Übersicht der Neuheiten

2026.2 KACHELN

Performance einfach erhalten

Du vermeidest lange Ladezeiten und unnötigen Traffic: Die Dokumentenvorschau zeigt jetzt für Dokumente, deren Metadaten ein konfigurierbaren Schwellwert überschreiten, keine Vorschau mehr, sondern den Hinweis „Das Dokument ist zu groß für die Dokumentenvorschau“. Der Schwellwert ist über einen neuen Kachelkonfigurationsparameter anpassbar.

2026.2 SCHLEUPEN

Genauer und effizienter im Rechnungsprozess

Dein CRM überträgt ab sofort abweichende Rechnungsempfänger an Schleupen.CS. Das ist praktisch, wenn Rechnungen an Dritte gehen müssen. Für dich bedeutet das weniger manuellen Aufwand und schnellere Durchlaufzeiten. Gleichzeitig verbessert sich die Nachvollziehbarkeit, weil Informationen konsistent aus deinem CRM an Schleupen.CS übergeben werden.

2026.2 UMFRAGEN

Mehr Klarheit aus Umfragen

Umfragen liefern dir jetzt auf einen Blick die durchschnittliche Antwort sowie die meistgenannte Auswahl zu Fragen in deinem CRM. So siehst du nicht nur den Mittelwert, sondern auch, welche Meinung wirklich dominiert. Das spart dir manuelle Auswertungen und gibt dir bessere Datengrundlagen.

2026.2 EVI TINA

Flexibler in der Angebotserstellung

EVI und TINA erlauben dir jetzt, Angebote unabhängig von einem bestehenden Anfrage‑Datensatz zu erstellen. So kannst du proaktiv Angebote für Kunden oder spezielle Vertriebsaktionen anlegen, ohne eine formale Anfrage anlegen zu müssen. Für dich bedeutet das: schnellere Reaktionszeiten, bessere Anpassung an individuelle Prozessabläufe und weniger organisatorische Hürden im Angebotsprozess. Dadurch wird dein Vertriebs‑ und Angebotsmanagement effizienter, ohne dass etablierte Workflows eingeschränkt werden.

2026.2 TINA

Mehr Daten, weniger Systemwechsel

In deinem CRM kannst du jetzt Leitungsinformationen (Strom, Gas, Wasser) zu einem Anschluss ohne Umwege einsehen. Dafür gibt es einen neuen Bereich „Leitungen“ in TINA, in dem die Infos festgehalten werden. Die Daten kommen aus dem GIS, du musst also nicht mehr für Material-, Querschnitt- oder Nennweiten‑Angaben ins andere System wechseln.

2026.2 TINA

Mehr Automatisierung, weniger manuelle Schritte

Ab sofort erzeugt dein CRM automatisch einen Vorgang zur Dokumentenprüfung, wenn ein Dokument mit der Kategorie Skizzenkarte oder Lageplan an ein Projekt verknüpft wird oder wenn nachträglich eine dieser Kategorien gesetzt wird. Somit sind mehrere Prüf-Vorgänge für unterschiedliche Dokumente am selben Projekt möglich. Das erleichtert die Arbeit, verbessert die Nachvollziehbarkeit und verhindert, dass Dokumentenprüfungen vergessen gehen.

2026.2

Mehr Transparenz und reibungslosere Zusammenarbeit

In der Bereichsverwaltung kannst du Masken jetzt auch im Lesemodus im Masken-Editor öffnen und sogar auch Masken tieferer Schichten, egal ob Produktiv‑ oder QS‑System. So siehst du Aufbau und Felder ohne Risiko, andere zu blockieren oder versehentlich Änderungen vorzunehmen.

2026.2 VORGANGSMANAGEMENT

Mehr Tempo und klare Zuständigkeit

Mit einem Klick kannst du dir jetzt den aktuellen Vorgang selbst zuweisen. Im Vorgangsmanagement steht dir nun der Prozess „Vorgang mir zuweisen“ zur Verfügung. Das spart Zeit und Klicks und beschleunigt die Arbeit im Kundenservice und anderen Abteilungen.

2026.2 TINA

Schneller prüfen, weniger tippen

Du sparst Zeit und vermeidest Eingabefehler: Wird der Prozess „Geschäftspartner identifizieren“ ausgeführt, übernimmt dein CRM das Geburtsdatum aus deinem Onlineportal automatisch in die Neuanlagemaske für Geschäftspartner oder Ansprechpartner.

2026.2

Mehr Kontrolle in deinem CRM

Du entscheidest, wie streng dein CRM Prozesse prüft: In den BPM‑Einstellungen kannst du die neue Option „Validierung der Prozesse mit Variableninitialisierung“ ein- oder ausschalten. Standardmäßig ist die Einstellung ausgeschaltet. So entstehen keine zusätzlichen Warnungen, bis du die Prüfung bewusst aktivierst.

2026.2

Keine versteckten Treffer mehr

Du findest Prozesse jetzt schneller: Beim Filtern im BPM-Bereich werden jetzt automatisch Gruppierungen geöffnet, wenn die aktuell geöffnete keine Treffer enthält. So siehst du sofort Ergebnisse aus der anderen (z. B. veröffentlicht/unveröffentlicht) Gruppe, ohne manuell umschalten zu müssen.

2026.2 TINA

Optimierte Übersicht für deine Änderungshistorie

Bessere Lesbarkeit, kein Platzverlust: Das Änderungen-Board auf der Anlagenmaske in TINA wurde optisch und funktional überarbeitet. Die Bezeichnungen sind unter anderem aussagekräftiger formuliert. So findest du schneller die richtige Kachel-Ansicht. Durch die Umstellung des Board‑Modus wird die Änderungshistorie außerdem übersichtlicher dargestellt. Optisch nutzt die Kachel nun den maximal verfügbaren Raum, was die Lesbarkeit verbessert.

2026.2

Links schneller teilen und leichter identifizieren

Teile Datensatz‑Links ohne Nacharbeit und leicht identifizierbar. Von nun an kopiert ein Klick auf das Zwischenablage‑Icon den Link des aktuell angezeigten Datensatzes in deinem CRM und passt das Format automatisch an eine lesbare Form an. Das erleichtert das Teilen von Datensätzen und verbessert die Zusammenarbeit, da direkt ersichtlich wird, wohin der Link führt.

2026.2 TINA

Weniger Rückfragen, bessere Auswertungen

Mehr Transparenz und zuverlässige Daten für dein Reporting: Die Standard-Projektmaske in TINA enthält jetzt ein Feld für den Absagegrund. Somit hältst du den Grund strukturiert und für alle auf den ersten Blick sichtbar, direkt am Projekt fest. Das heißt: weniger Rückfragen im Team, schnellere Ursachenanalyse und konsistente Daten für Auswertungen. So erkennst du wiederkehrende Abbruchgründe schneller und kannst gezielte Maßnahmen zur Senkung von Projektabbrüchen einleiten.

2026.1 UMFRAGEN

Professionelle Umfragen mit deinem CRM

Dein CRM wird zur Zentrale für professionelle Umfragen. Die Erstellung von Umfragen erfolgen über eine Integration zu professionellen Umfragetools, wie UmfrageOnline, während du im CRM den Versand managest, die Ergebnisse inkl. Reports einsehen, mit Ansprechpartnerdaten anreichern und gezielt auswerten kannst. So kombinierst du die Stärken eines professionellen Umfragetools mit den Kundendaten und Analyse-Möglichkeiten deines CRM – ideal für fundierte Entscheidungen und zielgerichtete Folgeaktionen im Vertrieb oder Service.

2026.1 LEADS

Vertrauliche Kommunikation durchgängig schützen

Dein CRM unterstützt künftig die Vertraulich-keitsklassifizierung über das Microsoft Purview-Addon. Das bedeutet: Wenn du E-Mails aus dem CRM versendest, kannst du direkt im CRM eine Purview-Vertraulichkeitsstufe wählen, die technisch mit den Berechtigungen im Active Directory verknüpft ist.

So wird sichergestellt, dass nur berechtigte Personen E-Mails mit einer bestimmten Einstufung öffnen und bearbeiten können. Damit erhältst du einen durchgängigen Schutz vertraulicher Informationen.

