Personen und ihre Rollen

Grundlagen

Jedes Datenmodell versucht die Realität im gewissen Maße abzubilden. Andererseits sind die realen Zusammenhänge derart Komplex, so dass Datenmodelle nur eine vereinfachte Sicht dieser Zusammenhänge erfassen können. Das Konzept von CURSOR-CRM ist aber ausreichend umfangreich und zugleich überschaubar, so dass Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen realistisch abbilden können.

Beim Personenmodell von CURSOR-CRM wird jede natürliche und juristische Person nur einmal angelegt. Die Funktionen einer Person, die Beziehungen zu Ihrem Haus usw. werden in den Rollen Geschäftspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter abgebildet.

Die Vorzüge des Personenmodells sind:

• Redundante Datenhaltung wird vermieden.

• Der Eingabeaufwand ist so gering wie möglich.

• Gute Datenqualität durch die geringere Gefahr von fehlerhaften oder abweichenden Eingaben.

• Geschäftspartnern, Ansprechpartnern und Mitarbeitern können mehrere Adressen und Telekommunikationsverbindungen zugeordnet werden.

• Unter der Person werden alle Daten und Informationen aus den Rollen gebündelt.

• Eine Person ist unabhängig von ihren Ausprägungen leicht zu finden.

Folgendes Beispiel soll veranschaulichen, wie die Zusammenhänge in Ihrem System zu erfassen sind.

Basierende Person

Wir nehmen an, in der Realität gibt es folgende Subjekte:

• Firma Stahlpower GmbH

• Herrn Heiner Pfiffig

• Sportverein SV Flotte Kugel

Die real existierenden Subjekte können wie folgt aufgeteilt werden:

Zusammenfassung:

• Herr Heiner Pfiffig ist eine natürliche Person vom Typ M.

• Die Firma  'Stahlpower GmbH' und der Sportverein  SV Flotte Kugel sind juristische Personen. Alle juristischen Personen (Firmen, Vereine) im System sind vom Typ U (Unternehmen).

• Eine Person kann die Rollen Geschäftspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter haben.

• Wird bei den Rollen auf diese Person verwiesen (z.B. Zweig im Baum), wird sie als 'basierende Person' bezeichnet.

• Die delegierten Felder bei den Rollen beinhalten die Werte der basierenden Person.

Die direkte Neuanlage einer Person im System ist nicht möglich.

Was verstehen wir unter einer Personen-Rolle

Jede natürliche und juristische Person aus dem realen Leben übt verschiedene Rollen aus. Eine Person kann mehrere Rollen besitzen, die sich im Wesentlichen durch unterschiedliche Verknüpfungen (z.B. zu Geschäftspartnern) aber auch durch andere Eigenschaften (z. B. Funktion, Einfluss etc.) unterscheiden können.

Bei CURSOR-CRM unterscheiden wir drei Personen-Rollen:

• Geschäftspartner

• Ansprechpartner

• Mitarbeiter

Geschäftspartner

Beispiel: Der Geschäftspartner ist eine juristische Person

Ihr Haus steht in einer geschäftlichen Beziehung zu den Geschäftspartnern. Dies sind:

• Firma  'Stahlpower GmbH'

• Sportverein  'SV Flotte Kugel'

Die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Kunden entwickelt sich in einem Zyklus. CURSOR-CRM unterscheidet nach Interessent, Kunde und Exkunde.

Zusammenfassung:

• Firma  Stahlpower GmbH soll neu angelegt werden (basierend auf einer neuen Person). Die basierende Person wird automatisch mit angelegt.

• Sportverein  SV Flotte Kugel soll neu angelegt werden (basierend auf einer neuen Person). Die basierende Person wird automatisch mit angelegt.

• Geschäftspartner sind immer nur mit der basierenden Person verknüpft.

Beispiel: Der Geschäftspartner ist eine natürliche Person

Ihr Haus steht in einer geschäftlichen Beziehung zu dem Geschäftspartner:

• Pfiffig Musikunterricht

Die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Kunden entwickelt sich ebenfalls in einem Zyklus. CURSOR-CRM unterscheidet nach Interessent, Kunde und Exkunde.

In diesem Beispiel betreibt Herr Pfiffig eine Mini-Musikschule, wo er eine Rolle als gewerblicher Dienstleister ausübt. Möglicherweise ist er bei Ihnen Kunde und wird mit Strom beliefert.

Zusammenfassung:

• Geschäftspartner  Pfiffig 'Musikunterricht soll neu angelegt werden (basierend auf einer neuen Person). Die basierende Person wird automatisch mit angelegt.

• Geschäftspartner sind immer nur mit der basierenden Person verknüpft.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner ist eine natürliche Person, welche für Sie der Ansprechpartner bei einer Firma oder z.B. bei einem Verein ist.

Die Besonderheit bei der Rolle Ansprechpartner ist, dass diese mit zwei Personen verknüpft ist. Wie jede andere Rolle gehört sie zu einer basierenden Person. Zudem ist sie mit dem Geschäftspartner bzw. dessen Person (Firma, Verein usw.) verknüpft, welchen sie als Ansprechpartner repräsentiert.

