Abschlag ändern
Die Abschlagszahlung ist die gängige Art der regelmäßigen Bezahlung der Energierechnung. Sie fällt meist monatlich an, bei manchen Verträgen aber auch halbjährlich oder jährlich. Ihre Höhe wird anhand des Verbrauchs in der vergangenen Abrechnungsperiode festgelegt. Nach Ablauf der Abrechnungsperiode entscheidet sich, ob der Verbraucher eine Nachzahlung leisten muss oder eine Gutschrift erhält.
Der Privatkunden-Prozess "Abschlag ändern" ermöglicht das Ändern des Abschlages durch den Servicemitarbeiter in EVI. Voraussetzung hierfür ist, dass die Daten zum Abrechnungsvertrag sowie die aktuell definierten Abschlagszahlungen (Abschlagsplan / Abschlag) über eine Schnittstelle aus dem ERP System in EVI bereitgestellt werden. Das Prozessergebnis, sprich die Änderung des Abschlagsbetrages, wird zur Weiterverarbeitung in Drittsystem bereitgestellt.
Prozessstart
Die Abschlagsänderung kann entweder über das Privatkunden-Prozesscockpit auf dem Infoboard-Desktop oder ausgehend von einem Geschäftspartner über die Aktionsbox gestartet werden.
Abrechnungsvertrag wählen
Zunächst muss der Abrechnungsvertrag, zu dem die Abschlagsänderung erfolgen soll, identifiziert werden.
Beim Start aus dem Prozesscockpit öffnet sich eine Suche nach allen in System befindlichen Abrechnungsverträgen, welche die nachfolgenden Bedingungen erfüllen
In der Ergebnisliste werden nur Abrechnungsverträge angezeigt, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:
das Feld "Vertragskonto" auf dem Abrechnungsvertrag muss gefüllt sein
über den Unterbereich ist ein Abschlagsplan verknüpft
dieser Abschlagsplan hat den "Beginn" in der Vergangenheit und das "Ende" = Heute oder in der Zukunft.
und der Abschlagsplan hat im Unterbereich einen "Abschlag" verknüpft
das Feld "Betrag" auf dem Abschlag darf nicht leer sein
Erfolgt der Start über die Aktionsbox des Geschäftspartners, entfällt die Suche. Es werden alle Abrechnungsverträge des Geschäftspartners, die den zuvor benannten Kriterien entsprechen, zur Auswahl angeboten.
Bei beiden Vorgehensweisen ist letztlich genau ein Abrechnungsvertrag auszuwählen.
Abschlag ändern
Nach der Auswahl des entsprechenden Abrechnungsvertrages kann die Änderung des Abschlags erfolgen
Abrechungsvertrag | Enthält den zuvor gewählten Abrechungsvertrag Über einen Klick auf die Beschreibung kann der Abrechungsvertrag in einer neuen Ebene geöffnet werden, um weitere Details einzusehen |
Vertragskonto | Zeigt das zugehörige Vertragskonto des Abrechnungsvertrags Über einen Klick auf die Beschreibung kann das Vertragskonto in einer neuen Ebene geöffnet werden, um weitere Details einzusehen |
Geschäftspartner | Zeigt den zugehörigen Geschäftspartner des Abrechnungsvertrags Über einen Klick auf die Beschreibung kann der Geschäftspartner in einer neuen Ebene geöffnet werden, um weitere Details einzusehen |
Abschlagsplan | Enthält den aktuell gültigen Abschlagsplan, zu dem die Abschlagsänderung erfasst wird |
Aktueller Abschlag | Zeigt den aktuell gültigen Abschlag für den Abrechnungsvertrag an |
Ermittlungsart | Sofern erforderlich, kann hier die Ermittlungart mitgegeben werden |
Betrag | Eingabemöglichkeit für den neuen, künftigen Abschlagsbetrag |
Abweichung | Zeigt die prozentuale Abweichung zwischen dem alten und dem neuen Abschlagsbetrag an |
Gültig ab | Datum, zu dem der neue Abschlagsbetrag gültig wird |
Plausibilitätsprüfung
Im Prozess "Abschlag ändern" erfolgen bei Eingabe der Daten folgende Plausibilitätsprüfungen:
Wurden alle Plausibilitätsprüfungen erfolgreich durchlaufen, wird der Prozess fortgesetzt.
Abschlagswert
Der zu ändernde Abschlagsbetrag sollte einen Schwellenwert in % nicht über- bzw. unterschreiten. Wenn beim Fortfahren festgestellt wird, dass der eingegebene Abschlagswert über den Schwellenwert hinaus abweicht, erscheint eine Hinweismeldung
Mit Ja kann der eingegebene neue Abschlagsbetrag dennoch akzeptiert und übernommen werden. Soll der Abschlagsbetrag noch einmal angepasst werden, ist der Schalter Nein zu verwenden.
Der prozentuale Abweichbetrag kann über die globalen Variablen "C12AdvPaymentRange" (Abweichung nach oben) und "C12AdvPaymentRangeBelow" (Abweichung nach unten) individuell angepasst werden.
Wenn ein Abschlagswert ≤ 0 hinterlegt ist, entfällt die prozentuale Plausibilitätsprüfung.
Gültigkeits-Datum
Das Fälligkeitsdatum der Änderung (gültig ab) darf nicht in der Vergangenheit liegen. Andernfalls erscheint eine Hinweismeldung.
Der Wert wird mit dem nächsten ersten des Folgemonats vorbelegt.
Mit Bestätigung der Hinweismeldung durch OK gelangt man zurück zur Eingabe und kann die Fehleingabe korrigieren.
Zu viele Abschlagsänderungen
Eine Abschlagsänderung zu einem Abrechnungsvertrag darf eine konfigurierbare Anzahl an Prozessdurchläufen je Monat nicht überschreiten. Hierdurch soll verhindert werden, dass ein Endkunde seinen Abschlag bspw. täglich erneut um 10% reduziert.
Die maximal mögliche Anzahl der Änderungen pro Monaten kann in der globalen Variable "C12AdvPaymentInterval" konfiguriert werden.
Mit Bestätigung der Hinweismeldung durch OK wird der Prozess beendet.
Prozessende
Wenn der Prozess aus der Aktionsbox am Geschäftspartner gestartet wurde, wird die Prozessmaske geschlossen und man steht zur weiteren Bearbeitung wieder auf dem Geschäftspartner. Wenn der Prozess aus dem Prozesscockpit gestartet wurde, wird die Prozessmaske geschlossen und man steht wieder auf dem Cockpit.
Event
Außerdem wird durch die Abschlagsänderung das Event CHANGE_BILLINGPLAN erzeugt, das die Weiterverarbeitung durch angebundene Drittsysteme ermöglicht.
Transaktionstabelle
Jede durchgeführte Abschlagsänderung erzeugt einen Datensatz in der gleichnamigen Tabelle. Hierin ist ein Verweis auf den Abrechnungsvertrag sowie den Abschlagsplan enthalten. Weiterhin ist hier der neue Abschlagsbetrag sowie das Fälligkeitsdatum hinterlegt.
Protokoll-Aktivität
Zu jeder Abschlagsänderung wird am Geschäftspartner eine Protokoll-Aktivität generiert. Sie enthält die Vertragsnummer, das neue Fälligkeitsdatum, sowie eine Information zum alten und neuen Abschlagsbetrag.