2026.1 TINA EVI

Unregulierte Sparten mit Standardprozessen abbilden

Du kannst neben Strom und Gas künftig auch die unregulierten Sparten (Fern-)Wärme, Wasser, Abwasser und versiegelte Flächen (Niederschlagswasser) im Zusammenspiel mit Schleupen anbieten und abrechnen. Das Datenmodell, die Tariflogik und der Standard-Angebotsprozess wurden dafür erweitert.

So erstellst du Angebote für alle relevanten Sparten durchgängig im gleichen Prozess, nutzt ein gemeinsames CRM-Konstrukt als Basis für die Übergabe nach Schleupen und vermeidest Workarounds.

2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS

Digitaler Hausanschluss mit TINA

Mit dem Hausanschlussprozess automatisierst du deine Abläufe und sparst Zeit und Ressourcen. Das Modul verbessert Teamkoordination, minimiert Fehler und steigert die Kundenzufriedenheit.

Schneller, einfacher, effizienter! Und noch dazu beschleunigst du damit die Umsetzung von Netzanschlüssen.

2026.1 KI-ASSISTENT

Weitere KI-Anbieter nutzen

Du kannst nun Microsoft Azure als KI-Provider für deinen KI-Assistenten nutzen. Über eine neue, zentrale Bibliothek stehen dir außerdem neue KI-Modelle direkt mit dem Release beim Provider zur Verfügung. Profitiere von Modellen für jeden Anwendungsfall und einer verantwortungsvollen KI-Grundlage.

2026.1 MS TEAMS-INTEGRATION

Telefonie mit MS Teams direkt im CRM nutzen

Du kannst Kunden jetzt direkt aus dem CRM über MS Teams anrufen ohne Rufnummern abzutippen oder zwischen Anwendungen zu wechseln. Anrufaktionen stehen direkt an den Kontaktdaten zur Verfügung und lassen sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren.

Auch bei eingehenden Anrufen stehen dir auf Wunsch sofort die passenden CRM-Informationen zum Anrufer zur Verfügung. Das erleichtert eine professionelle, gut vorbereitete Gesprächsführung und spart Zeit, weil Vorgänge und Kundenhistorie direkt beim Telefonat im Blick sind.

2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS

Automatische Plausibilitätsprüfung

Sobald eine neue Meldung zu einem Netzanschluss angelegt wird – egal ob über ein Portal oder manuell in TINA – laufen ab jetzt im Hintergrund automatisch Prüfungen.

Schlägt eine dieser Prüfungen fehl, wird automatisch ein Vorgang erzeugt. So werden Unstimmigkeiten gezielt abgefangen, statt unbemerkt in deinen Prozess zu rutschen. Du erkennst fehlerhafte oder unvollständige Meldungen frühzeitig, kannst sie strukturiert nachbearbeiten und hältst deinen Prozess trotz wachsender Anzahl an Meldungen stabil und effizient.

2026.1 LEADS

Terminbestätigungen mit wenigen Klicks

Du kannst jetzt aus einem Lead heraus schnell und strukturiert eine Terminbestätigung per E-Mail an deine Ansprechpartner senden. Über die Aktionsbox startest du den Prozess, der direkt im Lead hinterlegt ist. Anschließend wählst du eine passende Mailvorlage (z. B. „Messebesuch“ oder „Meeting“) aus einer einfach erweiterbaren Vorlagenliste aus. Den Inhalt der E-Mail kannst du bei Bedarf natürlich anpassen. So sparst du Zeit bei jeder Terminbestätigung und stellst eine einheitliche Kundenkommunikation sicher.

2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS

Netzstabilität sichern, Aufwand minimieren

Mit der Funktion zur automatischen Prüfung von Geräteanmeldungen erfüllst du regulatorische Anforderungen und hältst das Stromnetz stabil, ganz ohne großen manuellen Aufwand.

Gehen Gerätemeldungen aus einem Portal in TINA ein, prüft dein CRM automatisch die Anschlussleistung und die Meldepflichten nach §14a. Bei Überlastungsrisiken oder komplexen Fällen werden automatisch Vorgänge erzeugt und an die richtige Stelle delegiert, Drittsysteme können bei Bedarf per Event direkt informiert werden.

2026.1 UI / UX

Bereichsverwaltung ohne Umwege

Du kannst die administrative Bereichsverwaltung für einen Bereich ab sofort noch schneller aufrufen. Musste bisher erst ein Datensatz gesucht und geöffnet werden, reicht jetzt ein Rechtsklick in der Suchmaske oder in der Suchergebnisliste, um die Bereichsverwaltung direkt zu öffnen.

So sparst du Klicks, kommst schneller zu den relevanten Einstellungen und kannst eure Bereiche effizienter verwalten.

2026.1 LEADS

Mitarbeitende in Sekunden zum Termin hinzufügen

Ab sofort kannst du einem Termin mit deinem Lead weitere Mitarbeitende bequem über einen geführten Prozess hinzufügen. Die Mitarbeitenden werden umgehend über den neuen Termin informiert und aufgrund der geführten Prozessschritte ist es schnell und unkompliziert erledigt.

2026.1 LEADS

Relevante Kontakte direkt am Lead gebündelt

Von nun an können Leads mit beliebig vielen Ansprechpartnern in deinem CRM verknüpfen werden. Neben dem Hauptansprechpartner lassen sich weitere Kontaktpersonen direkt am Lead hinterlegen und im Unterbereich übersichtlich einsehen. Über den neuen Prozess findest du die Ansprechpartner ohne Umwege und verknüpfst sie mit wenigen Klicks mit deinem Lead. So sind alle relevanten Kontakte direkt einsehbar und du hast eine vollständige und transparente Dokumentation.

2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS

Saubere Adressdaten, weniger Rückfragen, schnellere Vorgangsabwicklung

Mit der neuen Funktion zur Adressklärung im CRM stellst du sicher, dass Adress- und Anschlussdaten aus einem Online-Portal jederzeit korrekt und konsistent sind. Objekte und Vorgänge werden im CRM automatisch erzeugt, du kommunizierst aus dem Vorgang heraus direkt mit Gemeindeverwaltung, Netzbetrieb, GIS-Abteilung und weiteren Fachbereichen und dokumentierst alle Aktivitäten zentral und nachvollziehbar. Erinnerungs- und Eskalationsmechanismen sorgen dafür, dass kein Vorgang liegen bleibt, und aussagekräftige Auswertungen helfen dir, die Qualität deiner Stammdaten und deine Prozesse dauerhaft zu verbessern.

2026.1 KACHELN

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick

Mit der Charts-Kachel kannst du deine Diagramme künftig noch übersichtlicher gestalten: In Balken- und Säulendiagrammen sowie Kreis- und Ringdiagrammen kannst du dir die Werte direkt in den Diagramm anzeigen lassen – wahlweise als absolute Zahl oder als Prozentangabe, je nachdem, was für deine Auswertung besser passt, sodass du Verteilungen sofort visuell und zahlenbasiert erfassen kannst. So interpretierst du deine Daten schneller und triffst fundierte Entscheidungen.

2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS

Klare Zuordnung und saubere Verknüpfung für alle Projektbeteiligten

Bei Hausanschluss-Projekten kannst du künftig abweichende Grundstückseigentümer eindeutig als eigene Projektrolle abbilden. Ein neuer Projektschlüssel stellt sicher, dass der übergebene Geschäftspartner korrekt mit dem Projekt verknüpft wird.

2026.1 EVI TINA

Mindestlaufzeiten flexibel abbilden

Neben der bisherigen Eingabe einer Mindestlaufzeit als festem Wert (z. B. 6 Monate, 1 Jahr) kannst du die Mindestlaufzeit in EVI künftig auch direkt über ein Datumsfeld auf den Tarifzeitscheiben abbilden – analog zur Preisgarantie. Damit legst du nicht nur relative Laufzeiten fest, sondern kannst auch konkrete Enddaten hinterlegen, was dir in Projekten mit festen Vertragslaufzeiten oder definierten Aktionszeiträumen mehr Flexibilität und Genauigkeit in der Tarifgestaltung gibt.

2026.1 LEADS

Alle Leads im Überblick

Mit 2026.1 erhältst du ein vorgefertigtes Infoboard zur Auswertung von Leads, das dir deine Leads visuell aufbereitet: Du siehst aktuelle Zahlen und unterschiedliche Auswertungen der letzten Monate. Über eine zusätzliche Scores-Kachel erkennst du zudem auf einen Blick kritische und besonders relevante Leads, etwa überfällige Leads, offene Leads mit hohem Lead-Score, Leads ohne Zuständigkeit, veraltete Leads und neu angelegte Leads. So kannst du deinen Vertriebsfunnel gezielt steuern und priorisieren.

