2026 (aktuell)
Q1 2026
2026.3 EVI TINA
Schneller passende Angebote für echte dynamische Tarife
So erstellst du Angebote für dynamische Stromtarife zügig und fehlerfrei: Ein neuer Privatkunden-Prozess in deinem CRM bietet dir die passende Angebotsvorlage für dynamische Tarife an. Die Vorlage beinhaltet die üblichen Komponenten, monatlicher Grundpreis, nicht-dynamischer Verbrauchsanteil und durchschnittlicher, variabler Börsenpreis, sodass du sofort ein marktkonformes Angebot erzeugen und bei Bedarf anpassen kannst. Somit sind deine Angebote schnell erstellt, marktgerecht aufgebaut und flexibel anpassbar.
2026.3 UI / UX
Schneller verknüpfen, weniger klicken mit Drag&Drop
Mit der neuen Drag-&-Drop‑Verknüpfung kannst du Einträge direkt aus der Navigation, deinen Lesezeichen oder offenen Tabs auf einen geöffneten Datensatz ziehen und so Verknüpfungen erstellen, ohne deine Ansicht zu verlassen oder zusätzliche Suchdialoge zu öffnen. Somit sparst du viele Klicks und Zeit bei der täglichen Arbeit mit deinem CRM.
2026.3
Icon-Suche erfolgreich vermeiden
Über ein neues schreibgeschütztes Feld im Masken-Editor wird dir ab jetzt der hinterlegte Icon‑Name analog zum Komponententyp anzeigt und zum Kopieren bereitstellt. Somit musst du nicht mehr in andere Ansichten wechseln oder mühsam suchen. Das spart Zeit und ermöglicht schnellere Maskenanpassungen.
2026.3
Security leichter automatisieren
Neue Skript-Methoden ermöglichen es dir Metadaten aus Mailanhängen automatisiert auszulesen — selbst wenn eine E‑Mail als Anhang an eine andere Mail gehängt ist. Sender, Betreff, Empfänger und ähnliche Attribute lassen sich damit schnell erfassen, noch bevor jemand die Nachrichten öffnet. Das Feature unterstützt die weitere Automatisierung von deinen Workflows und verringert das Risiko durch Vermeidung unnötiger Mailöffnungen.
2026.3 TINA
Passende Aktionen schneller finden
So findest du die passenden Aktionen sofort: In TINA werden Ordner in der Aktionsbox eines Projekts jetzt automatisch ein- oder ausgeklappt, abhängig von der Projektart. Relevante Aktionen werden prominent angezeigt, unpassende versteckt. Das erspart Suchen und verbessert die Übersicht in deinem CRM.
2026.3
Felder sofort im Blick
Du erkennst auf einen Blick, welche Felder die Änderungshistorie aktiv haben. In der Bereichsverwaltung kannst du jetzt per Schnellfilter in der Filter‑Sortier‑Komponente gezielt alle Felder eines Bereichs anzeigen lassen, für die die Änderungshistorie aktiviert ist. So sparst du Zeit und findest schneller relevante Felder.
2026.3
Doppelarbeit erfolgreich vermeiden
Beim Ändern des Rechnungsempfängers oder der Rechnungsadresse prüft dein CRM vor der Ausführung, ob die neu eingegebenen Daten inhaltlich mit den bereits hinterlegten Werten übereinstimmen. Falls ja, bekommst du einen deutlichen Hinweis und kannst so unnötige Systemaktivitäten verhindern.
2026.3
Zeit gewinnen und Systemwechsel vermeiden
Mit der neuen Funktion in der Schlüsselverwaltung gewinnst du Zeit und vermeidest Systemwechsel. Du kannst jetzt in der Schlüsselbearbeitung deines CRM einen, mehrere oder alle Schlüssel eines Schlüsselbereichs markieren und als Excel oder CSV exportieren.
2026.3
Klare Menü-Bezeichnung ohne Verwirrung
Mit der neuen Benennung für „Bereiche“ vermeidest du zukünftig Missverständnisse. Im administrativen Bereich heißt der Bereich zur Verwaltung von Bereichen künftig „Bereichsverwaltung“. Damit unterscheidet sich die Admin‑Benennung klar von Masken‑ und Nutzerbezeichnungen, ohne die Funktionalität zu verändern.
2026.3 VORGANGSMANAGEMENT
Delegieren ohne Nebeneffekte
Ab sofort bleibt der Status unverändert, wenn du einen Vorgang delegierst. Somit ist der Vorgangsstatus immer unverfälscht und eindeutig. Für dich bedeutet das: intuitiveres Verhalten deines CRM und weniger Mehraufwand durch unerwartete Statuswechsel. Administratoren können das vorherige Standardverhalten zu jeder Zeit gezielt wiederherstellen.
2026.3 UI / UX
Mit einem Klick zum gewohnten Ausgangspunkt
Ein Klick auf das Logo oben links in deinem CRM (z. B. „EVI“) führt dich jetzt direkt zu deiner Startseite „Mein Cockpit“ und zeigt das gewohnte Dashboard. So gelangst du mit nur einem Klick wieder an deinen vertrauten Ausgangspunkt, egal wie tief du in die Anwendung abgetaucht bist.
