätstypen statt, d.h. das vorgegebene Datumsfeld greift global für die Sortierung alle Aktivitäten. Der aktuelle Standard (CreateDate.Activity) wird als Standardwert der neuen Einstellung mitgegeben.

Darstellung

Zeige ganze Namen

Eingeschaltet

Die vollen Namen der Mitarbeiter werden angezeigt.

Ausgeschaltet

Nur die Kürzel der Mitarbeiter werden angezeigt.

Empfänger anzeigen

Eingeschaltet

Die Namen der Empfänger der Kommentare/Aktivitäten werden angezeigt.

Ausgeschaltet

Die Empfänger werden nicht angezeigt.

Zeige Aktivitäten-Betreffe

Eingeschaltet

Zeigt die Betreffe der Aktivitäten an.

Ausgeschaltet

Blendet die Betreffe der Aktivitäten aus.

Trennlinien anzeigen

Eingeschaltet

Trennlinien zwischen den Kommentaren werden angezeigt.

Ausgeschaltet

Kommentare erscheinen ohne Trennlinien.

Darstellung als Sprechblase

Eingeschaltet

Die Kommentare und Aktivitätentexte werden in Sprechblasen dargestellt

Ausgeschaltet

Die Kommentare und Aktivitätentexte erscheinen auf transparentem Hintergrund.

Maximale Anzahl aufgeklappter Antworten

Die maximale Anzahl von Antworten pro Kommentar/Aktivität, die beim Laden der Kachel angezeigt werden. Gibt es mehr Antworten, so können diese "aufgeklappt" werden.

Anhänge erweitern

Eingeschaltet

Anhänge werden in einer erweiterten Vorschau angezeigt.

Per Klick auf einen Anhang, kann dieser geöffnet werden.

Ausgeschaltet

Anhänge werden nur durch einen einfachen Indikator repräsentiert.

Bild-Anhänge in Vorschau anzeigen

Eingeschaltet

Bild-Anhänge unter 400 KB werden als Thumbnail angezeigt.

Ausgeschaltet

Bild-Anhänge werden nur durch ein einfaches Icon repräsentiert.

Zu lange Inhalte zusammenklappen

Eingeschaltet

Klappt bei längeren Inhalten den Text zusammen.

Man kann per "Mehr Anzeigen" den kompletten Inhalt ausklappen.

Ausgeschaltet

Der komplette Inhalt wird angezeigt.

Maximale Zeichenzahl

Der angezeigte Inhalt wird auf den eingetragenen Wert beschränkt.

Längere Texte werden zur besseren Lesbarkeit gekürzt.

Erweiterte Vorschaukarten

Eingeschaltet

Aktiviert die Darstellung von Links in Aktivitäten und Kommentaren als Rich-Cards.

Ausgeschaltet

Die Darstellung von Rich-Cards wird deaktiviert.

Online-Status von Mitarbeitern anzeigen

Eingeschaltet

Zeigt den Status an, ob ein Benutzer im CRM-System angemeldet ist oder nicht.

Ausgeschaltet

Der Status wird nicht angezeigt.

Datumsfeld für relevante Anzeige

Konfigurationseinstellung, welche für die Datums-Anzeige der Aktivitäten maßgeblich ist (“oben rechts”). Der aktuelle Standard (CreateDate.Activity) wird als Standardwert der neuen Einstellung mitgegeben.


Kommentar-Eingabefeld

Kommentareingabe erlauben

Eingeschaltet

Neue Kommentare dürfen eingegeben werden.

Ausgeschaltet

Es werden nur bestehende Kommentare und Aktivitäten angezeigt.

Eingabefeld oben

Ausgewählt

Das Kommentar-Eingabefeld befindet sich oben.

Eingabefeld unten

Ausgewählt

Das Kommentar-Eingabefeld befindet sich unten.

Eingabe anheften

Eingeschaltet

Das Kommentar-Eingabefeld wird angeheftet, d.h. es ist unabhängig von der Scrollposition sichtbar.

Ausgeschaltet

Das Kommentar-Eingabefeld wird mit den Kommentaren eingereiht und nur abhängig von der Scrollposition erreichbar.

Antworten erlauben

Eingeschaltet

Kommentare können beantwortet und weitere Aktivitäten im Feed kommentiert werden. Die Diskussion im Kommentarfeed kann damit Thread-basiert sein.

Ausgeschaltet

Es ist nicht möglich, Kommentare zu beantworten. Die Diskussion im Kommentarfeed ist vollständig chronologisch.