2026.1 TINA HAUSANSCHLUSS

Durchblick im Hausanschlussprozess

Du siehst ab sofort, welche Sparten zu einem bestimmten Hausanschluss gehören, kannst die Bearbeitung spartenspezifisch organisieren und behältst den Gesamtauftrag trotzdem wie ein gemeinsames Projekt im Blick.

Beantragt ein Kunde über ein Portal einen Hausanschluss für mehrere Sparten (z. B. Strom, Gas, Wasser), werden die einzelnen Projekte in TINA automatisch zu einem Sammelvorgang zusammengeführt.

2026.1 UI / UX

Texte im CRM komfortabel gestalten

Der Text-Editor in deinem CRM bietet dir jetzt noch mehr Möglichkeiten, Inhalte so aufzubereiten, wie du sie im Arbeitsalltag brauchst: Du kannst Formatierungen bequem übernehmen, Informationen mit Tabellen und Bildern anschaulicher darstellen und Aufgaben direkt im Text strukturieren, zum Beispiel über kleine Checklisten. So hältst du Notizen, Protokolle und Dokumentationen in einem Format fest, das für dich und dein Team schnell erfassbar ist und die tägliche Zusammenarbeit spürbar erleichtert.

2026.1 UI / UX

Feldinhalte sicher kopieren

Kopiere die Inhalte von Memofeldern in deinem CRM künftig einfach und sicher. In schreibgeschützten HTML- und Editorfeldern steht dir im Lesemodus ein eigener Button zur Verfügung, mit dem du den gesamten Feldinhalt direkt in die Zwischenablage übernimmst. Du musst nichts markieren, klickst nicht versehentlich auf Links oder andere Elemente im Text und kannst den Inhalt sofort in E-Mails, Tickets oder andere Anwendungen einfügen – schnell, bequem und ohne Nachbearbeitung.

2026.1 UI / UX

Alle Informationen vollständig im Blick

Auch wenn Masken in deinem CRM sehr kompakt sind und Texte optisch gekürzt dargestellt werden, kannst du dir nun per Mouseover jederzeit den vollständigen Inhalt anzeigen lassen. Du erkennst so Inhalte sofort vollständig, ohne das Layout anpassen oder ins Detail springen zu müssen. Das erleichtert dir die tägliche Arbeit, reduziert Missverständnisse und sorgt dafür, dass dir keine wichtigen Informationen entgehen.

2026.1 LEADS

Nachbetreuung aktiv im Blick behalten

So vergisst du keine vereinbarte Nachfassung mehr und kannst Interessenten zum richtigen Zeitpunkt wieder ansprechen, ohne zusätzliche Listen oder Wiedervorlagen pflegen zu müssen. Dein CRM erinnert dich jetzt automatisch, wenn die Nachbetreuungsfrist für einen Lead abläuft. Wird das Datum zur Nachbetreuung überschritten, erhältst du direkt eine Benachrichtigung.

2026.1 LEADS

Infomaterial in Sekunden versenden

Den neuen Prozess zum Versand von Informationsmaterial kannst du bequem über deinen Lead starten. Du wählst eine passende Mailvorlage aus und bekommst anschließend direkt den E-Mail-Dialog geöffnet, in dem du die E-Mail bei Bedarf noch anpassen kannst. Danach sendest du das Informationsmaterial sofort an den Interessenten. So verschickst du Unterlagen deutlich schneller, einheitlicher und ohne jedes Mal Texte und Anhänge manuell zusammensuchen zu müssen.

Und das Beste: Die Dokumentation passiert automatisch im Hintergrund.

2026.1 EVI TINA

Geräte im Netz exakt lokalisieren und transparent verwalten

Du weißt künftig ganz genau, wo welches Gerät verbaut ist: Geräteplätze in EVI und TINA erlauben dir, Geräte innerhalb eines Anschlussobjekts eindeutig zu lokalisieren – inklusive zugehöriger Verbrauchsstelle und genauer Lagebeschreibung. So kannst du Installationen, Wechsel und Serviceeinsätze gezielt planen und nachvollziehen, auch spartenübergreifend für Strom, Gas und Wasser.

2026.1

Konsistente Absenderadresse für Sammelmails

Für den Versand von Sammelmails kannst du jetzt eine statische E-Mail-Adresse verwenden, während du dich über eine UPN authentifizierst. Damit kommen deine E-Mails weiterhin mit der gewünschten Sammelpostfach-Adresse bei deinen Kunden an.

2026.1 MASTR-INTEGRATION

Höhere Datenqualität mit der MaStR-Integration

Mit der Erweiterung unserer Schnittstelle zum Marktstammdatenregister stehen dir ab jetzt im CRM mehr Information zur Verfügung, die Datenqualität steigt und du kannst Anlagen und Betreiber besser zuordnen und auswerten. Das alles wird durch die Ergänzung der ABR-Nummer des Anlagenbetreibers direkt im Anlagen-Bereich in deinem CRM möglich.

2026.1 UI / UX

Schneller finden, weniger klicken, entspannter arbeiten

Ab jetzt findest du Einträge in deinen Lesezeichen schneller, sparst dir unnötiges Auf- und Zuklappen von Ordnern und kannst konzentrierter arbeiten. Wenn du in deinen Lesezeichen nach Begriffen filterst, öffnen sich nur die relevanten Ordner für deine Suche. Entfernst du den Filter, stellt das System automatisch den vorherigen Zustand wieder her.

2026.1 EVI TINA

Speicher- und PV-Anlagen klar zuordnen

Mit der neuen Relation zwischen Wechselrichter und Anlagendetails kannst du den Aufbau von Speichern oder Erzeugungsanlagen deutlich klarer abbilden. Das bedeutet: Du erkennst auf einen Blick, wie die Anlagen technisch verschaltet sind, kannst Anfragen schneller beantworten, technische Prüfungen gezielter durchführen und reduzierst Rückfragen, weil die Zusammenhänge im CRM transparent nachvollziehbar sind.

2026.1 TINA

EEG- und KWK-Anlagen rechtssicher und einheitlich pflegen

Damit du EEG- und KWK-Anlagen konsistent aus ERP-Systemen ins CRM übernehmen kannst, haben wir die Prüfregeln für den Anlagenschlüssel so angepasst, dass alle Anforderungen des EEG erfüllt werden. Damit unterstützt dich dein CRM aktiv dabei, die rechtlichen Anforderungen an eindeutige EEG-Anlagenschlüssel im Blick zu behalten und ihre Einhaltung sicherzustellen.

Gleichzeitig wird das Feld in TINA in „ERP-Anlagenschlüssel“ umbenannt, sodass klar erkennbar ist, dass hier der vom ERP-System geführte Schlüssel hinterlegt wird.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Automatische Erhaltung der Datenqualität

Wenn du das Monitoring eines Geschäftspartners durch Dun&Bradstreet beendest, kannst du künftig automatisch bestimmte Informationen leeren lassen – zum Beispiel übertragene Bonitäts-Scores. So verbleiben nach der Deaktivierung des Monitorings keine veralteten Informationen im CRM. Welche Felder bereinigt werden, lässt sich individuell festlegen. Damit stellst du sicher, dass deine Stammdaten aktuell bleiben und Entscheidungen nicht auf überholten Werten beruhen.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Kundenrisiken und Potenziale früher erkennen

Neben den bisherigen Daten kannst du über die Geschäftspartnerqualifizierung nun weitere Informationen über Dun&Bradstreet abrufen. So erhältst du ein deutlich umfassenderes Bild deiner Kunden und Interessenten, kannst Risiken und Potenziale besser einschätzen und deine Entscheidungen auf eine breitere und noch verlässlichere Datenbasis stützen.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Konsistente Bonitätsdaten

Aktualisierte GPQ-Informationen (z. B. von Dun & Bradstreet) werden jetzt automatisch auf alle verknüpften Geschäftspartner übernommen. So profitierst du von konsistenten Bonitätsdaten.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Monitoring effizient steuern

Du kannst für den Prozess „Monitoring ändern“ in der Geschäftspartnerqualifizierung nun einfach eigene Kriterien hinterlegen, zum Beispiel, dass bei einer aktiven Geschäftsbeziehung oder einem laufenden Angebot das Beenden des Monitorings unterbunden wird. So vermeidest du, dass wichtige Geschäftspartner versehentlich aus der Bonitätsüberwachung fallen, ohne dich in starren Regeln einzuschränken.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Geschäftspartnerdaten transparent und nachvollziehbar

Wenn sich wichtige Monitoring-Daten zu einem Geschäftspartner ändern, wird dies künftig automatisch in Aktivitäten dokumentiert. Damit siehst du immer auf einen Blick, was sich geändert hat. Du kannst zudem einfach steuern, welche Daten regelmäßig geprüft werden, sodass nur wirklich relevante Informationen sichtbar sind. Und das Beste: Das gilt sowohl für die Monitoring-Funktion als auch für die Nachqualifizierung.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Klar dokumentieren und gezielt informieren

Wenn das Geschäftspartner-Monitoring deaktiviert wird – egal ob manuell durch einen Anwender oder automatisiert über einen Prozess – wird dies künftig automatisch als Aktivität festgehalten. So kannst du jederzeit nachvollziehen, wann und von wem ein Monitoring beendet wurde.