2026.3 KACHELN
Bestens informiert in den Tag starten
Durch das Upgrade der Willkommens-Kachel startest du jetzt bestens informiert in den Tag. Neben der bekannten Begrüßung zeigt dir die Kachel nun deine anstehenden Aufgaben für den heutigen Tag.
2026.3 UI / UX
Flüssigere Bedienung deines CRMs
Mit dieser Anpassung triffst du die Elemente im Unterbereich sicherer und schneller: Beim Hovern über die Pfeile im Unterbereich erscheinen jetzt die vertrauten Bubbles, die den aktiven Klickbereich vergrößern und erklärende Tooltips liefern. Das spart Klick‑Versuche, reduziert Unterbrechungen und macht die Bedienung intuitiver.
2026.3
Stabile Skripte und weniger Störungen im Tagesbetrieb
Durch die neue Fallback-Funktion im Maskenskript vermeidest du unnötige Fehlerlogs für dein CRM. Wenn Standard‑Maskenskripte auf Felder zugreifen, die durch deine spezifischen Systemanpassungen nicht sichtbar sind, greift dein CRM nun automatisch auf den Datensatz‑Container zurück. Dadurch laufen deine Skripte zuverlässiger und der Supportaufwand sinkt.
2026.3 KACHELN
Präzisere KPIs und sofort verwertbare Insights
Auf Datensätzen bekommst du jetzt relevante Kennzahlen statt globaler Summen. Die KPI‑Kachel verwendet kontextbezogene Logik und dynamische Platzhalter in der Schwellenwert‑Konfiguration. Wird eine Kachel auf dem Dashboard eines Datensatzes (z. B. Kontakt oder Projekt) platziert, wird der Maximalwert aus den mit diesem Datensatz verknüpften Daten berechnet. Das liefert dir präzisere, aussagekräftigere KPIs und sofort verwertbare Insights.
2026.3 SCHLEUPEN EVI TINA
Mandantenspezifischer Datenaustausch mit Schleupen
Die Schleupen‑Integration wurde so erweitert, dass das Mandantenmanagement umfassend unterstützt wird. Bevor du Daten bearbeitest, wechselst du in den Mandanten, dem die Daten zugeordnet werden sollen. Alle Daten werden dadurch dem korrekten Mandanten direkt hinterlegt. Somit sind alle Daten sauber getrennt und gleichzeitig ist es dir möglich den vollen 360°-Blick auf deine Kunden zu haben.
2026.3 EVI TINA
Zeitvariable Stromtarife einfach anbieten
So erstellst du Angebote für zeitvariable Stromtarife einfach und passgenau: Im Anlagenkonto gibt es jetzt Felder für den prognostizierten Jahresverbrauch Hochtarif und Niedertarif, die du im Angebotsprozess pflegen kannst. Diese Werte fließen in die Tarifermittlung und Kostenberechnung ein, werden im Angebot gespeichert und bei Annahme an dein ERP übergeben. Damit vermittelst du deinen Kunden passende und überzeugende Angebote.
2026.3 BPM
Saubere Prozesspublikation
Die neue Prüfung bei der Veröffentlichung von Prozessen verhindert fehlerhaftes Prozessdesign in deinem CRM. Damit sparst du Zeit bei der Fehlersuche und Nacharbeiten am Prozess. Es wird jetzt geprüft, ob im Ablauf Benutzer‑Aktionen in einem „bevor“‑Startereignis stattfinden. Findet dein CRM einen entsprechenden Prozess, verhindert es die Veröffentlichung.
2026.3
Passgenaue Angebotslaufzeiten
Ein neuer Geschäftskundenprozess ermöglicht es dir Angebote mit individuellen Laufzeiten deutlich schneller und einfacher zu erstellen. Der Prozess „Individuelle Laufzeiten anlegen“ lässt dich Lieferbeginn/-ende und passende Anlagenkonten auswählen. Daraus werden automatisch die passenden Preiskalkulationen erzeugt und ans Angebot gehängt. Das spart manuelle Arbeit, reduziert Fehler und liefert sofort maßgeschneiderte Angebote.
2026.3 VORGANGSMANAGEMENT
Nur relevante Benachrichtigungen
Für das Vorgangsmanagement kannst du ab jetzt noch genauer festlegen, welche Vorgangstypen und Kategorien wirklich eine Benachrichtigung auslösen. So zeigt dein CRM die für dich und dein Team relevantesten Meldungen an. Das macht Benachrichtigungen zu einem noch nützlicheren Werkzeug und steigert die Informationsqualität in deinem CRM.
2026.3 SCHLEUPEN EVI TINA
Mehr Flexibilität und weniger manuelle Schritte in deinem CRM
Die Schleupen‑Integration unterstützt künftig eine konfigurierbare Steuerung der Brieferzeugung für die Aktionen „Bankverbindung ändern“ und „Abschlag ändern“. Die drei steuerbaren Parameter Brieferzeugung an/aus, Formularvorlage und spezielles Druckdatum, sind in der Skriptbibliothek hinterlegt. Dadurch kannst du je Aktion dynamisch entscheiden, ob ein Brief erstellt werden soll, welches Template verwendet wird und welches Druckdatum gesetzt wird, ohne etwas im anderen System anzupassen.