Emojis erlauben

Eingeschaltet

Mit vorangestelltem ":" können Emojis in einen Kommentar eingefügt werden.

Ausgeschaltet

Es können keine Emojis in Kommentaren eingegeben werden.

Anhänge erlauben

Eingeschaltet

Dokumentenanhänge in Aktivitäten werden durch eine stilisierte Büroklammer angezeigt und können geöffnet werden.

Ausgeschaltet

Dokumentenanhänge werden nicht angezeigt.

Senden per

Return

Ausgewählt

Mit Betätigung von EINGABE ↵ wird der Text aus dem Eingabefeld als Kommentar gepostet.

Strg+Return

Ausgewählt

Mit Betätigung von EINGABE ↵ können Zeilenumbrüche erstellt, werden, während mit STRG+EINGABE ↵ der Text aus dem Eingabefeld als Kommentar gepostet wird.

Verknüpfungen

Erlaube Mitarbeitererwähnungen

Eingeschaltet

Mit vorangestelltem "@" können Mitarbeiter in einem Kommentar erwähnt werden.

Ausgeschaltet

Mitarbeiter können nicht in einem Kommentar erwähnt werden.

Andere Aktvitätenarten

Zeige alle Arten von Aktivitäten

Eingeschaltet

Es werden alle Arten von Aktivitäten (Mails, Telefonate, Dokumente etc.) im Feed angezeigt. Diese sind innerhalb des Feeds kommentierbar.

Ausgeschaltet

Es werden nur Kommentare (Aktivitäten vom Typ KOMMENTAR und KOMMENTAR-ANTWORTEN) angezeigt.

Darstellung von E-Mails und Terminen

Einfach

Ausgewählt

Es werden nur der Text und Betreff von Terminen und Aktivitäten angezeigt.

Erweitert

Ausgewählt

E-Mails werden als solche mit Antworten- und Weiterleitenaktionen dargestellt; Termine werden visuell mit Zeit, Datum und Tag in einem Kalender dargestellt.

E-Mails und Termine

Antworten/Weiterleiten erlauben

Eingeschaltet

Erlaubt das Antworten und Weiterleiten von E-Mails.

Ausgeschaltet

Deaktiviert das Antworten und Weiterleiten von E-Mails.

Erzwinge Feldwert im Betreff weitergeleiteter/beantworteter E-Mails

Der hier hinterlegte Feldname wird beim Weiterleiten und Antworten einer E-Mail mit dem Betreff überprüft. Ist der in dem konfigurierten Feld ausgelesene Wert noch nicht in dem Betreff enthalten, so wird dieser Wert in den Betreff generiert.

Bsp: Feldinhalt: ${fieldName1}
Es wird in der E-Mail überprüft, ob der aus dem ${fieldName1} enthaltene Inhalt so bereits in dem Betreff enthalten ist, wenn dies nicht der Fall ist, wird der Wert nach dem AW: oder WG: in den Betreff generiert.

Dies ist auch mit mehreren Feldern möglich, allerdings sollte hier bedacht werden, dass dann immer der gesamte Inhalt auf Gleichheit überprüft wird. Ist also der Feldinhalt aus Feld 1 bereits in dem Betreff enthalten, der Feldinhalt aus Feld 2 allerdings nicht, dann wird der Feldinhalt aus beiden Feldern in den Betreff generiert.

Mailvorlage

Hier kann eine Mailvorlage (eine Mailsignatur mit ggf. konfigurierter Mailkonfiguration) hinterlegt werden. Hier ist der Name der Dokumentenvorlage z.B. EXTERNALMAILSIGNATURE zu hinterlegen.

Diese Mailvorlage wird dann immer beim Weiterleiten und Antworten verwendet.

Bsp: Hiermit besteht die Möglichkeit z.B. die Mails aus der Kachel immer über ein Sammelpostfach zu versenden.

Eltern-Datensatz-Verknüpfung

Feldname des Hauptempfängers

Feldname der Person, welche standardmäßig E-Mails erhält.

Bsp: Feldname des Ansprechpartners

Feldname-Pattern für E-Mail-/Aktivitätenbetreff

Pattern, welches zur automatischen Generierung von Betreffen in E-Mails und Aktivitäten dient.

Bsp: Ticketnummer und Betreff

Sollen mehrere Werte im Betreff stehen, so muss dies in folgender Schreibweise dargestellt werden:

#${TicketNo} - ${Subject}

In den Klammern wird dann der entsprechende Feldname eingetragen.