2026.1 LEADS

DSGVO-konforme Behandlung von Leads

Du kannst abgeschlossene Leads ohne aktive oder zukünftige Geschäftsbeziehung künftig gezielt DSGVO-konform behandeln. Dafür steht dir auf dem Lead ein neues Feld „DS-GVO-Kategorie“ zur Verfügung, über das du Leads einer definierten DSGVO-Kategorie zuordnest. So kannst du personenbezogene Felder wie Kontaktdaten, Adresse oder Notizen strukturiert identifizieren, über regelmäßige Prozesse löschen oder anonymisieren und damit nachweisbar sicherstellen, dass dein CRM die Vorgaben der DSGVO einhält.

2026.1 TINA

Weniger Aufwand beim Versand von Ableseaufforderungen

Beim Versand von Ableseaufforderungen per E-Mail stellt du mit TINA automatisch sicher, dass die Nachricht an die korrekte Mailadresse geht. Im Hintergrund ermittelt dein CRM automatisch den korrekten Empfänger. Die erzeugte E-Mail-Aktivität wird anschließend mit dem richtigen Ansprechpartner und bei Bedarf auch mit dem passenden Geschäftspartner verknüpft. So erreichst du genau die Kunden, die auf elektronische Ableseaufforderungen umgestellt haben und hast die Kommunikation sauber im CRM dokumentiert.

2026.1 BPM

Alle Prozesse im Blick

BPM ist mit 2026.1 vollständig im Web Client verfügbar. Deshalb kannst du deine Prozesse jetzt bequem direkt in der Webanwendung erstellen. Das bedeutet: Du hast keine Medienbrüche mehr durch den Wechsel zur alten BPM-Suite und kannst Prozesse über das neue und intuitive Interface jetzt noch einfacher erstellen und verwalten.

2026.1 GP-QUALIFIZIERUNG

Kontrolliertes Monitoring und Budgetentlastung

Du kannst das Geschäftspartner-Monitoring jetzt nach klaren Kriterien beenden. Über eine Suche markierst du zunächst die Geschäftspartner, bei denen das Monitoring enden soll. Anschließend prüft dein CRM die verknüpften Datensätze und beendet dort das Monitoring. So reduzierst du laufende Monitoring-Kosten und Datenrauschen, ohne das Risiko einzugehen, relevante Geschäftspartner aus der Überwachung zu nehmen.

2026.1 UMFRAGEN

Umfrageergebnisse auf einen Blick

Für Umfragen stehen dir nun neue Masken zur Verfügung, die dich bei der Auswertung unterstützen. Statt dich durch Unterbereiche zu klicken, siehst du direkt auf der Umfrage-Maske zentrale Kennzahlen wie Anzahl der Fragen, Teilnehmer und Teilnehmerrate in KPI-Kacheln. Auf Frage-Ebene werden Antworten je nach Fragentyp – automatisch in passenden Diagrammen oder KPIs aufbereitet, etwa als Balken-, Kreis- oder Tacho-Darstellung. So erkennst du Trends, Auffälligkeiten und Rücklaufquoten sofort, kannst schneller Schlussfolgerungen ziehen und deine Maßnahmen datenbasiert steuern, ohne dir die Details mühsam zusammensuchen zu müssen.

2026.1 HAUSANSCHLUSS

Portal-Login direkt dem richtigen Kunden zuordnen

Bei Hausanschluss- und Installateur-Portalprozessen kannst du den Portal-Login für den Kunden künftig, wie bei der Anmeldung von Eigenerzeugungsanlagen, mit übergeben. Das entstehende Projekt in TINA wird damit direkt dem richtigen Kunden-Login zugeordnet und du ermöglichst deinen Kunden den Hausanschlussstatus jederzeit online einzusehen.

2026.1 KACHELN

Mehr Transparenz in der Kundenkommunikation

In der Kommentare- und Aktivitäten-Kachel erkennst du künftig auch bei Portal-Kommentaren und Antworten, von wem die Nachricht stammt. Ist „Delegiert von“ leer, wird automatisch der Name aus „Aktivität mit“ angezeigt. Damit kannst du Kommentare aus einem Kundenportal sauber zuordnen, verstehst die Kommunikation im Kontext und behältst als CRM-Nutzer alle relevanten Informationen direkt im Blick.

2026.1 EVI TINA

Leistungsdaten direkt im Blick

Du musst Informationen zukünftig nicht mehr zusammensuchen, sondern siehst in deinen Projekten auf einen Blick, was rund um deine Kundenmeldungen von Bedeutung ist. Die Kachel „Anlagenübersicht“ zeigt dir nun wichtige Informationen welche für Prozesse wie Hausanschluss, Leistungsänderung, Gerätemeldung, Bauanschluss, Plombierung und Zählerausbau von Interesse sind.

So kannst du Anfragen schneller beantworten sowie technische Zusammenhänge besser einschätzen.

2026.1 UI / UX

Schneller Zugriff auf Produkte und Produktbeschreibungen

Die Bereiche „Produkte“ und „Produktbeschreibungen“ sind jetzt standardmäßig in der Bereichsverwaltung sichtbar. Bisher wurden sie durch eine interne Kennzeichnung ausgeblendet und waren nur nach Anpassung des Filters auffindbar. Durch die Umstellung sind beide Bereiche nun direkt im Standardfilter enthalten. So findest und verwaltest du deine Produktbereiche schneller und ohne zusätzliche Filteranpassungen.

2025.6 EVI TINA

Den Arbeitstag effizienter nutzen

Ihr könnt euch künftig noch besser auf die komplexen Aufgaben im Arbeitsalltag konzentrieren. Denn: Wir haben den Prozess für Zählermeldungen, die über ein Portal eingehen, optimiert und automatisiert. Eingehende Meldungen durchlaufen ab sofort eine intelligente Prüfung. Sind alle Daten korrekt und plausibel, wird die Meldung direkt und ohne manuellen Eingriff freigegeben. Das reduziert zeitraubende Routineaufgaben und beschleunigt den gesamten Prozess.

2025.6 LEADS

Effiziente Lead-Nachverfolgung

Mehr Effizienz für euer Sales-Management: Ihr stellt sicher, dass kein wichtiger Termin unter geht und jeder informiert ist. Euer CRM erstellt ab jetzt automatisch passende Termin-Aktivitäten, sobald ein neuer Lead erfasst wird! Alle wichtigen Informationen werden direkt in den Termin übernommen. Ihr spart euch das manuelle Anlegen von Terminen und vermeidet doppelte Arbeit. Und das Beste: Wenn bei euch die Groupware-Integration aktiv ist, erscheint der Termin sofort und ganz automatisch im Kalender des jeweiligen Mitarbeitenden. Änderungen am Termin im Lead werden ebenfalls direkt in der Aktivität aktualisiert.

2025.6 EVI TINA

Abbildung komplexer Anlagen und Standorte

Vereinfachte Dokumentation, reduzierter Verwaltungsaufwand und garantiert alle zusammengehörigen Informationen an einer einzigen, zentralen Stelle gebündelt. Ab jetzt ist es möglich, komplexe Anlagen - wie beispielsweise große Solarflächen - mit mehreren Adressen in EVI und TINA abzubilden. Ihr könnt mehrere Adressen bzw. Anschlussobjekte mit einer Anlage verknüpfen.