2026.2 KACHELN
Performance einfach erhalten
Du vermeidest lange Ladezeiten und unnötigen Traffic: Die Dokumentenvorschau zeigt jetzt für Dokumente, deren Metadaten ein konfigurierbaren Schwellwert überschreiten, keine Vorschau mehr, sondern den Hinweis „Das Dokument ist zu groß für die Dokumentenvorschau“. Der Schwellwert ist über einen neuen Kachelkonfigurationsparameter anpassbar.
2026.2 SCHLEUPEN
Genauer und effizienter im Rechnungsprozess
Dein CRM überträgt ab sofort abweichende Rechnungsempfänger an Schleupen.CS. Das ist praktisch, wenn Rechnungen an Dritte gehen müssen. Für dich bedeutet das weniger manuellen Aufwand und schnellere Durchlaufzeiten. Gleichzeitig verbessert sich die Nachvollziehbarkeit, weil Informationen konsistent aus deinem CRM an Schleupen.CS übergeben werden.
2026.2 UMFRAGEN
Mehr Klarheit aus Umfragen
Umfragen liefern dir jetzt auf einen Blick die durchschnittliche Antwort sowie die meistgenannte Auswahl zu Fragen in deinem CRM. So siehst du nicht nur den Mittelwert, sondern auch, welche Meinung wirklich dominiert. Das spart dir manuelle Auswertungen und gibt dir bessere Datengrundlagen.
2026.2 EVI TINA
Flexibler in der Angebotserstellung
EVI und TINA erlauben dir jetzt, Angebote unabhängig von einem bestehenden Anfrage‑Datensatz zu erstellen. So kannst du proaktiv Angebote für Kunden oder spezielle Vertriebsaktionen anlegen, ohne eine formale Anfrage anlegen zu müssen. Für dich bedeutet das: schnellere Reaktionszeiten, bessere Anpassung an individuelle Prozessabläufe und weniger organisatorische Hürden im Angebotsprozess. Dadurch wird dein Vertriebs‑ und Angebotsmanagement effizienter, ohne dass etablierte Workflows eingeschränkt werden.
2026.2 TINA
Mehr Daten, weniger Systemwechsel
In deinem CRM kannst du jetzt Leitungsinformationen (Strom, Gas, Wasser) zu einem Anschluss ohne Umwege einsehen. Dafür gibt es einen neuen Bereich „Leitungen“ in TINA, in dem die Infos festgehalten werden. Die Daten kommen aus dem GIS, du musst also nicht mehr für Material-, Querschnitt- oder Nennweiten‑Angaben ins andere System wechseln.
2026.2 TINA
Mehr Automatisierung, weniger manuelle Schritte
Ab sofort erzeugt dein CRM automatisch einen Vorgang zur Dokumentenprüfung, wenn ein Dokument mit der Kategorie Skizzenkarte oder Lageplan an ein Projekt verknüpft wird oder wenn nachträglich eine dieser Kategorien gesetzt wird. Somit sind mehrere Prüf-Vorgänge für unterschiedliche Dokumente am selben Projekt möglich. Das erleichtert die Arbeit, verbessert die Nachvollziehbarkeit und verhindert, dass Dokumentenprüfungen vergessen gehen.
2026.2
Mehr Transparenz und reibungslosere Zusammenarbeit
In der Bereichsverwaltung kannst du Masken jetzt auch im Lesemodus im Masken-Editor öffnen und sogar auch Masken tieferer Schichten, egal ob Produktiv‑ oder QS‑System. So siehst du Aufbau und Felder ohne Risiko, andere zu blockieren oder versehentlich Änderungen vorzunehmen.
2026.2 VORGANGSMANAGEMENT
Mehr Tempo und klare Zuständigkeit
Mit einem Klick kannst du dir jetzt den aktuellen Vorgang selbst zuweisen. Im Vorgangsmanagement steht dir nun der Prozess „Vorgang mir zuweisen“ zur Verfügung. Das spart Zeit und Klicks und beschleunigt die Arbeit im Kundenservice und anderen Abteilungen.
2026.2 TINA
Schneller prüfen, weniger tippen
Du sparst Zeit und vermeidest Eingabefehler: Wird der Prozess „Geschäftspartner identifizieren“ ausgeführt, übernimmt dein CRM das Geburtsdatum aus deinem Onlineportal automatisch in die Neuanlagemaske für Geschäftspartner oder Ansprechpartner.
2026.2
Mehr Kontrolle in deinem CRM
Du entscheidest, wie streng dein CRM Prozesse prüft: In den BPM‑Einstellungen kannst du die neue Option „Validierung der Prozesse mit Variableninitialisierung“ ein- oder ausschalten. Standardmäßig ist die Einstellung ausgeschaltet. So entstehen keine zusätzlichen Warnungen, bis du die Prüfung bewusst aktivierst.
2026.2
Keine versteckten Treffer mehr
Du findest Prozesse jetzt schneller: Beim Filtern im BPM-Bereich werden jetzt automatisch Gruppierungen geöffnet, wenn die aktuell geöffnete keine Treffer enthält. So siehst du sofort Ergebnisse aus der anderen (z. B. veröffentlicht/unveröffentlicht) Gruppe, ohne manuell umschalten zu müssen.