Performancekritische Konfiguration

Die Kachel aggregiert viele Informationen aus Aktivitäten, Mitarbeitern und Dokumenten, um die bestmögliche Darstellung und Benutzbarkeit von Kommentaren zu gewährleisten. Sollte es in Systemen mit hoher Last unter anderem durch die Benutzung der Kachel zu Performanceproblemen kommen, können folgende Einstellungen übernommen werden, welche die Last auf dem CRM-System auf ein Minimum reduzieren (dies reduziert ebenso den Funktionsumfang der Kachel auf ein Minimum):

Datenquellen

Abhängige Datensätze (Unterbereich) verwenden

Eingeschaltet

Zu Beginn sichtbare Kommentare/Aktivitäten

5

Max. Alter der Kommentare/Aktivitäten in Monaten

12

Zeige nur vergangene Aktivitäten

Eingeschaltet

Darstellung

Zeige ganze Namen

Ausgeschaltet

Maximale Anzahl aufgeklappter Antworten

0

Erweiterte Vorschaukarten

Ausgeschaltet

Online-Status von Mitarbeitern anzeigen

Ausgeschaltet

Kommentar-Eingabefeld

Kommentareingabe erlauben

Eingeschaltet

Antworten erlauben

Ausgeschaltet

Emojis erlauben

Ausgeschaltet

Anhänge erlauben

Ausgeschaltet

Verknüpfungen

Erlaube Mitarbeitererwähnungen

Ausgeschaltet

Standard Konfiguration

Datenquellen

Abhängige Datensätze (Unterbereich) verwenden

Ausgewählt

Relation zu Aktivitäten (wenn nicht eindeutig)

Zu Beginn sichtbare Kommentare/Aktivitäten

10

Max. Alter der Kommentare/Aktivitäten in Monaten

48

Zeige nur vergangene Aktivitäten

Eingeschaltet

Suche verwenden

Nicht ausgewählt

Suche

Pk des aktuellen Datensatzes übergeben

Ausgeschaltet

Ladeverhalten der Empfänger

Empfänger im Hintergrund laden

Nicht ausgewählt

Empfänger direkt laden

Ausgewählt

Ladeverhalten der Antworten

Antworten im Hintergrund laden

Nicht ausgewählt

Antworten direkt laden

Ausgewählt

Ladeverhalten der Dokumentenanhänge

Dokumentenanhänge im Hintergrund laden

Nicht ausgewählt

Dokumentenanhänge direkt laden

Ausgewählt

Sortierung

Aufsteigend

Nicht ausgewählt

Absteigend

Ausgewählt

Darstellung

Zeige ganze Namen

Eingeschaltet

Empfänger anzeigen

Eingeschaltet

Zeige Aktivitäten-Betreffe

Eingeschaltet

Trennlinien anzeigen

Ausgeschaltet

Darstellung als Sprechblase

Ausgeschaltet

Maximale Anzahl aufgeklappter Antworten

3

Anhänge erweitern

Eingeschaltet

Bild-Anhänge in Vorschau anzeigen

Eingeschaltet

Zu lange Inhalte zusammenklappen

Eingeschaltet

Maximale Zeichenzahl

200

Erweiterte Vorschaukarten

Eingeschaltet

Online-Status von Mitarbeitern anzeigen

Eingeschaltet

Kommentar-Eingabefeld

Kommentareingabe erlauben

Eingeschaltet

Eingabefeld oben

Ausgewählt

Eingabefeld unten

Nicht ausgewählt

Eingabe anheften

Eingeschaltet

Antworten erlauben

Eingeschaltet

Emojis erlauben

Eingeschaltet

Anhänge erlauben

Eingeschaltet

Senden per

Return

Nicht ausgewählt

Strg+Return

Ausgewählt

Verknüpfungen

Erlaube Mitarbeitererwähnungen

Eingeschaltet

Andere Aktvitätenarten

Zeige alle Arten von Aktivitäten

Eingeschaltet

Darstellung von E-Mails und Terminen

Einfach

Nicht ausgewählt

Erweitert

Ausgewählt

E-Mails und Termine

Antworten/Weiterleiten erlauben

Eingeschaltet

Eltern-Datensatz-Verknüpfung

Feldname des Hauptempfängers

Beispielwert von den Tickets

CoPeKey

Feldname-Pattern für E-Mail-/Aktivitätenbetreff

Beispielwert von den Tickets

#${TicketNo} - ${Subject}

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