2025.6

Zeitersparnis bei der Angebotsbearbeitung

Ihr spart Zeit und vermeidet Fehler durch die Anpassung in der Angebotsbearbeitung. Denn: Euer CRM denkt für euch mit. Die Arbeit mit Angeboten, die Produkte mit Unterpositionen (Stücklisten) enthalten, ist jetzt deutlich komfortabler. Wird die Menge eines Hauptartikels geändert, passt das CRM automatisch und korrekt alle abhängigen Unterpositionen an.

2025.6 VORGANGSMANAGEMENT

Immer auf dem Laufenden bleiben

Damit kein wichtiger Vorgang und kein Anliegen übersehen wird, haben wir eine neue Automatisierung eingeführt. Das heißt: Ab sofort wirst du oder dein Team automatisch informiert, wenn sich für einen Vorgang oder ein Anliegen etwas ändert. Beispielsweise, wenn eine E-Mail oder ein Protokoll dem Datensatz hinzugefügt wird. Und damit ihr nicht von einer Nachrichtenflut überschüttet werdet, können die Benachrichtigungen für die jeweiligen Gruppen natürlich auch deaktiviert werden.

2025.6 ADMIN-IM-WEB

Textfelder noch schneller anpassen

Mit dem neuen "Feld verwalten"-Button in der Werkzeugleiste der Memo-Ansicht spart ihr ab sofort wertvolle Klicks und Zeit. Über den Button gelangt ihr direkt in die Feldliste in der neuen Bereiche-Konfiguration. Zusätzlich kann der Feldname durch den Shortcut Strg+Shift+Klick unkompliziert in die Zwischenablage kopiert werden. Das gilt übrigens auch für die Feldliste in der neuen Bereiche-Konfiguration!

2025.6 LEADS

Lückenloser Abschluss von Verkaufschancen

Gestaltet euren Vertriebsprozess noch klarer und transparenter mit dem neuen Prozess zum Abschluss von Leads. Egal, ob ein Lead erfolgreich konvertiert wurde, aktuell nicht relevant ist oder kein Interesse besteht, ihr behaltet immer den vollen Überblick.

Euer Vorteil: Der Prozess stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen erfasst werden, bevor ein Lead abgeschlossen wird. So garantiert ihr eine lückenlose Dokumentation und eine hohe Datenqualität. Jede Entscheidung und jeder Kommentar werden automatisch im Lead gespeichert und als übersichtliche Aktivität protokolliert. Das ermöglicht jederzeit nachzuvollziehen, was mit einem Lead passiert ist, und hilft euch dabei, eure Vertriebsstrategie gezielt zu optimieren.

2025.6 UI / UX

Weg mit den Klicks - Mit Shortcuts effizienter arbeiten

Entdeckt, wie die Einführung eines Tastaturkürzels, das eine direkte Aktualisierung von Datensätzen in eurem CRM-System ermöglicht, die Effizienz eures Tages durch schnelleren Zugriff und optimierte Bedienung entscheidend verbessert. Mit diesem Feature vereinfacht ihr euren Arbeitsalltag. Dieser Shortcut, inspiriert von bewährten E-Mail-Programmen, garantiert eine nahtlose Integration in eure Workflows.

2025.6 MANDANTENMANAGEMENT

Effektivere Zusammenarbeit

Ihr könnt nun die Benachrichtigung an Mitarbeitende über unterschiedliche Mandanten hinweg beschleunigen. Somit gibt es weniger Verzögerungen in der Kommunikation, was die Zusammenarbeit verbessert und die Effizienz steigert.

2025.6 UI / UX

Intuitive Tabellenansicht

Ab jetzt müsst ihr nicht mehr umdenken. Die Bedienung von Tabellen im CRM wurde weiter für euch optimiert, um sie noch einheitlicher und vorhersehbarer zu machen. Ab sofort ist die Bedienung immer gleich, egal welche Ansicht ihr bevorzugst. Das Markieren von Zeilen funktioniert konsistent und unabhängig davon, ob ihr die Checkboxen nutzt oder nicht. Die Tabellen verhalten sich immer so, wie ihr es erwartest. Das sorgt für einen flüssigeren Arbeitsablauf und macht die Bedienung des Systems noch einfacher und verständlicher.

2025.6 UI / UX

Texte schneller und komfortabler bearbeiten

Das Symbol zum Vergrößern von Textfeldern findet ihr ab sofort immer direkt oben rechts im Feld, egal, wie lang der Text ist. Das optimiert die Arbeit mit eurem CRM. Ihr müsst nicht mehr extra nach unten scrollen, um in die vergrößerte Ansicht zu wechseln. Das Symbol ist sofort sichtbar und erreichbar. Somit spart ihr bei jedem langen Text Klicks und Scroll-Wege und profitiert von einem flüssigeren und angenehmeren Arbeitsablauf.

2025.6

Reibungslose Synchronisation von SSO-Daten

Von nun an habt ihr weniger Aufwand beim automatischen Abgleich von Mitarbeiterdaten zwischen dem Produktiv-, Test- und Entwicklungssystem. Ab sofort werden beim Mitarbeiterabgleich alle relevanten Login-Informationen für SSO vollständig mit übertragen. Neue Mitarbeitende sind vom ersten Tag an auf allen Systemen voll einsatzbereit. Der manuelle Aufwand wird reduziert, Prozesse werden beschleunigt und mögliche Fehlerquellen eliminiert. Das sorgt für einen reibungslosen Onboarding-Prozess und spart wertvolle Zeit für alle Beteiligten.

2025.6 KACHELN

Klarere und aussagekräftigere Diagramme

Versteht eure Daten mit nur einem Blick. Ab sofort passt sich die Skalierung der Achsen intelligent an eure Daten an. Das System analysiert automatisch die Genauigkeit der Werte und wählt immer die passende und sauberste Darstellung. Eure Diagramme sind somit deutlich aufgeräumter und leichter zu interpretieren und ihr erkennt Trends und Zusammenhänge schneller.

2025.6 TEST-STUDIO

Bessere Übersicht bei der Testerstellung

Wir haben die Autovervollständigung des Test-Studios optimiert. Für weitere Keywords wird euch nun auch der Name des Oberflächenelements angezeigt. Das vereinfacht euch die Testerstellung und erleichtert die Auswahl des richtigen Oberflächenelements zum Testen.

2025.6 KACHELN

Mehr Platz für die wichtigen Informationen

Für mehr Flexibilität bei der Infoboard-Gestaltung könnt ihr die Post-IT-Kachel ab sofort noch kompakter einstellen und so den Platz optimal für eure wichtigsten Informationen nutzen. Denn wir haben die Kachel mit praktischen Verbesserungen ausgestattet, die eure tägliche Arbeit erleichtern.

2025.6 BPM

Texterstellung im Prozess: Schneller und komfortabler

Mit der Memoansicht wird ein Textfeld als alleiniges Element im CRM angezeigt und bietet somit mehr Platz für Texte und eine bessere Übersicht. Von diesen Vorteilen könnt ihr nun auch während vordefinierter Prozessschritte profitieren, da die Memoansicht jetzt auch für BPM-Prozessschritte verfügbar ist.

2025.6 AKTIVITÄTENMANAGEMENT

Besserer Fokus in der Aufgabenpriorisierung

Organisiert eure Aufgaben noch besser und hebt eure Prioritäten klar hervor. Ab sofort wird jede neue Aktivität in unserem Standard mit der mittleren Priorität erstellt. Das gibt euch und eurem Team einen besseren Überblick über das, was wirklich sofort erledigt werden muss und führt zu einem realistischeren und fokussiertem Aufgabenmanagement.

2025.6 KACHELN

Daten schnell und intuitiv finden

Ab sofort könnt ihr deine Prozess-Instanzen gezielt nach dem Anlagedatum durchsuchen und den Zeitraum dabei ganz einfach mit der neuen Funktion zum Filtern von Zeiträumen eingrenzen. Und weil wir diesen praktischen Datumsfilter als zentrale Komponente entwickelt haben, steht er euch nicht nur bei den Prozessen, sondern automatisch auch in anderen Kacheln (z. B. Compact List) zur Verfügung. Somit spart ihr Zeit beim Suchen und könnt viel produktiver arbeiten.

