CRM-Agenten

Unter CRM-Agenten (unter dem Menüpunkt “KI-Assistent” zu finden) werden KI-Modell, System-Prompts und User-Prompts zusammengeführt und stellen jeweils ein Anwendungsszenario dar. Es muss von jedem Bereich (KI-Modell, System-Prompt, User-Prompt) mindestens ein Datensatz vorhanden sein, damit ein CRM-Agent angelegt werden kann. Die Agenten werden in der KI-Kachel angezeigt im jeweiligen Bereich (Detail-Ansicht oder Maildialog), für den sie konfiguriert wurden.

Es werden folgende Konfigurationen vorgenommen:

• Anzeigename: Internationalisierter Name der Konfiguration, welcher in der Kachel KI-Assistent für den Anwender angezeigt wird.

• Tooltip: Kann für eine zusätzliche Beschreibung der Prompt hinterlegt werden. Dieser wird dann ebenfalls in der Übersicht der Kachel KI-Assistent angezeigt.

• Begrüßung: Kann als Erläuterungstext innerhalb eines Agenten und über den Parametern angezeigt werden.

bis 2026.4

• KI-Modell: Auswahl des KI-Modells, welches bei der Anfrage genutzt werden soll.

• System-Prompt: Der zugrunde liegende System-Prompt zur Definition der Rahmenbedingungen.

• User-Prompt: Der User-Prompt für das eigentliche Anwendungsszenario.

Ab 2026.4

• KI-Modell: Auswahl des KI-Modells, welches bei der Anfrage genutzt werden soll.

• System-Prompt: Der zugrunde liegende System-Prompt zur Definition der Rahmenbedingungen.

• User-Prompt: Der User-Prompt für das eigentliche Anwendungsszenario.

• Max. Tokens: Hier wird festgelegt, wie viele Token eine von der KI generierte Antwort maximal haben darf. (Aus dem Bereich KI-Modell migriert).

• Deterministik: Hier kann eingestellt werden, wie unterschiedlich die Antworten der KI sein können.

Sobald ein CRM-Agent fertig konfiguriert wurde, wird er automatisch in der KI-Kachel angezeigt. In der Detailansicht muss die KI-Kachel hierfür auf der Maske platziert werden. Siehe hierfür auch den Artikel KI-Kachel.

Vorschau unter CRM-Agenten

2026.9

Die Vorschau bildet den vollständigen Ablauf einer KI-Anfrage ab. Damit lässt sich die Konfiguration eines CRM-Agenten von der Auflösung der Prompts bis zur Antwort des KI-Modells prüfen.

Der erste Schritt verwendet einen CRM-Datensatz als Kontext. Für wiederholte Tests mit demselben Datensatz steht die Schaltfläche Wiederherstellen zur Verfügung. Sie übernimmt den zuletzt verwendeten Datensatz in das Nachschlagefeld Datensatz. Dadurch muss der Datensatz nicht für jeden Vorschauaufruf erneut gesucht und ausgewählt werden.

Prozess der Vorschau-Erstellung

Vorschau starten:

1. Den gewünschten Datensatz unter CRM-Agenten öffnen.

2. In der Toolbar die Schaltfläche Vorschau auswählen.

3. Den im ersten Schritt angezeigten Bereich prüfen. Gibt es genau einen gemeinsamen Bereich von System-Prompt und User-Prompt, ist dieser bereits ausgewählt.

4. Im Nachschlagefeld Datensatz nach dem gewünschten Kontextdatensatz suchen und diesen auswählen.

5. Mit Weiter fortfahren.

Der ausgewählte Datensatz wird für einen folgenden Vorschauaufruf gespeichert.

2026.9 Zuletzt verwendeten Datensatz wiederherstellen:

Die Schaltfläche Wiederherstellen befindet sich rechts neben dem Nachschlagefeld Datensatz. Sie wird mit einem Kreispfeil dargestellt.

1. Die Vorschau des CRM-Agenten erneut öffnen.

2. Den vorgesehenen Bereich prüfen.

3. Rechts neben dem Nachschlagefeld Datensatz die Schaltfläche Wiederherstellen auswählen.

4. Prüfen, ob der zuletzt verwendete Datensatz in das Nachschlagefeld übernommen wurde.

5. Mit Weiter fortfahren.

2026.5 Beim Öffnen der Vorschau wird automatisch geprüft, ob die ausgewählten Prompts (User-Prompt und System-Prompt) kompatibel sind.

Folgende Bedingungen müssen für eine erfolgreiche Vorschau erfüllt sein:

• Es muss ein gemeinsamer Bereich zwischen User- und System-Prompt existieren.

• Die konfigurierten Schlüsselfilterfelder müssen gemeinsame Werte aufweisen (wenn beispielsweise die User-Prompt nur für E-Mails und die System-Prompt nur für App-Aktivitäten gilt, liegt kein gemeinsamer Wert vor).

• Die Bereichsfilter der beiden Prompts müssen übereinstimmen.

Sollte einer dieser Fehlerfälle vorliegen, wird die Vorschau blockiert und die Eingabe des Primärschlüssels (PK) sowie die Bereichsauswahl sind deaktiviert.

Ist die Konfiguration fehlerfrei, stehen im Bereichsfilter nur die gemeinsamen Bereiche zur Auswahl. Gibt es exakt einen gemeinsamen Bereich, wird dieser automatisch vorausgewählt und das Auswahlfeld gesperrt.

Im ersten Schritt der Vorschau wird der zugehörige Bereich des PKs direkt dargestellt, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Nach Eingabe des PKs oder beim Fortfahren erfolgt eine Echtzeit-Validierung:

• Das System prüft, ob der PK im ausgewählten Bereich existiert.

• Es wird sichergestellt, dass der zugehörige Datensatz aktiv ist. Inaktive Datensätze führen zu einer Fehlermeldung und blockieren den weiteren Prozess.

• Es wird validiert, ob die Schlüsselfelder des Datensatzes den hinterlegten Filterregeln entsprechen.

Eine detaillierte Übersicht über alle Validierungsprüfungen und das entsprechende Systemverhalten bietet die folgende Tabelle:

3. + 4. Vorschau der Prompts: Sie erhalten eine Vorschau des System-Prompts und des User-Prompts. Alle aufgelösten Variablen werden auch hier fett dargestellt.

4. Antwort der KI: Im letzten Schritt wird Ihnen die Antwort der KI auf die generierte Anfrage angezeigt. So können Sie das Ergebnis des gesamten Prozesses überprüfen.