2026.2 TINA
Optimierte Übersicht für deine Änderungshistorie
Bessere Lesbarkeit, kein Platzverlust: Das Änderungen-Board auf der Anlagenmaske in TINA wurde optisch und funktional überarbeitet. Die Bezeichnungen sind unter anderem aussagekräftiger formuliert. So findest du schneller die richtige Kachel-Ansicht. Durch die Umstellung des Board‑Modus wird die Änderungshistorie außerdem übersichtlicher dargestellt. Optisch nutzt die Kachel nun den maximal verfügbaren Raum, was die Lesbarkeit verbessert.
2026.2
Links schneller teilen und leichter identifizieren
Teile Datensatz‑Links ohne Nacharbeit und leicht identifizierbar. Von nun an kopiert ein Klick auf das Zwischenablage‑Icon den Link des aktuell angezeigten Datensatzes in deinem CRM und passt das Format automatisch an eine lesbare Form an. Das erleichtert das Teilen von Datensätzen und verbessert die Zusammenarbeit, da direkt ersichtlich wird, wohin der Link führt.
2026.2 TINA
Weniger Rückfragen, bessere Auswertungen
Mehr Transparenz und zuverlässige Daten für dein Reporting: Die Standard-Projektmaske in TINA enthält jetzt ein Feld für den Absagegrund. Somit hältst du den Grund strukturiert und für alle auf den ersten Blick sichtbar, direkt am Projekt fest. Das heißt: weniger Rückfragen im Team, schnellere Ursachenanalyse und konsistente Daten für Auswertungen. So erkennst du wiederkehrende Abbruchgründe schneller und kannst gezielte Maßnahmen zur Senkung von Projektabbrüchen einleiten.
2026.1 UMFRAGEN
Professionelle Umfragen mit deinem CRM
Dein CRM wird zur Zentrale für professionelle Umfragen. Die Erstellung von Umfragen erfolgen über eine Integration zu professionellen Umfragetools, wie UmfrageOnline, während du im CRM den Versand managest, die Ergebnisse inkl. Reports einsehen, mit Ansprechpartnerdaten anreichern und gezielt auswerten kannst. So kombinierst du die Stärken eines professionellen Umfragetools mit den Kundendaten und Analyse-Möglichkeiten deines CRM – ideal für fundierte Entscheidungen und zielgerichtete Folgeaktionen im Vertrieb oder Service.
2026.1 LEADS
Vertrauliche Kommunikation durchgängig schützen
Dein CRM unterstützt künftig die Vertraulich-keitsklassifizierung über das Microsoft Purview-Addon. Das bedeutet: Wenn du E-Mails aus dem CRM versendest, kannst du direkt im CRM eine Purview-Vertraulichkeitsstufe wählen, die technisch mit den Berechtigungen im Active Directory verknüpft ist.
So wird sichergestellt, dass nur berechtigte Personen E-Mails mit einer bestimmten Einstufung öffnen und bearbeiten können. Damit erhältst du einen durchgängigen Schutz vertraulicher Informationen.
2026.1 TINA EVI
Unregulierte Sparten mit Standardprozessen abbilden
Du kannst neben Strom und Gas künftig auch die unregulierten Sparten (Fern-)Wärme, Wasser, Abwasser und versiegelte Flächen (Niederschlagswasser) im Zusammenspiel mit Schleupen anbieten und abrechnen. Das Datenmodell, die Tariflogik und der Standard-Angebotsprozess wurden dafür erweitert.
So erstellst du Angebote für alle relevanten Sparten durchgängig im gleichen Prozess, nutzt ein gemeinsames CRM-Konstrukt als Basis für die Übergabe nach Schleupen und vermeidest Workarounds.
2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS
Digitaler Hausanschluss mit TINA
Mit dem Hausanschlussprozess automatisierst du deine Abläufe und sparst Zeit und Ressourcen. Das Modul verbessert Teamkoordination, minimiert Fehler und steigert die Kundenzufriedenheit.
Schneller, einfacher, effizienter! Und noch dazu beschleunigst du damit die Umsetzung von Netzanschlüssen.
2026.1 KI-ASSISTENT
Weitere KI-Anbieter nutzen
Du kannst nun Microsoft Azure als KI-Provider für deinen KI-Assistenten nutzen. Über eine neue, zentrale Bibliothek stehen dir außerdem neue KI-Modelle direkt mit dem Release beim Provider zur Verfügung. Profitiere von Modellen für jeden Anwendungsfall und einer verantwortungsvollen KI-Grundlage.
2026.1 MS TEAMS-INTEGRATION
Telefonie mit MS Teams direkt im CRM nutzen
Du kannst Kunden jetzt direkt aus dem CRM über MS Teams anrufen ohne Rufnummern abzutippen oder zwischen Anwendungen zu wechseln. Anrufaktionen stehen direkt an den Kontaktdaten zur Verfügung und lassen sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren.
Auch bei eingehenden Anrufen stehen dir auf Wunsch sofort die passenden CRM-Informationen zum Anrufer zur Verfügung. Das erleichtert eine professionelle, gut vorbereitete Gesprächsführung und spart Zeit, weil Vorgänge und Kundenhistorie direkt beim Telefonat im Blick sind.
2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS
Automatische Plausibilitätsprüfung
Sobald eine neue Meldung zu einem Netzanschluss angelegt wird – egal ob über ein Portal oder manuell in TINA – laufen ab jetzt im Hintergrund automatisch Prüfungen.