2025.6 TEXTEDITOR

Optimiertes Schreiberlebnis

Verfasst und Formatiert eure Texte, Notizen und E-Mails jetzt noch flüssiger und intuitiver. Wir wissen, wie wichtig ein zuverlässiges und intuitiv bedienbares Text-Werkzeug für eure tägliche Arbeit ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die aktuelle Textbearbeitungskomponente im CRM auszutauschen. Wir haben sie durch ein stabileres und zuverlässigeres Werkzeug ersetzt.

2025.5 KI-ASSISTENT

Neue Möglichkeiten der Prozessautomatisierung

Die Kombination aus BPM und künstlicher Intelligenz bringt Prozessautomatisierung auf ein neues Level. Das neue Feature ermöglicht es, dass BPM-Prozesse auf bestehende KI-Prompts zugreifen oder KI-Aktionen direkt im BPM-Prozess erstellt werden.

Das entlastet eure Mitarbeiter bei einfachen alltäglichen Aufgaben, steigert die Arbeitseffizienz und optimiert den Einsatz eurer Arbeitskraftressourcen.

2025.5 LEADS

Vertriebseffizienz durch gezieltes Sales-Management

Mit unserem Sales-Management könnt ihr eure Verkaufsstrategien effizienter gestalten, indem ihr frühzeitig potenzielle Neukunden sowie ungenutzte Verkaufschancen bei bestehenden Kunden identifiziert. Durch die separate Erfassung und Qualifizierung von Leads nach klaren Kriterien ermöglichen wir euch, eure Vertriebsressourcen auf die vielversprechendsten Kontakte zu konzentrieren, unnötigen Aufwand zu vermeiden und eure Verkaufschancen zu maximieren.

2025.5

Schneller, schlanker, smarter:
Neuer E-Mail-Dialog

Die Überarbeitung des E-Mail-Dialogs umfasst drei Hauptbereiche:

Die neue Benutzeroberfläche verspricht moderneres Design und verbesserte Bedienbarkeit. Der Zugriff auf zuletzt verwendete Adressaten erlaubt schnelles Finden häufig genutzter Kontakte. Schließlich wurden die Konfigurationsmöglichkeiten erweitert, wodurch flexible Suchoptionen für Ansprechpartner und Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

2025.5

Bessere Benutzerfreundlichkeit von Inhalten

Wir unterstützen nun die Schriftart Aptos in unseren CRM-Systemen. Die Verwendung dieser Schriftart kann aufgrund ihrer hohen Lesbarkeit die allgemeine Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit von Inhalten verbessern.

2025.5

Sicherheits-Check für eure Benutzereinstellungen.

Der Datenverlust durch ungewolltes Schließen von Tabs wird nun durch eine zusätzliche Speicherabfrage verhindert. Damit gestalten wir Änderungen in den Benutzereinstellungen anwenderfreundlicher.

2025.5 KACHELN

Vereinfachte Konfiguration der Scores-Kachel

Das Update der Scores-Kachel ermöglicht euch eine mühelose Kachel-Konfiguration. Eine Internationalisierung der Inhalte ist dadurch jetzt kinderleicht möglich. Außerdem erhalten eure bestehenden Kacheln das Update automatisch, sodass ihr keinen Aufwand damit habt.

2025.5 KACHELN

Vertriebserfolg einfach visualisiert

Visualisiert eure Verkaufschancen so klar wie nie zuvor! Mit dem Update der Vertriebstrichter-Kachel in das neue Kachelformat, seht ihr auf einen Blick, wo eure Leads stehen und könnt so gezielt Maßnahmen ergreifen, um eure Abschlussquoten zu erhöhen. Die Kachel lässt sich von Administratoren bis ins Detail anpassen: Vom Design bis zu den angezeigten Daten.

Ein Konfigurations-Assistent macht die Einrichtung dabei zum Kinderspiel. Und das Beste: Wenn ihr die bisherige Kachel nutzt, migrieren wir eure Kacheln automatisch. So könnt ihr ohne jeden Aufwand sofort durchstarten und euren Vertriebsprozess optimieren.

2025.5 BARRIEREFREIHEIT

Ausweitung der Barrierefreiheit in Dokumenten

Mit unserer neuen Funktion zur Generierung von Struktureinträgen in PDFs, angelehnt an das PDF/UA-Format, macht ihr eure Dokumente zugänglicher für alle. Euer Vorteil: Ihr ermöglicht somit umfassende Barrierefreiheit und seid zudem zukunftssicher für die Anforderungen an digitale Dokumente aufgestellt.

2025.5

E-Mail-Automatisierung für eine schnellere Vorgangsbearbeitung.

Eure Kundeninteraktion über das Vorgangsmanagement wird ab jetzt noch effektiver und einfacher. Mit jedem neuen Vorgang können automatische E-Mails an die jeweiligen Ansprechpartner versendet werden. Das gestaltet eure Kommunikation transparenter und effektiver. Wir bieten euch jetzt auch die Möglichkeit, die Kommunikation individuell zu gestalten, indem ihr auswählen könnt, wer benachrichtigt wird. Außerdem könnt ihr unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Anfragetypen hinterlegen.

2025.5

Flexible Rufnummernerkennung über CTI-Integration

Wir haben unsere CTI-Integration erweitert, um eure Kundengespräche noch nahtloser zu gestalten. Der Aufruf des CTI-Dialogs in euerem CRM, via URL, ist von jetzt an auch mit internationaler Länderkennung möglich. Das erlaubt euch eine flexible Handhabung verschiedener Rufnummer-Formate und erhöht eure Effizienz in der Kundenkommunikation.

2025.5

Noch schneller navigieren

Wir haben die Suchoperatoren in der erweiterten Suche aus der Fokusreihenfolge entfernt. Das bedeutet, dass ihr via Tastatur viel schneller durch die Suchfelder navigieren könnt. Ihr erreicht direkt das nächste Eingabefeld, was euch eine nahtlose und effiziente Bedienung ermöglicht.

2025.5

Effizientere Datenanalyse dank optimierter BI-Boards

Nicht nur unserer Kacheln erstrahlen in neuem Glanz! Wir haben die Gelegenheit genutzt und auch einigen BI-Boards ein Upgrade verpasst. Die Boards sehen jetzt nicht nur besser aus, sondern bieten euch eine Vielzahl neuer Funktionen. Dank interaktiver Grafiken und Highlighting-Funktion wird das Verständnis der Daten deutlich erleichtert, während die Click-Through-Funktionalität einen schnellen Zugriff auf weitere Informationen ermöglicht.

2025.5 EVI TINA

Den aktuellen Abschlag direkt im Blick

Durch eine Anpassung der Kachel für Geschäftspartnerverträge wird nun immer der letzte monatliche Abschlag angezeigt. Für Vertriebs- und Kundendienstmitarbeitende, ist der aktuelle Abschlag somit beim Aufruf eines Datensatzes auf einen Blick sichtbar.

2025.5 EVI TINA

Anwenderorientierte Datenorganisation von Tarifen

Von jetzt an habt ihr einen besseren Überblick über die Kachel der „Tarifzeitscheibendetails“, denn wir haben die initiale Sortierung angepasst. Sie zeigt nun die Tarife nachvollziehbar nach Verbrauch an. Außerdem ist es nun möglich, die Sortierung innerhalb der Kachel auf eure Bedürfnisse anzupassen.

2025.5

Intuitivere Datenpflege für Vorgänge

In der Listenansicht im CRM werden nun direkt nur die Projektphasen vorgeschlagen, die auch tatsächlich zu dem jeweils verknüpften Projekt gehören. Diese Anpassung gewährleistet eine präzisere und effizientere Auswahl bei der Verknüpfung von Datensätzen. Euer Vorteile ist eine deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit und die Optimierung eurer Arbeitsprozesse durch Reduzierung von Zeit und Aufwand bei der Datenpflege.

2025.5

Verbesserte Datenqualität für eure Schnittstellen

Wir sorgen für noch mehr Qualität in eurem Datenaustausch. Ihr seid nun in der Lage ausgehende Informationen, in Form von JSON-Dateien, vor dem Versand automatisch anhand eines Schemas zu validiert. Dieser "Qualitäts-Check" stellt sicher, dass nur technisch einwandfreie Daten versendet werden, was die Stabilität eurer angebundenen Systeme verbessert und Fehlerquellen minimiert.

2025.5

Einfache Individualisierung über den Web Client

Von nun an könnt ihr über den Web Client die Sichtbarkeit von Bereichen, Feldern und Unterbereichen verwalten. Das erleichtert die Administration und macht es noch einfacher euer CRM nach euren Vorstellungen zu gestalten.

