Privatkunden-Angebot abschließen

Der Prozess ermöglicht die Kennzeichnung eines Privatkunden-Angebots als angenommen oder abgelehnt. Der Prozesseinstieg kann über das "Privatkunden-Prozesscockpit" sowie über die Aktionsbox des Angebots erfolgen.

Einstieg aus dem Privatkunden-Prozesscockpit

Beim Einstieg über das Privatkunden-Prozesscockpit wählen Sie zunächst das Angebot aus, das sie als angenommen oder abgelehnt kennzeichnen möchten. Hierzu steht ihnen eine Suchmaske mit einer vorgefertigten Suche zur Verfügung.

Bereits angenommene oder abgeschlossene Angebote werden aus der Ergebnismenge ausgeschlossen.

Sie können das abzuschließende Angebot über den Geschäftspartner, das Anlagenkonto oder das Vertragskonto identifizieren.

Einstieg aus dem Angebot

Wenn Sie das abzuschließende Angebot bereits identifiziert oder geöffnet haben, können Sie den Abschluss auch über einen Eintrag in der Aktionsbox vornehmen.

Abschluss

Sie erhalten die Abfrage, wie das Angebot abgeschlossen werden soll.

Angebot annehmen

Durch die Auswahl Angebot annehmen öffnet sich eine Liste der mit dem Angebot verknüpften Preiskalkulationen zur Auswahl der anzunehmenden Preiskalkulation.

Da der Prozess Angebot abschließen sowohl für Geschäftskunden- als auch Privatkunden-Angebote verwendet werden kann und im Geschäftskunden-Angebot meist mehrere Vertragslaufzeiten (Preiskalkulationen) parallel behandelt werden, ist die Auswahl notwendig. Besitzt das Angebot genau eine Preiskalkulation, wird dieser Schritt übersprungen und die Preiskalkulation automatisch angenommen.

• Nachdem eine Preiskalkulation selektiert und über den Zeilenselektor markiert wurde, kann der Prozess über den Schalter fortgesetzt werden

Im Anschluss wird das Angebot auf den Angebotsstatus ANGENOMMEN gesetzt, sowie nachstehende Aktionen ausgeführt:

• Die ausgewählten Preiskalkulationen werden in den Kalkulationsstatus zugesagt gesetzt

• Die nicht ausgewählten Preiskalkulationen werden in den Kalkulationsstatus abgelehnt gesetzt

• Um Änderungen an einem abgeschlossenen Angebot zu unterbinden, wird dieses schreibgeschützt

Nach Angebotsabschluss können Angebot, Angebotsvariante, Preiskalkulation und Kalkulations-Details nicht gelöscht werden, wenn sie folgende Status besitzen:

• Angebot -Angebotsstatus = ANGENOMMEN

• Preiskalkulation - Kalk.-Status = ZUGESAGT

• Variante - Variantenstatus = ANGENOMMEN

• Kalkulations-Details: Wenn sie unterhalb einer Variante, Variantenstatus ANGENOMMEN; oder unterhalb einer Preiskalkulation Kalk-Status ZUGESAGT verknüpft sind

Angebot ablehnen

Soll das Angebot abgelehnt werden, können Informationen zum Grund und dem Wettbewerber erfasst werden. Diese können beispielsweise für Auswertungszwecke herangezogen werden.

Mögliche Ablehnungsgründe sind auswählbar und editierbar, sowie erweiterbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Hinterlegung eines Reakquisedatums.

Bei einem eingetragenen Reakquisedatum wird beim Fortsetzen des Prozesses eine Erinnerung für den Bearbeiter des Angebots erzeugt. Lassen Sie das Datum leer, wenn Sie keine Erinnerung erzeugen möchten.

Im Anschluss wird der Angebotsstatus auf ABGELEHNT gesetzt und die  (sofern relevant) Reakquise-Aktivität im Unterbereich zum Angebot angelegt. Weiter werden folgende Aktionen ausgeführt:

• Die am Angebot hinterlegten Preiskalkulationen werden in den Kalkulationsstatus abgelehnt gesetzt

• Der Angebotsstatus wird ebenfalls in den Status abgelehnt gesetzt

• Um Änderungen an einem abgeschlossenen Angebot zu unterbinden, wird dieses schreibgeschützt

Next Best Actions

Wurde der Prozess über das Privatkunden-Prozesscockpit gestartet, wird am Prozessende die "Next Best Action" angeboten. Dieser Schritt entfällt, wenn der Prozess direkt aus der Aktionsbox des Angebotes gestartet wurde.

Hier haben Sie die Möglichkeit, das abgeschlossene Angebot zu öffnen.

Events

Mit dem Abschluss des Angebotsprozesses wird ein Datensatz in der Event-Tabelle erzeugt.

Angebot angenommen

Bei Angebotsannahme wird ein Event-Datensatz erzeugt, dieser enthält folgende Informationen

Angebot abgelehnt

Bei Angebotsablehnung wird ein Event-Datensatz erzeugt, dieser enthält folgende Informationen

Sobald am Angebot mindestens ein Event vorliegt, ist der Schalter Events anzeigen in der Aktionsbox aktiv und kann von dort aus eingesehen werden.

Die weitere Verarbeitung der Daten ist Inhalt der jeweiligen definierten Prozesse oder Schnittstellen. Für weitere Informationen siehe Events.