Schlägt eine dieser Prüfungen fehl, wird automatisch ein Vorgang erzeugt. So werden Unstimmigkeiten gezielt abgefangen, statt unbemerkt in deinen Prozess zu rutschen. Du erkennst fehlerhafte oder unvollständige Meldungen frühzeitig, kannst sie strukturiert nachbearbeiten und hältst deinen Prozess trotz wachsender Anzahl an Meldungen stabil und effizient.
2026.1 LEADS
Terminbestätigungen mit wenigen Klicks
Du kannst jetzt aus einem Lead heraus schnell und strukturiert eine Terminbestätigung per E-Mail an deine Ansprechpartner senden. Über die Aktionsbox startest du den Prozess, der direkt im Lead hinterlegt ist. Anschließend wählst du eine passende Mailvorlage (z. B. „Messebesuch“ oder „Meeting“) aus einer einfach erweiterbaren Vorlagenliste aus. Den Inhalt der E-Mail kannst du bei Bedarf natürlich anpassen. So sparst du Zeit bei jeder Terminbestätigung und stellst eine einheitliche Kundenkommunikation sicher.
2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS
Netzstabilität sichern, Aufwand minimieren
Mit der Funktion zur automatischen Prüfung von Geräteanmeldungen erfüllst du regulatorische Anforderungen und hältst das Stromnetz stabil, ganz ohne großen manuellen Aufwand.
Gehen Gerätemeldungen aus einem Portal in TINA ein, prüft dein CRM automatisch die Anschlussleistung und die Meldepflichten nach §14a. Bei Überlastungsrisiken oder komplexen Fällen werden automatisch Vorgänge erzeugt und an die richtige Stelle delegiert, Drittsysteme können bei Bedarf per Event direkt informiert werden.
2026.1 UI / UX
Bereichsverwaltung ohne Umwege
Du kannst die administrative Bereichsverwaltung für einen Bereich ab sofort noch schneller aufrufen. Musste bisher erst ein Datensatz gesucht und geöffnet werden, reicht jetzt ein Rechtsklick in der Suchmaske oder in der Suchergebnisliste, um die Bereichsverwaltung direkt zu öffnen.
So sparst du Klicks, kommst schneller zu den relevanten Einstellungen und kannst eure Bereiche effizienter verwalten.
2026.1 LEADS
Mitarbeitende in Sekunden zum Termin hinzufügen
Ab sofort kannst du einem Termin mit deinem Lead weitere Mitarbeitende bequem über einen geführten Prozess hinzufügen. Die Mitarbeitenden werden umgehend über den neuen Termin informiert und aufgrund der geführten Prozessschritte ist es schnell und unkompliziert erledigt.
2026.1 LEADS
Relevante Kontakte direkt am Lead gebündelt
Von nun an können Leads mit beliebig vielen Ansprechpartnern in deinem CRM verknüpfen werden. Neben dem Hauptansprechpartner lassen sich weitere Kontaktpersonen direkt am Lead hinterlegen und im Unterbereich übersichtlich einsehen. Über den neuen Prozess findest du die Ansprechpartner ohne Umwege und verknüpfst sie mit wenigen Klicks mit deinem Lead. So sind alle relevanten Kontakte direkt einsehbar und du hast eine vollständige und transparente Dokumentation.
2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS
Saubere Adressdaten, weniger Rückfragen, schnellere Vorgangsabwicklung
Mit der neuen Funktion zur Adressklärung im CRM stellst du sicher, dass Adress- und Anschlussdaten aus einem Online-Portal jederzeit korrekt und konsistent sind. Objekte und Vorgänge werden im CRM automatisch erzeugt, du kommunizierst aus dem Vorgang heraus direkt mit Gemeindeverwaltung, Netzbetrieb, GIS-Abteilung und weiteren Fachbereichen und dokumentierst alle Aktivitäten zentral und nachvollziehbar. Erinnerungs- und Eskalationsmechanismen sorgen dafür, dass kein Vorgang liegen bleibt, und aussagekräftige Auswertungen helfen dir, die Qualität deiner Stammdaten und deine Prozesse dauerhaft zu verbessern.
2026.1 KACHELN
Wichtige Kennzahlen auf einen Blick
Mit der Charts-Kachel kannst du deine Diagramme künftig noch übersichtlicher gestalten: In Balken- und Säulendiagrammen sowie Kreis- und Ringdiagrammen kannst du dir die Werte direkt in den Diagramm anzeigen lassen – wahlweise als absolute Zahl oder als Prozentangabe, je nachdem, was für deine Auswertung besser passt, sodass du Verteilungen sofort visuell und zahlenbasiert erfassen kannst. So interpretierst du deine Daten schneller und triffst fundierte Entscheidungen.
2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS
Klare Zuordnung und saubere Verknüpfung für alle Projektbeteiligten
Bei Hausanschluss-Projekten kannst du künftig abweichende Grundstückseigentümer eindeutig als eigene Projektrolle abbilden. Ein neuer Projektschlüssel stellt sicher, dass der übergebene Geschäftspartner korrekt mit dem Projekt verknüpft wird.