2025.5

Mehr Flexibilität für Serienmails

Wir haben die Möglichkeit geschaffen beim Versand von Serienmails über BPM eine konkrete E-Mail-Konfiguration über eine Variable mitzugeben. Das ermöglicht euch die einfache Verwendung verschiedener Mailkonfigurationen für unterschiedliche Serienmails.

2025.5

Unveröffentlichte Prozesse immer sofort griffbereit

Um die Übersicht und Effizienz bei der Veröffentlichung mehrerer Prozesse zu steigern, haben wir eine neue Sortier- und Anzeigelogik eingeführt. Nicht veröffentlichte Prozesse werden höher priorisiert und an den Beginn der Liste sortiert, um sicherzustellen, dass sie schnell analysiert und Maßnahmen eingeleitet werden können. Für mehr Informationen werden automatisch erweiterte Beschreibungen eingeblendet.

2025.5

Nahtlose Updates dank automatischer Hinweise

Wir führen einen automatischen Hinweis in der Metadatenprüfung ein, um die reibungslose Anpassung an die neue Java-Nomenklatur zu unterstützen. Eure Skripte werden auf vollqualifiziert eingebundene Java-Klassen geprüft und gezielt alle Instanzen, bei denen Klassen aus dem alten "javax."-Paket in das aktualisierte "jakarta."-Paket geändert werden müssen, gemeldet. Diese Funktion sorgt dafür, dass ihr schnell und effizient notwendige Updates durchführen könnt, um Kompatibilität und Leistung eures CRMs zu gewährleisten.

2025.5 EVI TINA

Zählerstände effizient und zukunftssicher übertragen

Ihr profitiert von einer effizienteren, zukunftssicheren und nahtlosen Integration, die eure Prozesse noch reibungsloser macht: Wir haben eine neue REST-Schnittstelle zur Übertragung von Zählerständen an Lima implementiert.

2025.4 KI-ASSISTENT

Ergebnisse mit neusten Modellen verbessern

Mit der Anbindung des Modells GPT 4.1 unterstützen wir eines der neuen Flagschiff-Modelle von OpenAI. Mit der Einbindung neuer KI-Modelle profitieren unsere KI-Anwendungen von aktuelleren Wissensständen und weiteren Optimierungen, welche an den Modellen vorgenommen wurden, beispielsweise verbesserten Ergebnissen oder präziseren Formulierungen.

2025.4 ZEREZ TINA INTEGRATION

Daten-Abruf aus ZEREZ

Es wurde eine Schnittstelle zum Zentralen Register für Einheiten- und Komponen-tenzertifikate (ZEREZ) in TINA geschaffen. Die technischen Einheiteninformationen aus ZEREZ können in den Produkten in TINA hinterlegt und zyklisch auf Änderungen geprüft werden. Zusätzlich ist ein Absprung aus dem CRM-System zu ZEREZ möglich, um dort Dokumente zu Einheiten- und Komponenten-Zertifikaten abzurufen.

2025.4 TINA EVI

Abbildung dynamischer Tarife

Der nächste Schritt, um die Energiewende voranzubringen, ist getan. Wir haben unser EVU-Datenmodell erweitert, sodass dynamischer Tarife über EVI und TINA besser abbildbar sind. Mithilfe dynamischer Tarife ermöglicht ihr euren Kunden ihren Stromverbrauch flexibel zu gestalten und somit von den stündlich schwankenden Strompreisen an der Börse zu profitieren, was zu erheblichen Einsparungen führen kann.

2025.4 KACHELN CURSOR-CRM EVI TINA

Prozesse mit Lichtgeschwindigkeit starten

Wir haben im Standard eine neue Kachel geschaffen, welche es ermöglicht Prozesse direkt vom Dashboard aus zu starten. Das Prozess-Cockpit kann außerdem spielend über einen Konfigurations-Wizard eingerichtet werden und steigert die Effizienz bei der Arbeit. Diese Neuerung haben wir zum Anlass genommen, um die EVU-spezifischen Prozess-Kacheln (Privatkunden-Cockpit, Angebots-Cockpit und EDL-Cockpit) in das neue Kachel-Format zu überführen. Die Kacheln profitieren ebenfalls von einem visuellen Upgrade.

2025.4

Verbesserte Usability und User Experience mit EVU-Kacheln

Die EVU-spezifischen Kacheln Anlagen-übersicht, Ereignismonitor, Förderungsübersicht, Geschäftspartnerverträge, Kundendokumente und Tarifzeitscheibendetails wurden auf das neue Kachel-Format upgegradet. Sie gliedern sich somit an eine einheitliche und intuitive Bedienung an, profitieren von technologischen Updates und verbesserter Perfomance und bringen zusätzliche Funktionen in euer CRM, wie der Möglichkeit den Inhalt der Kacheln in die Zwischenablage zu kopieren oder als Bild zu speichern.

2025.4 TINA EVI

Nahtlose Datenpflege durch Echtzeit-Aktualisierungen

Die Datenpflege in eurem CRM wird nun noch einfacher. Wir haben die Aktualisierung der Anlagenfelder erweitert. Diese erfolgt ab jetzt auch durch die Zuordnung oder Entfernung weiterer Anlagendetails. Ihr müsst also weniger Aufwand investieren, um eure Daten aktuell zu halten, da wir dies durch weitere Automatismen übernehmen.

2025.4

Verbesserte Nutzererfahrung in der Instanzverwaltung

Wir haben die Struktur der Instanzverwaltung angepasst, sodass mehr Informationen in der Schnittstelle zu BPM im Web Client zur Verfügung stehen. Zusätzlich wurde die Instanzverwaltung auf eine eigene Maske verschoben, um die Übersicht und Bedienung zu verbessern. Es ist dort auch möglich gezielt nach Informationen der Instanzen zu filtern, um schnell die gesuchten Instanzen zu finden.

2025.4

Einfache Maskenkonfiguration über den Web Client

Die administrativen Funktionen zur Maskenkonfiguration wurden von uns in den Web Client überführt. Hier steht eine übersichtlichere Darstellung des administrativen Bereichs und verbesserte Benutzerführung zur Verfügung, außerdem profitieren unsere Anwender*innen von der optimierten Performance des CRM-Systems für den Web Client. Zusätzlich haben wir die Darstellung der Konfigurationsgruppen angepasst, um diese präsenter und leichter zugänglich zu machen.

2025.4

Uneingeschränkte Möglichkeiten für QR-Codes

Wir haben die Zeichenbegrenzung für QR-Codes aufgehoben und erweitern somit unser Barcode-Modul. Das ermöglicht euch beispielsweise die Einbindung von Hyperlinks in QR-Codes.

2025.4 KACHELN

Performance Boost für den Web Client

Diese Änderung verbessert die Performance deines CRM-Systems über einen Web Client und verkürzt die Ladezeiten von Kacheln. Indem wir den Cache deines Browsers nutzen, können deine Kachel-Inhalte schneller geladen werden. Verfügbar ist das Feature für den Edge- und Google Chrome-Browser.

2025.4 KACHELN

Optimierte Filterbedienung

Das Verhalten von Filtern der optimierten Kanban oder Compact List-Kacheln wurde angepasst, sodass die Bedienung intuitiver und leichter verständlich wird. Ab jetzt werden die Filter auf den Kacheln nur noch je Datensatz gespeichert. Somit muss der Filter bei dem Wechsel auf einen anderen Tab nicht extra zurückgesetzt werden.

2025.4 KACHELN

Informationen übersichtlich darstellen

Aus den Kacheln „offene Aufgaben“ und „offene Termine“ ist nun eine einzige „Post-It“-Kachel geworden. Die neue Kachel bietet die Möglichkeit, Informationen aus einer Suche effizient darzustellen - entweder klein und platzsparend nur das Suchergebnis anzeigen oder in tabellarischer Darstellung mit zusätzlichen Informationen zu den Datensätzen. Über einen Klick in die Kachel wird die Suche zudem unkompliziert aufgerufen.

2025.4

Mit Standardsuchen schneller zum Ziel

Für unsere neusten Bereiche und Transaktionsentitäten gibt es jetzt auch Standardsuchen, welche es euch ermöglichen schnell und zielgerichtet Informationen zu finden. Dazu zählen unter anderem Hausanschlüsse, Geräte, Zählertausch, Zählerausbauten oder Messkonzeptwechsel.