Zusammenfassung:

• Firma  Stahlpower GmbH  ist bereits als Geschäftspartner  angelegt, ebenso die basierende Person zu dem Geschäftspartner.

• Sportverein  SV Flotte Kugel  ist bereits als Geschäftspartner  angelegt, ebenso die basierende Person zu dem Geschäftspartner

• 1. verknüpfte Person als Ansprechpartner bei der Firma  Stahlpower GmbH ist die Firma 'Stahlpower GmbH' selbst

• 2. verknüpfte Person als Ansprechpartner bei der Firma  Stahlpower GmbH ist der Herr Heiner Pfiffig, der bei dem Geschäftspartner angestellt ist

• 1. verknüpfte Person als Ansprechpartner beim Sportverein  SV Flotte Kugel ist der Sportverein selbst

• 2. verknüpfte Person als Ansprechpartner beim Sportverein  SV Flotte Kugel ist der Herr Heiner Pfiffig, der bei dem Sportverein Vorsitzender ist

• Herrn Pfiffig gibt es nur ein einziges Mal, deswegen soll er zuerst als Ansprechpartner  bei der Firma  Stahlpower GmbH neu angelegt werden (basierend auf einer neuen Person). Die basierende Person wird automatisch mit angelegt. Im zweiten Schritt soll beim Sportverein  SV Flotte Kugel ein neuer Ansprechpartner angelegt werden. Diesmal ist keine Neuanlage der basierenden Person erforderlich, denn diese wurde bereits beim Herrn Pfiffig angelegt, als er als Ansprechpartner bei der Firma  Stahlpower GmbH erfasst wurde.

• Vorteil dieses Datenmodels:

  • Sie wissen, dass Herr Pfiffig - Vorstand beim Sportverein und Ansprechpartner bei der Fa. Stahlpower GmbH eine und dieselbe Person ist.

  • Möchten Sie ihm schriftlich zum Geburtstag gratulieren, wird es versehentlich nicht 2 Mal gemacht

  • Möchten Sie ihm Treue-Rabatte gewähren, sollen Sie bedenken, dass beide Geschäftspartner (sowohl die Firma, wo er angestellt ist als auch der Sportverein, bei dem er Vorsitzender ist) dies erfahren.

• Der Ansprechpartner ist  mit der basierenden Person und zudem mit der Person verknüpft, für welche er Ansprechpartner ist.

Mitarbeiter

In der Mitarbeiter-Rolle werden alle Informationen hinterlegt, die der Systembetreiber zu seinen Mitarbeitern benötigt. Die Mitarbeiter-Rolle kann mit einer Geschäftspartner-Rolle des Systembetreibers verknüpft werden.

Mitarbeiterdaten werden bei Aktivitäten angezeigt, werden für die Systemverwaltung (z.B. Passwort) und für Zuständigkeitsregelungen (z.B. beim Geschäftspartner) benötigt, sowie für die Erstellung von Briefen und E-Mails verwendet. Der Mitarbeiter ist mit dem Systembetreiber (Geschäftspartner) verknüpft und kann praktisch wie dessen Ansprechpartner betrachtet werden.

Sie können nur Ihre eigenen Daten sehen und nur einige davon bearbeiten, sofern Sie keine entsprechenden Sonderrechte besitzen.

Zusammenfassung:

• Die Darstellung entspricht der Sicht des Systembetreibers

• Herr Pfiffig ist Mitarbeiter

• Herr Pfiffig ist Ansprechpartner des Systembetreibers

• Herr Pfiffig ist Ansprechpartner (als Vorstand) des Sportvereins, mit dem der Systembetreiber in einer geschäftlichen Beziehung steht.

• Herr Pfiffig als Mitarbeiter im System:

• verfügt über ein Zugangs-Passwort

• bekommt (mindestens) eine Rechtevorlage

• wird einer Benutzergruppe zugeordnet

• im Hauptfenster Mitarbeiter auf der Lasche Privatdaten  befinden sich die private Adresse und die privaten Kommunikationsdaten.
  Die Sicht lässt sich aus der folgenden Überlegung heraus ableiten:

  • Ein Mitarbeiter ist eine natürliche Person. Eine natürliche Person hat (normalerweise) einen Wohnsitz und verfügt (in der heutigen Zeit) über eine Möglichkeit zur Telekommunikation. Diese Informationen ändern sich nicht, egal in welcher Rolle die natürliche Person auftritt.

  • Die Daten sind bei der basierenden Person als Hauptadresse und Standard-Telekommunikation gekennzeichnet und können aus den Hauptfenstern Ansprechpartner und Mitarbeiter mit den Schaltern 
    

    

    
    und
    

    

    
    (Symbolleiste des Hauptfensters) aufgerufen werden.
    

    Hinweis

    In Ihrem System kann die Lasche Privatdaten ausgeblendet sein.

• Herr Pfiffig kann im System angelegt werden:

  • mit  einer neuen Person (falls im System noch nicht vorhanden)

  • basierend auf einer bereits vorhandenen Person (falls im System vorhanden)

• Mitarbeiter sind immer nur mit der basierenden Person verknüpft.