2026.1 EVI TINA
Mindestlaufzeiten flexibel abbilden
Neben der bisherigen Eingabe einer Mindestlaufzeit als festem Wert (z. B. 6 Monate, 1 Jahr) kannst du die Mindestlaufzeit in EVI künftig auch direkt über ein Datumsfeld auf den Tarifzeitscheiben abbilden – analog zur Preisgarantie. Damit legst du nicht nur relative Laufzeiten fest, sondern kannst auch konkrete Enddaten hinterlegen, was dir in Projekten mit festen Vertragslaufzeiten oder definierten Aktionszeiträumen mehr Flexibilität und Genauigkeit in der Tarifgestaltung gibt.
2026.1 LEADS
Alle Leads im Überblick
Mit 2026.1 erhältst du ein vorgefertigtes Infoboard zur Auswertung von Leads, das dir deine Leads visuell aufbereitet: Du siehst aktuelle Zahlen und unterschiedliche Auswertungen der letzten Monate. Über eine zusätzliche Scores-Kachel erkennst du zudem auf einen Blick kritische und besonders relevante Leads, etwa überfällige Leads, offene Leads mit hohem Lead-Score, Leads ohne Zuständigkeit, veraltete Leads und neu angelegte Leads. So kannst du deinen Vertriebsfunnel gezielt steuern und priorisieren.
2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS
Durchblick im Hausanschlussprozess
Du siehst ab sofort, welche Sparten zu einem bestimmten Hausanschluss gehören, kannst die Bearbeitung spartenspezifisch organisieren und behältst den Gesamtauftrag trotzdem wie ein gemeinsames Projekt im Blick.
Beantragt ein Kunde über ein Portal einen Hausanschluss für mehrere Sparten (z. B. Strom, Gas, Wasser), werden die einzelnen Projekte in TINA automatisch zu einem Sammelvorgang zusammengeführt.
2026.1 UI / UX
Texte im CRM komfortabel gestalten
Der Text-Editor in deinem CRM bietet dir jetzt noch mehr Möglichkeiten, Inhalte so aufzubereiten, wie du sie im Arbeitsalltag brauchst: Du kannst Formatierungen bequem übernehmen, Informationen mit Tabellen und Bildern anschaulicher darstellen und Aufgaben direkt im Text strukturieren, zum Beispiel über kleine Checklisten. So hältst du Notizen, Protokolle und Dokumentationen in einem Format fest, das für dich und dein Team schnell erfassbar ist und die tägliche Zusammenarbeit spürbar erleichtert.
2026.1 UI / UX
Feldinhalte sicher kopieren
Kopiere die Inhalte von Memofeldern in deinem CRM künftig einfach und sicher. In schreibgeschützten HTML- und Editorfeldern steht dir im Lesemodus ein eigener Button zur Verfügung, mit dem du den gesamten Feldinhalt direkt in die Zwischenablage übernimmst. Du musst nichts markieren, klickst nicht versehentlich auf Links oder andere Elemente im Text und kannst den Inhalt sofort in E-Mails, Tickets oder andere Anwendungen einfügen – schnell, bequem und ohne Nachbearbeitung.
2026.1 UI / UX
Alle Informationen vollständig im Blick
Auch wenn Masken in deinem CRM sehr kompakt sind und Texte optisch gekürzt dargestellt werden, kannst du dir nun per Mouseover jederzeit den vollständigen Inhalt anzeigen lassen. Du erkennst so Inhalte sofort vollständig, ohne das Layout anpassen oder ins Detail springen zu müssen. Das erleichtert dir die tägliche Arbeit, reduziert Missverständnisse und sorgt dafür, dass dir keine wichtigen Informationen entgehen.
2026.1 LEADS
Nachbetreuung aktiv im Blick behalten
So vergisst du keine vereinbarte Nachfassung mehr und kannst Interessenten zum richtigen Zeitpunkt wieder ansprechen, ohne zusätzliche Listen oder Wiedervorlagen pflegen zu müssen. Dein CRM erinnert dich jetzt automatisch, wenn die Nachbetreuungsfrist für einen Lead abläuft. Wird das Datum zur Nachbetreuung überschritten, erhältst du direkt eine Benachrichtigung.
2026.1 LEADS
Infomaterial in Sekunden versenden
Den neuen Prozess zum Versand von Informationsmaterial kannst du bequem über deinen Lead starten. Du wählst eine passende Mailvorlage aus und bekommst anschließend direkt den E-Mail-Dialog geöffnet, in dem du die E-Mail bei Bedarf noch anpassen kannst. Danach sendest du das Informationsmaterial sofort an den Interessenten. So verschickst du Unterlagen deutlich schneller, einheitlicher und ohne jedes Mal Texte und Anhänge manuell zusammensuchen zu müssen.
Und das Beste: Die Dokumentation passiert automatisch im Hintergrund.
2026.1 EVI TINA
Geräte im Netz exakt lokalisieren und transparent verwalten
Du weißt künftig ganz genau, wo welches Gerät verbaut ist: Geräteplätze in EVI und TINA erlauben dir, Geräte innerhalb eines Anschlussobjekts eindeutig zu lokalisieren – inklusive zugehöriger Verbrauchsstelle und genauer Lagebeschreibung. So kannst du Installationen, Wechsel und Serviceeinsätze gezielt planen und nachvollziehen, auch spartenübergreifend für Strom, Gas und Wasser.
