Privatkunden-Angebot abschließen
Der Prozess ermöglicht die Kennzeichnung eines Privatkunden-Angebots als angenommen oder abgelehnt. Der Prozesseinstieg kann über das "Privatkunden-Prozesscockpit" sowie über die Aktionsbox des Angebots erfolgen.
Einstieg aus dem Privatkunden-Prozesscockpit
Beim Einstieg über das Privatkunden-Prozesscockpit wählen Sie zunächst das Angebot aus, das sie als angenommen oder abgelehnt kennzeichnen möchten. Hierzu steht ihnen eine Suchmaske mit einer vorgefertigten Suche zur Verfügung.
![](../../../__attachments/165020992/image2023-4-12_13-31-38.png?inst-v=01ce9f95-f40d-424e-a7da-0f3a4bad5824)
Bereits angenommene oder abgeschlossene Angebote werden aus der Ergebnismenge ausgeschlossen.
Sie können das abzuschließende Angebot über den Geschäftspartner, das Anlagenkonto oder das Vertragskonto identifizieren.
Einstieg aus dem Angebot
Wenn Sie das abzuschließende Angebot bereits identifiziert oder geöffnet haben, können Sie den Abschluss auch über einen Eintrag in der Aktionsbox vornehmen.
Abschluss
Sie erhalten die Abfrage, wie das Angebot abgeschlossen werden soll.
![](../../../__attachments/165020992/image2023-4-12_13-32-36.png?inst-v=01ce9f95-f40d-424e-a7da-0f3a4bad5824)
Angebot annehmen
Durch die Auswahl Angebot annehmen öffnet sich eine Liste der mit dem Angebot verknüpften Preiskalkulationen zur Auswahl der anzunehmenden Preiskalkulation.
Da der Prozess Angebot abschließen sowohl für Geschäftskunden- als auch Privatkunden-Angebote verwendet werden kann und im Geschäftskunden-Angebot meist mehrere Vertragslaufzeiten (Preiskalkulationen) parallel behandelt werden, ist die Auswahl notwendig. Besitzt das Angebot genau eine Preiskalkulation, wird dieser Schritt übersprungen und die Preiskalkulation automatisch angenommen.
Nachdem eine Preiskalkulation selektiert und über den Zeilenselektor markiert wurde, kann der Prozess über den Schalter fortgesetzt werden
Im Anschluss wird das Angebot auf den Angebotsstatus ANGENOMMEN gesetzt, sowie nachstehende Aktionen ausgeführt:
Die ausgewählten Preiskalkulationen werden in den Kalkulationsstatus zugesagt gesetzt
Die nicht ausgewählten Preiskalkulationen werden in den Kalkulationsstatus abgelehnt gesetzt
Um Änderungen an einem abgeschlossenen Angebot zu unterbinden, wird dieses schreibgeschützt
Nach Angebotsabschluss können Angebot, Angebotsvariante, Preiskalkulation und Kalkulations-Details nicht gelöscht werden, wenn sie folgende Status besitzen:
Angebot -Angebotsstatus = ANGENOMMEN
Preiskalkulation - Kalk.-Status = ZUGESAGT
Variante - Variantenstatus = ANGENOMMEN
Kalkulations-Details: Wenn sie unterhalb einer Variante, Variantenstatus ANGENOMMEN; oder unterhalb einer Preiskalkulation Kalk-Status ZUGESAGT verknüpft sind
Angebot ablehnen
Soll das Angebot abgelehnt werden, können Informationen zum Grund und dem Wettbewerber erfasst werden. Diese können beispielsweise für Auswertungszwecke herangezogen werden.
![](../../../__attachments/165020992/image2023-4-12_13-32-9.png?inst-v=01ce9f95-f40d-424e-a7da-0f3a4bad5824)
Mögliche Ablehnungsgründe sind auswählbar und editierbar, sowie erweiterbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Hinterlegung eines Reakquisedatums.
Bei einem eingetragenen Reakquisedatum wird beim Fortsetzen des Prozesses eine Erinnerung für den Bearbeiter des Angebots erzeugt. Lassen Sie das Datum leer, wenn Sie keine Erinnerung erzeugen möchten.
Im Anschluss wird der Angebotsstatus auf ABGELEHNT gesetzt und die (sofern relevant) Reakquise-Aktivität im Unterbereich zum Angebot angelegt. Weiter werden folgende Aktionen ausgeführt:
Die am Angebot hinterlegten Preiskalkulationen werden in den Kalkulationsstatus abgelehnt gesetzt
Der Angebotsstatus wird ebenfalls in den Status abgelehnt gesetzt
Um Änderungen an einem abgeschlossenen Angebot zu unterbinden, wird dieses schreibgeschützt
Next Best Actions
Wurde der Prozess über das Privatkunden-Prozesscockpit gestartet, wird am Prozessende die "Next Best Action" angeboten. Dieser Schritt entfällt, wenn der Prozess direkt aus der Aktionsbox des Angebotes gestartet wurde.
Hier haben Sie die Möglichkeit, das abgeschlossene Angebot zu öffnen.
Events
Mit dem Abschluss des Angebotsprozesses wird ein Datensatz in der Event-Tabelle erzeugt.
Angebot angenommen
Bei Angebotsannahme wird ein Event-Datensatz erzeugt, dieser enthält folgende Informationen
Feld | Wert |
Entität | Quote |
Primärschlüssel | PK des Datensatzes aus dem der Prozess ausgelöst wurde |
Mitarbeiter | Mitarbeiter, der den Prozess ausgelöst hat |
Eventname | SLP_QUOTE_ACCEPTED |
Angebot abgelehnt
Bei Angebotsablehnung wird ein Event-Datensatz erzeugt, dieser enthält folgende Informationen
Feld | Wert |
Entität | Quote |
Primärschlüssel | PK des Datensatzes aus dem der Prozess ausgelöst wurde |
Mitarbeiter | Mitarbeiter, der den Prozess ausgelöst hat |
Eventname | SLP_QUOTE_DECLINED |
Sobald am Angebot mindestens ein Event vorliegt, ist der Schalter Events anzeigen in der Aktionsbox aktiv und kann von dort aus eingesehen werden.
Die weitere Verarbeitung der Daten ist Inhalt der jeweiligen definierten Prozesse oder Schnittstellen. Für weitere Informationen siehe Events.