Angebot abschließen (Admin)

Voraussetzungen

Das Modul EVI-Privatkunden muss lizenziert sein
Benutzer, die diesen Prozess verwenden, benötigen eine vollständige Groupware-Konfiguration

Technische Dokumentation

Komponentenübersicht

Prozesse

C12Angebotabschliessen
- C12SLPAngebotselektieren
- C12RLMAngebotsannahme
- C12RLMAngebotAblehnen
- C12SLPNextBestAction
C12SLPBindefristueberschreitung

Beim Einspielen des Moduls werden die Prozesse automatisch veröffentlicht, dennoch ist eine Prüfung des Veröffentlichungsstatus empfehlenswert. Entsprechende Hinweise werden auch beim Import des Moduls ausgegeben.

Timer

Der mit dem EVI-Basis-Modul ausgelieferte Timer C12SLPBindefristueberschreitung ist zu konfigurieren. Der Timer startet den gleichnamigen Prozess. Empfohlen wird, den Prozess mindestens einmal täglich auszuführen.

Transaktionstabellen + Events

SLP_QUOTE_ACCEPTED
SLP_QUOTE_DECLINED
SLP_QUOTE_EXPIRED
QUOTE_APPROVED
Es existiert keine dedizierte Transaktionstabelle

Übersteuerungsmöglichkeiten

Grundsätzlich können die mit dem Modul bereitgestellten Komponenten wie BPM-Prozesse, -teilprozesse, Suchen und Skriptbibliotheksmethoden übersteuert werden, um diese an individuelle Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen.
Nach dem Einspielen eines Moduls sollte geprüft werden, ob bereits Methoden im Projekt übersteuert wurden und ob die Methodenänderung aus dem Standard im Projekt übernommen werden sollte.

Technische Prozessbeschreibung

Prozessstart
1. Start aus der Aktionsbox am Angebot
  1. Bei einem Start aus der Aktionsbox wird das geöffnete Angebot verwendet. Die Suchmaske erscheint in diesem Fall nicht.
2. Start per Webservice
1. 1. Beim Start durch einen Webservice wird eine Suchmaske (Teilprozess "C12SLPAngebotselektieren") mit den Feldern Geschäftspartner, Anlagenkonto, Angebotsnummer, Vertragskonto angezeigt.
  2. Das hier gewählte Angebot (maximal 1), wird im weiteren Verlauf verwendet. Das weitere Vorgehen findet analog dem Prozessstart aus der Aktionsbox statt.
2. Start aus dem Privatkunden-Prozesscockpit
  1. Beim Start aus dem Privatkunden-Prozesscockpit wird eine Suchmaske (Teilprozess "C12SLPAngebotselektieren") mit den Feldern Geschäftspartner, Anlagenkonto, Angebotsnummer, Vertragskonto angezeigt.
  2. Das hier gewählte Angebot (maximal 1), wird im weiteren Verlauf verwendet. Das weitere Vorgehen findet analog dem Prozessstart aus der Aktionsbox statt.
Abschluss Angebot Für Geschäftskunden und Privatkunden-Angebote werden zur Annahme/Ablehnung dieselben Prozesse verwendet.
1. Angebot annehmen → Teilprozess "C12RLMAngebotsannahme"
  1. Gibt es am Angebot mehr als eine Preiskalkulation, wird dem Anwender eine Liste angeboten, aus der er die anzunehmende Preiskalkulation auswählen kann.
  2. Wird anstelle der Preiskalkulation die Variante verwendet, werden diese zur Auswahl angeboten. Nach Auswahl der anzunehmenden Preiskalkulation/Variante, kann der Prozess fortgesetzt werden.
  3. Der Angebotsstatus wird auf ANGENOMMEN gesetzt
  4. Der Status der selektierten Preiskalkulation/Variante wird auf ANGENOMMEN gesetzt, der Status der übrigen wird auf X (für Abgelehnt) gesetzt.
  5. Nach Angebotsabschluss können Angebot, Angebotsvariante, Preiskalkulation und Kalkulations-Details mit dem Status "Angenommen/Zugesagt" nicht gelöscht werden.
  6. Das Event SLP_QUOTE_ACCEPTED wird erzeugt. Details zum Eventhandling können dem Kapitel Events (Admin) entnommen werden.
  7. Das erzeugte kann zur Übertragung der Angebotsdaten in ein Abrechnungssystem führen
  8. Sofern der Prozess nicht im Hintergrund, also ohne Benutzerinteraktion, ausgeführt wurde, werden am Ende die Next Best Actions angezeigt.
2. Angebot ablehnen → Teilprozess "C12RLMAngebotAblehnen"
  1. Der Anwender bekommt eine Maske ausgegeben, auf der er Ablehnungsgrund, Wettbewerber und Reakquise-Datum füllen kann. Anschließend kann er den Prozess fortsetzen.
    - Wird das Reakquise-Datum gefüllt, wird eine Aktivität vom Typ WIEDERVORLAGE zum gewählten Zeitpunkt erstellt. Zur Erstellung der Aktivität wird eine Groupware-Konfiguration des ausgelösten Users vorausgesetzt.
  2. Der Angebotsstatus wird auf ABGELEHNT gesetzt.
  3. Der Status der verknüpften Preiskalkulationen/Varianten wird auf X gesetzt.
  4. Das Event SLP_QUOTE_DECLINED wird erzeugt. Details zum Eventhandling können dem Kapitel Events (Admin) entnommen werden.
3. Bindefristüberschreitung→ Prozess "C12SLPBindefristueberschreitung"
  1. Wird die im Angebot hinterlegte Bindefrist überschritten, so wird der Angebotsstatus auf ABGELAUFEN gesetzt und der Ablehnungsgrund BINDEFRIST eingetragen.
  2. Das Event SLP_QUOTE_EXPIRED wird erzeugt.
  3. Der Prozess wird per Timer gestartet.
Next Best Action
1. Next Best Action → Teilprozess C12SLPNextBestAction
  1. Prozess zur Ermittlung, Anzeige und Verarbeitung von Folgeaktionen. Die Initialisierung lädt die Datensätze, die zum Startprozess passen, eine berechnete Wahrscheinlichkeit größer 0 haben und die (zeitlich) gültig sind.
    Entsprechend ist die Anzeige der NBAs über die Entität Next Best Action individuell anpassbar. Es ist konfigurierbar, ob der Anwender wieder auf der NBA-Maske landet oder ob der Startprozess beendet wird.