2026.1
Konsistente Absenderadresse für Sammelmails
Für den Versand von Sammelmails kannst du jetzt eine statische E-Mail-Adresse verwenden, während du dich über eine UPN authentifizierst. Damit kommen deine E-Mails weiterhin mit der gewünschten Sammelpostfach-Adresse bei deinen Kunden an.
2026.1 MASTR-INTEGRATION
Höhere Datenqualität mit der MaStR-Integration
Mit der Erweiterung unserer Schnittstelle zum Marktstammdatenregister stehen dir ab jetzt im CRM mehr Information zur Verfügung, die Datenqualität steigt und du kannst Anlagen und Betreiber besser zuordnen und auswerten. Das alles wird durch die Ergänzung der ABR-Nummer des Anlagenbetreibers direkt im Anlagen-Bereich in deinem CRM möglich.
2026.1 UI / UX
Schneller finden, weniger klicken, entspannter arbeiten
Ab jetzt findest du Einträge in deinen Lesezeichen schneller, sparst dir unnötiges Auf- und Zuklappen von Ordnern und kannst konzentrierter arbeiten. Wenn du in deinen Lesezeichen nach Begriffen filterst, öffnen sich nur die relevanten Ordner für deine Suche. Entfernst du den Filter, stellt das System automatisch den vorherigen Zustand wieder her.
2026.1 EVI TINA
Speicher- und PV-Anlagen klar zuordnen
Mit der neuen Relation zwischen Wechselrichter und Anlagendetails kannst du den Aufbau von Speichern oder Erzeugungsanlagen deutlich klarer abbilden. Das bedeutet: Du erkennst auf einen Blick, wie die Anlagen technisch verschaltet sind, kannst Anfragen schneller beantworten, technische Prüfungen gezielter durchführen und reduzierst Rückfragen, weil die Zusammenhänge im CRM transparent nachvollziehbar sind.
2026.1 TINA
EEG- und KWK-Anlagen rechtssicher und einheitlich pflegen
Damit du EEG- und KWK-Anlagen konsistent aus ERP-Systemen ins CRM übernehmen kannst, haben wir die Prüfregeln für den Anlagenschlüssel so angepasst, dass alle Anforderungen des EEG erfüllt werden. Damit unterstützt dich dein CRM aktiv dabei, die rechtlichen Anforderungen an eindeutige EEG-Anlagenschlüssel im Blick zu behalten und ihre Einhaltung sicherzustellen.
Gleichzeitig wird das Feld in TINA in „ERP-Anlagenschlüssel“ umbenannt, sodass klar erkennbar ist, dass hier der vom ERP-System geführte Schlüssel hinterlegt wird.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Automatische Erhaltung der Datenqualität
Wenn du das Monitoring eines Geschäftspartners durch Dun&Bradstreet beendest, kannst du künftig automatisch bestimmte Informationen leeren lassen – zum Beispiel übertragene Bonitäts-Scores. So verbleiben nach der Deaktivierung des Monitorings keine veralteten Informationen im CRM. Welche Felder bereinigt werden, lässt sich individuell festlegen. Damit stellst du sicher, dass deine Stammdaten aktuell bleiben und Entscheidungen nicht auf überholten Werten beruhen.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Kundenrisiken und Potenziale früher erkennen
Neben den bisherigen Daten kannst du über die Geschäftspartnerqualifizierung nun weitere Informationen über Dun&Bradstreet abrufen. So erhältst du ein deutlich umfassenderes Bild deiner Kunden und Interessenten, kannst Risiken und Potenziale besser einschätzen und deine Entscheidungen auf eine breitere und noch verlässlichere Datenbasis stützen.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Konsistente Bonitätsdaten
Aktualisierte GPQ-Informationen (z. B. von Dun & Bradstreet) werden jetzt automatisch auf alle verknüpften Geschäftspartner übernommen. So profitierst du von konsistenten Bonitätsdaten.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Monitoring effizient steuern
Du kannst für den Prozess „Monitoring ändern“ in der Geschäftspartnerqualifizierung nun einfach eigene Kriterien hinterlegen, zum Beispiel, dass bei einer aktiven Geschäftsbeziehung oder einem laufenden Angebot das Beenden des Monitorings unterbunden wird. So vermeidest du, dass wichtige Geschäftspartner versehentlich aus der Bonitätsüberwachung fallen, ohne dich in starren Regeln einzuschränken.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Geschäftspartnerdaten transparent und nachvollziehbar
Wenn sich wichtige Monitoring-Daten zu einem Geschäftspartner ändern, wird dies künftig automatisch in Aktivitäten dokumentiert. Damit siehst du immer auf einen Blick, was sich geändert hat. Du kannst zudem einfach steuern, welche Daten regelmäßig geprüft werden, sodass nur wirklich relevante Informationen sichtbar sind. Und das Beste: Das gilt sowohl für die Monitoring-Funktion als auch für die Nachqualifizierung.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Klar dokumentieren und gezielt informieren
Wenn das Geschäftspartner-Monitoring deaktiviert wird – egal ob manuell durch einen Anwender oder automatisiert über einen Prozess – wird dies künftig automatisch als Aktivität festgehalten. So kannst du jederzeit nachvollziehen, wann und von wem ein Monitoring beendet wurde.
