Masken verwalten

Grundlagen

Mit CURSOR-CRM, EVI und TINA werden für Standard-Bereiche (z.B. Geschäftspartner, Ansprechpartner, Aktivitäten) Standardmasken bereitgestellt, die grundsätzliche Funktionalitäten beinhalten. Es ist möglich, diese Masken für eigene Bedürfnisse anzupassen, weitere Informationen aufzunehmen oder im Design umzugestalten. Für kundenindividuelle Bereiche müssen eigene Masken konfiguriert werden, da Anwender diesen Bereich ansonsten nicht aufrufen können.

Standardmasken für Bereiche

Standardmasken sind grundsätzlich technisch unveränderbar und werden durch CURSOR vorgegeben. Diese Standardmasken werden automatisch im Kundensystem angezeigt und genutzt, solange sie vom Kunden nicht übersteuert wurden. Werden die Standardmasken von CURSOR angepasst (z.B. neue Kacheln oder Felder hinzugefügt oder im Design verändert), werden diese Änderungen mit einem Update automatisch sichtbar.

Sobald eine Maske übersteuert wird, wird eine technische Kopie der Standardmaske erzeugt und in der Kundenschicht (C2-Schicht) gespeichert. Diese Kundenmaske kann vom Administrator bearbeitet und die Änderungen gespeichert werden. Wird die Kundenmaske gelöscht, fällt die Anzeige wieder technisch auf die Standardmaske zurück.

Schnellerfassungsmaske

Außerdem gibt es für die Bereiche Geschäftspartner und Ansprechpartner die Möglichkeit, Schnellerfassungsmasken zu erstellen. Eine Schnellerfassungsmaske ist eine eigene Maske, die bei der Neuanlage eines Datensatzes angezeigt wird. Die Maske kann damit auf die Informationen reduziert werden, die bei der Neuanlage relevant und ausfüllbar sind. Außerdem ist es möglich, bestimmte Informationen, die nicht auf dem Geschäfts- oder Ansprechpartner gepflegt werden (Adresse oder Kommunikation), direkt bei der Neuanlage auszufüllen und anlegen zu lassen.

Funktionen

Die Maskenverwaltung kann in der Administration über Bereiche > [Tab]Masken geöffnet werden.

Über das 3-Punkte-Menüs sind folgende Aktionen mit Masken möglich:

• Übersteuern
  Es wird eine neue Maske angelegt, die die vorhandene C0-Standardmaske in der Kundenschicht als Vorlage nutzt.

• Bearbeiten ODER Maske lesend öffnen
  Es wird der Masken-Editor gestartet.

• Kopieren

• Löschen

• Als Standard markieren

• Eine Standard-Maske wird mit einem Stern-Symbol gekennzeichnet und wird immer einer Konfigurationsgruppe (System-Konfiguration, Admin-Konfiguration etc.) zugeordnet. Somit können unterschiedliche Masken als Standard für unterschiedliche Gruppen konfiguriert werden.

• Für Ansprech- und Geschäftspartner werden 2 Standardmasken gekennzeichnet:

  • für die Detailansicht

  • für die Schnellerfassung

• Exportieren.

Der Import von Masken ist über den Button Maske aus einer Datei importieren möglich. 

Über den Schalter Maske neu anlegen generieren Sie eine leere Maske, die Sie von Grund auf designen müssen.