Konfigurationsmöglichkeiten im Lead Management

Die Lead-Entität ist im Standard so ausgelegt, dass sie an die eigenen Anforderungen angepasst werden kann. Dies betrifft insbesondere Felder und Masken, das Lead Scoring sowie unterstützende Prozesse aus der Aktionsbox.

Felder und Masken

Im Bereich Felder und Masken kann die Lead-Maske konfiguriert und angepasst werden, um die gewünschte Datenerfassung abzubilden. Im Standard sind dabei mehr Felder vorhanden, als auf der Maske sichtbar sind; je nach Einsatzszenario können zusätzliche Felder eingeblendet oder ergänzt werden. Inhalte wie die Interessensschwerpunkte sind in der Regel zu individualisieren, da sie stark von Produkten, Dienstleistungen und Zielmärkten abhängen. Dafür können entsprechende Felder bzw. Ausprägungen ergänzt werden, sodass die Interessen-Erfassung zum eigenen Kontext passt.

Lead Scoring

Für die Konfiguration des Lead Scorings ist relevant, dass hinter den einzelnen Kriterien (z. B. Einfluss, Größe, Branche, Bedarf) numerische Schlüssel mit Beschreibung hinterlegt sind. Diese Schlüssel bilden die Grundlage für die Berechnung des Lead Score. Die Bewertung erfolgt als Punktevergleich. Die Schlüssel können in den jeweiligen Schlüsselbereichen einfach angepasst oder erweitert werden. Grundsätzlich gilt: niedrige Zahlen führen zu einer niedrigeren Gewichtung, höhere Zahlen zu einer höheren Gewichtung in der Score-Berechnung.

Prozesse

Zusätzlich stehen im Standard verschiedene Methoden zur Verfügung, die für Prozesse genutzt werden und durch Übersteuerung individualisiert werden können. Typische Anpassungspunkte sind dabei:

• Erweiterung der auswählbaren Mailvorlagen (Auswahllisten im Prozess)

• Definition von Betreff und Mailinhalt der erzeugten E-Mail-Aktivitäten

• optionale Verknüpfung bzw. Auswahl von Dokumenten als Anhänge

Beim Prozess „Terminbestätigung versenden“ können insbesondere folgende Methoden genutzt werden:

• getConfirmationMailTemplates: Definition bzw. Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten für Mailvorlagen

• getMailActivitySubject: Definition des Betreffs (durch Anpassen bestehender Fälle oder Ergänzen weiterer Fälle)

• getMailActivityText: Definition des Mailinhalts

Beim Prozess „Informationsmaterial versenden“ sind die Anpassungspunkte analog, ergänzt um die Dokumentanbindung:

• getInfoMailTemplates: Definition bzw. Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten für Mailvorlagen

• getMailActivitySubject und getMailActivityText: Definition von Betreff und Inhalt

• getLeadInfoDocuments: Suche und Selektion von Dokumenten aus dem CRM, um diese als Anhänge an die E-Mail anzufügen