2026.1 LEADS
DSGVO-konforme Behandlung von Leads
Du kannst abgeschlossene Leads ohne aktive oder zukünftige Geschäftsbeziehung künftig gezielt DSGVO-konform behandeln. Dafür steht dir auf dem Lead ein neues Feld „DS-GVO-Kategorie“ zur Verfügung, über das du Leads einer definierten DSGVO-Kategorie zuordnest. So kannst du personenbezogene Felder wie Kontaktdaten, Adresse oder Notizen strukturiert identifizieren, über regelmäßige Prozesse löschen oder anonymisieren und damit nachweisbar sicherstellen, dass dein CRM die Vorgaben der DSGVO einhält.
2026.1 TINA
Weniger Aufwand beim Versand von Ableseaufforderungen
Beim Versand von Ableseaufforderungen per E-Mail stellt du mit TINA automatisch sicher, dass die Nachricht an die korrekte Mailadresse geht. Im Hintergrund ermittelt dein CRM automatisch den korrekten Empfänger. Die erzeugte E-Mail-Aktivität wird anschließend mit dem richtigen Ansprechpartner und bei Bedarf auch mit dem passenden Geschäftspartner verknüpft. So erreichst du genau die Kunden, die auf elektronische Ableseaufforderungen umgestellt haben und hast die Kommunikation sauber im CRM dokumentiert.
2026.1 BPM
Alle Prozesse im Blick
BPM ist mit 2026.1 vollständig im Web Client verfügbar. Deshalb kannst du deine Prozesse jetzt bequem direkt in der Webanwendung erstellen. Das bedeutet: Du hast keine Medienbrüche mehr durch den Wechsel zur alten BPM-Suite und kannst Prozesse über das neue und intuitive Interface jetzt noch einfacher erstellen und verwalten.
2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG
Kontrolliertes Monitoring und Budgetentlastung
Du kannst das Geschäftspartner-Monitoring jetzt nach klaren Kriterien beenden. Über eine Suche markierst du zunächst die Geschäftspartner, bei denen das Monitoring enden soll. Anschließend prüft dein CRM die verknüpften Datensätze und beendet dort das Monitoring. So reduzierst du laufende Monitoring-Kosten und Datenrauschen, ohne das Risiko einzugehen, relevante Geschäftspartner aus der Überwachung zu nehmen.
2026.1 UMFRAGEN
Umfrageergebnisse auf einen Blick
Für Umfragen stehen dir nun neue Masken zur Verfügung, die dich bei der Auswertung unterstützen. Statt dich durch Unterbereiche zu klicken, siehst du direkt auf der Umfrage-Maske zentrale Kennzahlen wie Anzahl der Fragen, Teilnehmer und Teilnehmerrate in KPI-Kacheln. Auf Frage-Ebene werden Antworten je nach Fragentyp – automatisch in passenden Diagrammen oder KPIs aufbereitet, etwa als Balken-, Kreis- oder Tacho-Darstellung. So erkennst du Trends, Auffälligkeiten und Rücklaufquoten sofort, kannst schneller Schlussfolgerungen ziehen und deine Maßnahmen datenbasiert steuern, ohne dir die Details mühsam zusammensuchen zu müssen.
2026.1 HAUSANSCHLUSS
Portal-Login direkt dem richtigen Kunden zuordnen
Bei Hausanschluss- und Installateur-Portalprozessen kannst du den Portal-Login für den Kunden künftig, wie bei der Anmeldung von Eigenerzeugungsanlagen, mit übergeben. Das entstehende Projekt in TINA wird damit direkt dem richtigen Kunden-Login zugeordnet und du ermöglichst deinen Kunden den Hausanschlussstatus jederzeit online einzusehen.
2026.1 KACHELN
Mehr Transparenz in der Kundenkommunikation
In der Kommentare- und Aktivitäten-Kachel erkennst du künftig auch bei Portal-Kommentaren und Antworten, von wem die Nachricht stammt. Ist „Delegiert von“ leer, wird automatisch der Name aus „Aktivität mit“ angezeigt. Damit kannst du Kommentare aus einem Kundenportal sauber zuordnen, verstehst die Kommunikation im Kontext und behältst als CRM-Nutzer alle relevanten Informationen direkt im Blick.
2026.1 EVI TINA
Leistungsdaten direkt im Blick
Du musst Informationen zukünftig nicht mehr zusammensuchen, sondern siehst in deinen Projekten auf einen Blick, was rund um deine Kundenmeldungen von Bedeutung ist. Die Kachel „Anlagenübersicht“ zeigt dir nun wichtige Informationen welche für Prozesse wie Hausanschluss, Leistungsänderung, Gerätemeldung, Bauanschluss, Plombierung und Zählerausbau von Interesse sind.
So kannst du Anfragen schneller beantworten sowie technische Zusammenhänge besser einschätzen.
2026.1 UI / UX
Schneller Zugriff auf Produkte und Produktbeschreibungen
Die Bereiche „Produkte“ und „Produktbeschreibungen“ sind jetzt standardmäßig in der Bereichsverwaltung sichtbar. Bisher wurden sie durch eine interne Kennzeichnung ausgeblendet und waren nur nach Anpassung des Filters auffindbar. Durch die Umstellung sind beide Bereiche nun direkt im Standardfilter enthalten. So findest und verwaltest du deine Produktbereiche schneller und ohne zusätzliche Filteranpassungen.