Hauptnavigation

AB VERSION 24.4

Grundlagen

Die Hauptnavigation befindet sich auf der linken Seite der Anwendung und stellt eine Verwaltungs- und Steuerungszentrale dar. Die senkrechte Leiste können Sie entweder mit einem Pinn-Symbol dauerhaft einblenden oder nach Bedarf über die immer sichtbaren Funktionssymbole ausfahren lassen. Dadurch navigieren Sie intuitiv und effizient zwischen Bereichen, Suchen, Auswertungen oder Sie führen die gängigsten Funktionen noch schneller aus.

Die immer sichtbare senkrechte Symbol-Leiste ist in 3 Zonen unterteilt:

Steuerung
Bereiche (individuell anpassbar)
Schnellstart

Steuerung

In der Steuerung-Zone öffnen Sie die jeweilige Listenansicht. Mit einem Klick führen Sie eine Aktion aus oder öffnen Sie einen Datensatz.

Tipp
Um das Gewünschte in der Liste schneller zu finden, nutzen Sie die Filter-Funktion.

Symbol	Beschreibung
	myCRM Ihre Sammlung von Datensätzen, Suchen und Auswertungen, die Sie als Ordnerstruktur auf gewohnte Art und Weise pflegen. Ein Klick auf das Symbol öffnet den Datensatz, führt eine Suche oder eine Auswertung aus. → myCRM
	Bereiche Eine Liste von verfügbaren Bereichen (Entitäten), die in Ihrem System vorhanden sind. Ein Klick auf das Symbol öffnet die Schnellansicht eines Bereiches.
	Zuletzt verwendet Eine Liste von Datensätzen, die Sie zuletzt geöffnet haben. → Zuletzt verwendet
	Schnellsuchen Eine Liste von verfügbaren Schnellsuchen. Ein Klick auf das Symbol führt eine Schnellsuche aus.
	Prozesse Eine Liste von in Ihrem System verfügbaren Prozessen. Ein Klick auf das Symbol startet den Prozess.
	Auswertungen (und Excel-Export) Eine Liste von Auswertungen und Excel-Vorlagen. Ein Klick auf das Symbol führt eine Auswertung aus oder startet den Excel-Export. → Auswertungen
	Administration Administrations-Konsole für die Konfiguration und die Administration der Anwendung. Hier finden Sie in Kürze mehrere Knoten, wie Sie das aus dem Windows Client kennen. Dieser Punkt befindet sich noch in der Entwicklung, so dass Sie die Administration mit dem Windows Client durchführen müssen. → Administration

Bereiche (mit Beispiel-Belegung)

In dieser Zone können Sie Bereiche (Entitäten) Ihrer Wahl in individueller Reihenfolge per Drag and Drop platzieren.

Tipp
Hier können Sie Bereich-Symbole ablegen, die Sie besonders oft öffnen, um die Startansicht eines Bereiches schneller zu öffnen.

Hierfür müssen Sie:

zuerst in der Steuerung Bereiche anzeigen
und in dieser Zone in gewünschter Reihenfolge per Drag and Drop platzieren.

Nun bleiben die Symbole immer sichtbar, auch wenn die Hauptnavigation eingeklappt ist.

Um ein Bereich-Symbol zu Löschen:

wählen Sie mit der Maus das zu entfernende Symbol und klicken Sie die rechte Maustaste
entfernen Sie das Symbol mit einem Klick auf Aus Seitenleiste entfernen.

In dieser Beschreibung sehen Sie lediglich eine beispielhafte Auswahl.

Symbol	Beschreibung
	Aktivitäten
	Ansprechpartner
	Geschäftspartner

Schnellstart

Im Schnellstart finden Sie die Aktionen mit der Anwendung, die Sie in der täglichen Arbeit mit dem CRM-System nutzen.

Mit dem Kalender organisieren Sie Ihre Arbeitszeit, mit zahlreichen Assistenten werden Sie über komplexe Aufgaben unterstützt und Schritt für Schritt geführt.

Die Aktionen sind festgelegt und können nicht konfiguriert werden.

Symbol	Beschreibung
	Favoriten und Beobachtungen Listet alle Favoriten und Beobachtungen auf.
	Meine offenen Aktivitäten Führt eine Schnellsuche aus und zeigt Ihre offenen Aktivitäten.
	CRM-Kalender Zeigt den CRM-Kalender
	Seriendokumente In dem Menü stehen Ihnen mehrere Assistenten zur Verfügung, um die Seriendokumente in gewünschter Form serverseitig generieren zu lassen: Serienbrief mit Einzeldokumenten Serienbrief als Sammeldokument Serienbrief (Massendaten Serienmail (Massendaten) Mit einem Klick auf das Symbol starten Sie den Assistenten.
	In dem Menü stehen Ihnen mehrere Assistenten zur Verfügung, um Groupware- oder Ansprechpartner-Abgleich mit Ihrem CRM durchführen zu können : Groupware-Abgleich Ansprechpartner Exportieren Ansprechpartner importieren Mit einem Klick auf das Symbol starten Sie den Assistenten.