Auswertungen im Web Client

Auswertungen erstellen

1. Klicken Sie im Menü Auswertungen/<Gruppe>/<Name der Auswertung>. Die Suchmaske wird in einer neuen Lasche geöffnet
2. Füllen Sie die Suchfelder entsprechend aus und klicken Sie auf das Symbol

   

    Auswertung starten. Die Suche wird ausgeführt und die Auswertung in einer separaten Lasche angezeigt
3. Bestimmen Sie die Ansicht und das Format der Auswertung

Tipp

Um die Auswertungsparameter schnell anpassen zu können, klicken Sie im Verlauf auf die übergeordnete Suche, ändern Sie die Auswertungsparameter und klicken Sie erneut das Symbol

. Eine neue Auswertung wird erstellt. Die Suchparameter können Sie auch als ein  Lesezeichen im Web Client für die Auswertung im myCRM-Bereich speichern.

Format einer Auswertung konfigurieren

Je nach Umfang der erstellten Auswertung und der Größe Ihres Bildschirms können Sie die Ansicht anpassen.

Benötigen Sie die Auswertung als eine PDF-Datei und möchten Sie diese ausdrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol

   

    Auswertung herunterladen. Der Download-Dialog startet.
2. Bestimmen Sie das Verzeichnis, wo die PDF-Datei gespeichert werden soll und bestätigen Sie mit OK. Der Download-Vorgang startet.
3. Öffnen Sie die PDF-Datei mit einem Programm Ihrer Wahl (meistens Adobe Reader).
4. Bei Bedarf drucken Sie die Auswertung aus.

Ansicht einer Auswertung einstellen

	Öffnet die aktuelle Auswertung als eine PDF-Datei mit einer Standardanwendung (meistens mit Adobe Reader). Die Auswertung kann auf dem lokalen Rechner gespeichert und ausgedruckt werden. Hinweis Abhängig von der Einstellung im Browser Ihrer Wahl, kann die Auswertung mit Hilfe eines PDF-Plugins direkt im Webbrowser eingebettet werden. Abhängig von den Einstellungen in Ihrem System, können auch Auswertungen in anderen Formaten angeboten werden (z.B. csv)
	Navigationsschalter: Blättern innerhalb der Suchergebnisse im Fenster. an den Anfang zurück vor an das Ende
	Der Link zu der Auswertung wird im myCRM-Bereich gespeichert.
	Zoomstufen Der letzte festgelegte Stand wird im Falle von Maskenreports benutzerspezifisch gespeichert, wobei die gespeicherte Web Client-Konfiguration im Falle von Desktop-PCs sich auf den Windows Client auswirkt (und umgekehrt). Im Falle von Touch-Geräten werden Änderungen der Zoomstufe weiterhin nicht gespeichert. Das Laden eines Masken-/Desktop-Reports erfolgt auf Tablets weiterhin mit der Stufe Seitenbreite. Die Darstellung der Zoomstufen betrifft: Maskenreports Desktop-Reports Auswertungen aus dem Auswertungen-Menü (bei Auswertungen aus dem Auswertungen-Menü werden die Zoomstufen nicht gespeichert) Hinweis Bei einem Update von Versionen <13.2 gehen die vom Benutzer eingestellten Zommstufen aller Masken- und Desktop-Reports verloren, da eine Anpassung der Datenstruktur nötig war. Eine Migration dieser Einstellungen ist nicht möglich.

Standardauswertungen in Listen

Aus Listen heraus können Sie eine Standardauswertung für den aktuellen Kontext generieren.

Abbildung: Erstellung einer Standard-Auswertung im Unterbereich

Das Ergebnis wird als neue Ebene dargestellt. Wie bei anderen Reports gelangt man dann erst mal in eine Vorschau. Die Auswertung kann von dort aus als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

Falls Sie für die Auswertung Datensätze markiert haben, werden nur die gewählten Datensätze bei der Erstellung berücksichtigt.

Auswertungen auf Masken

Grundlagen

Maskenreports kommen prinzipiell auf einer hinteren oder separaten Lasche zur Ausführung und zwar nur dann, wenn die Lasche vom Anwender betreten worden ist. Solches Handling ist notwendig, um ungewollten Datenverkehr zu vermeiden und Performance zu sparen.

