Angebotsprozess
2025.5.03 2025.6
Aufsetzend auf dem bestehenden EDL-Angebotsprozess steht ein Prozess zur Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten im Rahmen der Netzanschlussprozesse zur Verfügung.
Hierzu gehören auch der Versand von Erinnerungen an Kunden, die Erstellung von Auftragsbestätigungen, sowie das eventuelle Nachfordern von notwendigen Dokumenten.
Angebot erstellen
Die Angebotserstellung wird über einen Aktionsboxeintrag im Ordner "Netzanschluss" ausgehend von einem Projekt gestartet.
Bei der Erstellung wird geprüft, ob der Geschäftspartner im Angebot im gleichnamigen Feld hinterlegt ist, andernfalls erscheint eine Fehlermeldung. Die Angebotserstellung kann in diesem Fall erst nach Hinterlegung des Geschäftspartners gestartet werden.
Für die Angebotserstellung muss zudem genau ein Anschlussobjekt mit dem Projekt, aus dem sie gestartet wird, verknüpft sein. Schlägt diese Prüfung fehl, wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben und die Angebotserstellung kann erst nach Bereinigung der Daten ausgeführt werden.
Angebotsdatensatz
Wurde das Angebot korrekt erstellt, wird der Datensatz in der Detailansicht angezeigt.
Ein Angebotsdatensatz enthält folgende Werte:
Feld | Feldname intern | Wert |
|---|---|---|
Betreff | Reference.Quote | Angebot Stromnetzanschluss |
Angebotsstatus | QuoteStatusKey.Quote | BEARBEITUNG |
Angebotsdatum | Quotedate.Quote | Das Erstellungsdatum des Angebots |
Sparte | C12Medium.Quote | Wird aus der Sparte des Projekts übernommen |
Geschäftspartner | DefaultCustomer.Quote | Haupt-Geschäftspartner aus dem Projekt |
Ansprechpartner | ContactPersonPK.Quote | Standard-Ansprechpartner des Haupt-Geschäftspartners aus dem Projekt |
Bindefrist | C12BindingPerio.Quote | Das Erstellungsdatum des Angebots + die Standard-Bindefrist |
Verknüpfungen:
Der Angebotsdatensatz wird mit dem Projekt, aus dem der Prozess gestartet wurde, verknüpft
Der Angebotsdatensatz wird mit dem Anschlussobjekt, das dem Projekt zugeordnet ist, verknüpft
Angebotsdokument erzeugen
Die Erzeugung des Angebotsdokuments erfolgt ausgehend vom Angebotsdatensatz über die Aktionsbox. Im Ordner "Netzanschluss" steht hierfür ein Eintrag bereit.
Mit einem Klick wird der Prozess gestartet und eine Vorlage zur Auswahl angeboten, die zur Generierung des Angebotsdokuments verwendet werden soll.
Im Standard ist hier die Beispielvorlage "C0TINA_QUOTE" hinterlegt
→ die Vorlagenerstellung oder -anpassung ist im Projekt durchzuführen.
Wird eine Vorlage gewählt, kann man Fortfahren, um den Angebotsdokument zu generieren.
Das Angebot kann erstellt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Am Projekt ist genau ein Anschlussobjekt verknüpft
Am Projekt ist ein Geschäftspartner mit der Rolle "Auftraggeber" verknüpft
Ist mindestens eine der Bedingungen nicht erfüllt, erhält der ausführende User eine Fehlermeldung.
Angebot versenden
Der Angebotsversand kann nach der Erzeugung der Angebotsdokumente über eine Aktion in der Aktionsbox des Angebots erfolgen.
Diese Aktion ist aktiv, wenn am Angebot ein Dokument der Dokumentenkategorie "ANGEBOT" vorhanden ist. Wird die Aktion gestartet, wird folglich der Versandweg abgefragt.
E-Mail
Hier wird geprüft, ob der im Feld Geschäftspartner eine E-Mail-Adresse besitzt
Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Fehlermeldung.
Post
Es wird automatisch eine E-Mail erzeugt und versendet. Die am Angebots befindlichen Dokumente werden als Anhang beigefügt. Das als Word hinterlegte Angebotsdokument wird zuvor nach PDF konvertiert.
Die Empfänger-Mailadresse ist demnach immer projektindividuell der Globalen Variablen C0DigitalOutbox zu hinterlegen. Ist die Variable nicht hinterlegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Der Angebotsstatus wird unabhängig vom Versandweg nach dem Verschicken der E-Mail auf VERSENDET aktualisiert.
Verknüpfungen
Die E-Mail-Aktivität ist mit dem Angebot, dem Projekt und den Geschäftspartnern, an die sie versendet wurde, verknüpft.