Administration
Administrator-Handbuch für das CURSOR-CRM
Version: 2024.4
relevant für alle Varianten: Basis-CRM, EVI, TINA und HelVIS
Untergeordnete Seiten:
Sicherheit und Berechtigungen
- Einzelbrief-Erinnerungen an den Stellvertreter delegieren
- Mandantenmanagement
- Single Sign-on mit SAML 2.0
- Single Sign-on mit OpenID Connect
- Kerberos-Login
- Anmeldung und Passwörter
- myCRM-Kalender nur für eigene Aktivitäten einschränken
- Berechtigungskonzept
- Anonymisierung der Daten
- Ablageort beim Öffnen unterschiedlicher Typen von CRM-Dokumenten
- InvocationServlet
Administration in der Konsole
- Administrationskonsole
- Kontaktzuordnung
- System-Cache
- Datenüberleitung
- News erstellen
- Schlüsselwertabhängige Bereiche
- Wartung
- Postleitzahlen, Ortsteile, Straßen, Länderschlüssel
- SQL-Funktionen in der Suchbearbeitung
- Modulverwaltung
- Systeminformationen
- Gesperrte Daten
- Vorfilter für Schlüsselfelder
- Externer Aufruf
- Timer
- Löschregeln
- Dubletten-Bereinigung
Customizing
- Aktionsbox
- Schlüsselbearbeitung
- Erweiterte Einstellungen (Anwendungsvariablen)
- Feldeigenschaften
- Entitätenkonfiguration bearbeiten
- Entitäten
- Customizing-Transporte
- Verknüpfung von Entitäten
- Skript-Bibliothek
- Konfigurationsgruppen verwalten
- Infoboards
- Beziehungsvisualisierung
- myCRM-Bereich und Desktop
- BPM-Prozess zur Geocodierung mit OSM
- Splashscreen
- Interaktive Charts