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Anlagenkonten verwalten

Prozessstart

Die Verwaltung von Anlagenkonten zu einem Angebot starten Sie aus der Aktionsbox des Angebotsdatensatzes. Mit einem Klick auf den Schalter Anlagenkonten verwalten öffnet sich die Anlagenkonten-Übersicht, aus der die weiteren Schritte eingeleitet werden können

  • Anlagenkonten zum Angebot zuordnen

  • Neue Anlagenkonten anlegen und dem Angebot zuordnen

  • Zuordnung von Anlagenkonten zum Angebot lösen

Zugeordnete oder neu angelegte Anlagenkonten werden in der Übersicht zunächst zwischengeparkt, bis der Prozess über  den Schalter "Fortfahren" oder "Abschließen" abgeschlossen wird.

Anlagenkonten zuordnen

Über den Schalter Anlagenkonten zuordnen können bestehende Anlagenkonten zum Angebot zugeordnet werden. Die Auswahl der Anlagenkonten wird in der Such-Ergebnisliste direkt eingeschränkt auf

  • Anlagenkonten des im Angebot eingetragenen Geschäftspartners

  • Anlagenkonten der im Angebot ausgewählten Sparte

Es besteht die Möglichkeit über die Nachschlagesuche die einzelnen Anlagenkonten zu suchen.

  • Über den Zeilenselektor können ein oder mehrere Anlagenkonten in der Listenansicht ausgewählt werden. Um diese dem Angebot zuzuordnen, wird der Prozess über den Schalter "Fortfahren" fortgesetzt

  • Soll die Zuordnung abgebrochen werden, so können alle Anlagenkonten über den Zeilenselektor demarkiert werden. Anschließend kann der Prozess ohne Zuordnung fortgesetzt werden

  • Sollen weitere oder andere Anlagenkonten zugeordnet werden, welche bspw. nicht dem Geschäftspartner des Angebotes entsprechen, so können diese über die Suchfelder in der Prozessmaske selektiert werden. Hierzu sind entsprechende Suchkriterien auszuwählen bzw. zu entfernen und die Suche auszuführen. Anschließend können die Anlagenkonten wieder über das oben beschriebenen Verfahren zugeordnet werden

Nachdem der Prozess fortgesetzt wurde, wird wieder die Übersichtsmaske ausgegeben.

Anlagenkonto anlegen

Aus der Übersicht heraus kann die Neuanlage eines Anlagenkontos über den Schalter Anlagenkonto anlegen ausgeführt werden. Es wird eine Schnellerfassungsmaske zur Neuanlage von Anlagenkonten angezeigt.

  • Die Neuanlage wird mit dem Geschäftspartner, aus dem das Angebot erstellt wurde, vorbelegt. Dieser Wert kann editiert werden

  • Über den Schalter Zurück zur Übersicht kann die Neuanlage abgebrochen werden. Es wird die Anlagenkonten-Übersicht aufgerufen

  • Über den Schalter Anlagenkonto erstellen wird die Neuanlage fortgesetzt. Es folgt eine Abfrage, ob ein weiteres Anlagenkonto neu angelegt werden soll

    • Bei Ja wird die Neuanlage, wie oben beschrieben, erneut durchlaufen

    • Bei Nein werden die bis hierher über den Prozess neu angelegten Anlagenkonten in der Anlagenkonten-Übersicht aufgelistet

Verwendung bestehender Anlagen

Existiert bereits eine Anlage im System, zu welcher nun ein neuer Vertrag mit einem anderen Geschäftspartner geschlossen werden soll, kann diese über das Feld "Anlage" ausgewählt werden. In diesem Fall werden alle weiteren Eingabefelder gesperrt und die Werte aus der zu Grunde liegenden Anlage vorbelegt.

Möchten Sie die gewählte Anlage nicht nutzen, können Sie die Auswahl der Anlage über den gleichnamigen Schalter zurücksetzen.

Zuordnung von Anlagenkonten

Sie haben die Möglichkeit, in der Übersicht über das Löschen-Symbol die Zuordnung bestehender Anlagenkonten vom Angebot zu lösen.

Neu angelegte Anlagenkonten werden in der Übersicht immer mit "Neu" gekennzeichnet. Neu angelegte Anlagenkonten besitzen weiterhin noch keine Anlagenkonto-Nummer.
Die tatsächliche Neuanlage im Datenbestand und Zuordnung zum Angebot wird erst durchgeführt, wenn der Prozess über den Schalter Abschließen fortgesetzt wird.

Nutzen Sie das Mülleimer-Symbol, um neu angelegte Anlagenkonten zu entfernen.

Über den Schalter Abschließen wird der Prozess beendet und die ausgewählten und neu angelegten Anlagenkonten werden dem Angebot zugeordnet. Sie sind über den Unterbereich "Anlagenkonten" zum Angebot einsehbar.

Berechnung der Laufzeitmenge

Die Laufzeitmenge wird automatisch aus den mit dem Angebot verknüpften Anlagenkonten ermittelt. Hierfür sind die Werte aus dem Jahresverbrauch (gem.) ausschlaggebend. Ist dieser nicht gefüllt, wird der Wert des geschätzten Jahresverbrauchs verwendet.

Dies geschieht bei Neuanlage oder Zuordnung eines Anlagenkontos zum Angebot. Eine Aktualisierung erfolgt weiterhin, wenn Anlagenkonten gelöscht bzw. ihre Zuordnung zum Angebot entfernt wird.

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