Auswertung manuell laden

Wurde eine Auswertung in die Maske eingebunden und nicht auf 'automatisch' eingestellt, so wird sie auf der Maske nicht direkt geladen. Sie müssen auf den Schalter

Hinweis

 Beim Blättern (Schalter

oder

) wird der Report wieder entfernt, so dass Sie auf den Schalter

erneut klicken müssen.

Auswertung automatisch laden

Wurde eine Auswertung in die Maske eingebunden und auf automatisch eingestellt, so wird sie auf der Maske direkt geladen und angezeigt, sobald die Lasche geklickt wird. Der Start-Schalter 

Hinweis

Fehler bei der automatischen Reportausführung werden aber genau so wie beim Klick auf den Schalter von manuell gestarteten Reports behandelt.

Abbildung: Auswertung auf einer Maske

• Fensterbreite
  • Statusanzeige:

    

    . Die Seite wird automatisch auf verfügbare Fensterbreite angepasst. Mit einem Klick auf

    

    sperren Sie die Fensterbreite.
    Der Zoom-Faktor wird automatisch so berechnet, dass der Report die Seite optimal nutzt. In diesem Modus ist die manuelle Auswahl der Zoom-Stufe nicht möglich. Um die Zoom-Stufe manuell bestimmen zu können, müssen Sie die automatische Skalierung abschalten.
  • Statusanzeige:

    

    . Mit einem Klick auf 

    

    passen Sie die Seite auf verfügbare Fensterbreite an.

• Mit einem Klick auf

  

   laden Sie die Auswertung neu.
• Mit einem Klick auf

  

   laden Sie die Auswertung als PDF-Dokument herunter.

Tipp

Die Anzeige von Auswertungen benötigt Platz auf der Maske. Um die Auswertung bestmöglich anzeigen zu lassen, blenden Sie das Subdatenbereich mit einem Klick auf 

aus.

Fehlermeldungen

Fehlermeldung: Report ist nicht vorhanden

Ist ein Report nicht vorhanden (z.B. Schreibfehler im Reportnamen), so wird eine Fehlermeldung (Auswertung <...> nicht verfügbar) angezeigt.

Fehlermeldung: Keine Daten

Wenn ein Report keine Daten liefert, bekommen Sie eine Hinweismeldung (Die Auswertung <...> enthält keine Daten).

Allgemeiner Fehler

Allgemeine Fehler werden als Dialog angezeigt (Die Ausführung der Auswertung ist fehlgeschlagen).

Auswertungen im Aktivitäten-Hauptfenster

Im Aktivitäten-Hauptfenster können Sie mit einem Klick auf den Drucker-Schalter

Auswertungseigenschaften konfigurieren

Die Auswertungseigenschaften sind erforderlich, um einem Report von außen Werte mitzugeben, die er nicht zur Laufzeit aus der Datenbank beziehen kann. Es müssen jetzt keine unterschiedlichen Reports angelegt werden. Die konfigurierten Eigenschaften greifen in beiden Clients.

Abbildung: Gegenüberstellung von Auswertungseigenschaften in den Clients (Windows Client - rechts)

Die Logik der Auswertungseigenschaften-Dialoge wurde direkt aus dem Windows Client (siehe Abbildung) in den Web Client übernommen.

Der Tooltip auf den Feldern im Bereich "Anzeige Unterreports" zeigt in beiden Clients nun die tatsächliche Maximalanzahl und nicht mehr fest "10000" an. Bei einer falschen Eingabe wird der Wert verworfen und eine Notifikation angezeigt. Der Toggle-Button bei Textfeldern im Bereich "Parameter" erlaubt das Wechseln zwischen der freien Eingabe und der Auswahl aus einer Liste. Der Button wird durch einen Tooltip erläutert.

Hinweis

Der Schalter ist bei HELVIS nicht verfügbar.

Der Inhalt der Liste enthält in beiden Clients jetzt nur noch die auswählbaren Werte in alphabetischer Reihenfolge (keine Schlüssel mehr, keine Werte mit Platzhaltern "{0}"). Die implizite Sortierung wird im Bereich "Sortierung" aufgeräumt dargestellt. Die Sortierreihenfolge wird ebenfalls durch einen Toggle-Button mit Tooltip gesteuert. Der Dialog kann auch über den Auswertungsdialog geöffnet werden.