2025.4

Verbesserte Usability durch Austausch der Vorlage für das Prozessmasken-Layout

Wir haben die Vorlage für das Prozessmasken-Layout geändert, um die Ergonomie im CRM zu verbessern. Die Option “vertikal vergrößern” wurde standardmäßig deaktiviert. Durch die neue Vorlage wird die Navigation im CRM-System optimiert und die Effizienz in der Bedienung verbessert.

2025.4

Verbesserte Übersicht administrativer Bereiche

Wir haben die Anordnung und Reihenfolge der administrativen Bereiche angepasst, um die Übersicht zu verbessern und die Orientierung zu erleichtern. Bereiche, Customizing Pakete, Suchbehälter, KI-Assistent und viele weitere sind jetzt nicht mehr unter „Weitere Bereiche“ geführt, sondern direkt sichtbar. Außerdem haben wir „Weitere Bereiche“ zur Vermeidung von Namenskonflikten in „Weitere Konfigurationen“ umbenannt.

2025.4 INTEGRATION

Optimierter Austausch zu Schleupen

Für eine nahtlosere Zusammenarbeit, wurde die Schleupen-Integration in unserem CRM verfeinert. Die Anpassungen betreffen unter anderem die Bereiche Rechnungsadresse und Zählerstände, Dateninitialisierung, -filterung, Datenbereinigung und Datenübertragung.

2025.4

Zeitersparnis mit einem Klick

Wir haben den Feldeigenschaften im administrativen Bereich einen neuen Schnellfilter für ID-Felder hinzugefügt. Diese können nun mit einem Klick erfasst und gefiltert werden. Das erleichtert die Arbeit und spart Zeit.

2025.4

Unbeschränkte Verknüpfungen zwischen Aktivitäten und Kommunikationsdaten

Ihr könnt in unserem CRM nun beliebig Aktivitäten und Kommunikationsdatensätze verknüpfen. Das hilft euch zum Beispiel bei der Dokumentation und Nachverfolgung von Datensatzüberprüfungen.

2025.4 KACHELN

Kachel-Konfiguration von Zauberhand

Mit der neusten Version eures CRM-Systems konfiguriert ihr Kacheln wie von Zauberhand. Eine Anpassung des Konfigurations-Wizard erlaubt es von nun an, dass eine Datenquelle nicht mehr explizit bestätigt werden muss. Diese Änderung verbessert die Userexperience bei der Konfiguration von Kacheln. Zusätzlich wurde das Hinzufügen weiterer Datenquellen optisch verbessert.

2025.4

Optimierte Verknüpfungsübersicht für Vorgänge

Wir haben in den Vorgängen ein neues Nachschlagefeld für Projekte hinzugefügt und die Verknüpfungen optimiert. Dadurch erhaltet ihr eine bessere Übersicht der Zusammen-hängen zwischen Vorgängen und Projekten und könnt diese auf einen Blick erfassen.

2025.4

Credentials effizient und automatisiert testen

Mit einer neuen Funktion zum Mocken von Credentials, können diese unbeschwert getestet werden. Somit ist es zum Beispiel möglich Portal-Schnittstellen mit Zugangsdaten automatisiert zu testen, ohne diese verändern zu müssen.

2025.4

Mit wenigen Klicks Masken anlegen und kopieren

Es ist nun möglich, Masken über die administrativen Bereiche im Web Client mit wenigen Klicks anzulegen oder zu kopieren.

2025.4

Effizienteres Systemmonitoring

Die Slow Statements Monitor-Kachel wurde in unser neues Kachel-Format überführt. Neben einer optimierten visuellen Darstellung könnt ihr jetzt vom Monitoring aus direkt in das System abtauchen und die Analyse ausweiten.

2025.4

Intuitive Beantwortung von E-Mails

Wir haben die Beantwortung von E-Mails überabeitet. Durch eine geänderte Logik beim Antworten von E-Mails aus dem CRM heraus werden die Empfänger jetzt entsprechend vorausgefüllt. Das gestaltet die Nutzung intuitiver und erleichtert den Umgang mit eurem CRM.

2025.4 APP

Reibungslosere App-Bedienung

In der neuesten Version unserer App haben wir den Button für die Board-Verwaltung entfernt, wenn Nutzer sich auf einem Bereichsboard befinden. Durch die Entfernung des Buttons bieten wir nun eine verbesserte Nutzeroberfläche, die eine reibungslosere Interaktion ermöglicht und die Übersichtlichkeit erhöht.

2025.4

Neue Möglichkeiten der systemübergreifenden Kommunikation

Wir haben die Möglichkeit geschaffen in Vorgängen externe Referenznummern zu hinterlegen. Das erleichtert unter anderem die Koordination und Kommunikation und zwischen Unternehmen. Außerdem kann damit der Kundenservice optimiert werden, indem die Kundenkommunikation transparenter wird und Probleme leichter nachverfolgbar sind. Schließlich vereinfachen wir mit dieser Änderung die Integration von Drittsystemen, da ihr eure Daten über unterschiedliche Systeme hinweg synchron halten könnt.

2025.4

Ausweitung der Systemindividualisierung

Wir haben die Möglichkeit für Administratoren geschaffen, die Hauptnavigation systemweit oder gruppenspezifisch anzupassen. Das ermöglicht es, für eure Anwender die Sichtbarkeit von Bereichen zu definieren und somit beispielsweise nicht benötigte Informationen für das Vertriebsteam auszublenden. Das macht die Oberfläche schlanker und ermöglicht einfaches und fokussiertes Arbeiten im System.

2025.4

Prozesse einfacher veröffentlichen

Wir haben die Logik zum Veröffentlichen von Prozessen angepasst. Ab jetzt werden Teilprozesse automatisch zuerst veröffentlicht und anschließend folgen die Hauptprozesse. Mit dieser Anpassung wird der Ablauf vereinfacht und Administratoren werden entlastet.

2025.4 KACHELN

Optimiertes Kachel-Verständnis

Wir haben die Darstellung der Platzhalter von Kacheln auf neuen Datensätzen vereinheitlicht. Damit möchten wir erreichen, dass beim Anlegen neuer Datensätze direkt ersichtlich ist, warum eine Kachel noch keine Werte anzeigt.

2025.3 KI-ASSISTENT

Das passende Modell für die passende Anwendung

In unserem CRM-Standard ist nun eine Anbindung zu OpenAI integriert. Das ermöglicht die Nutzung von Modellen wie GPT4-Turbo oder GPT-4-o für KI-gestützte Funktionen. Mit der Verwendung unterschiedlicher KI-Modelle verbessern wir die Problemlösungsfähigkeit und steigern die Genauigkeit und Effizienz bei der Ausführung von Aufgaben durch spezialisierte KI-Modelle gesteigert. Außerdem verbessert die Verwendung mehrerer Modelle die Flexibilität und Skalierbarkeit von Anwendungsfällen, während die Anwender von einer Risikominderung profitiert, indem sich nicht nur auf die Ergebnisse einer KI verlassen werden muss.

2025.3 TEST-STUDIO

Testabdeckung und Software-qualität mit dem Test-Studio steigern

Mit der neuen Funktion zur Prüfung von Collapsibles, können durch das Test-Studio weitere Oberflächentests für unser CRM-System erstellt werden. Dadurch kann die Testabdeckung gesteigert und die Softwarequalität weiter verbessert werden. Zusätzlich zu dem neuen Keyword kann nun auch der Text eines Collapsibles geprüft werden.

Zwei weitere Keywords ermöglichen zudem die Prüfung von Feldinhalten, ohne dass der exakte Inhalt des Feldes bekannt sein muss.

Weitere Informationen.

2025.3

Intuitive und nahtlose Interaktion mit Listen

Virtuelles Scrolling ermöglicht ein kontinuierliches Scrollen durch Inhalte, ohne dass der Benutzer manuell die Seite wechseln oder auf eine "Nächste"-Schaltfläche klicken muss. Dies schafft ein intuitiveres und nahtloseres Erlebnis, da es der gewohnten Nutzung von Webseiten und Anwendungen entspricht. Außerdem verbessert die neue Funktion die Performance des CRM-Systems, da nicht alle Elemente einer langen Liste oder großen Datensammlung auf einmal geladen werden müssen.

2025.3 TINA-BASIS

Effizienz und Kunden-orientierung im Fokus: Erweiterung der Bestands-kundenverwaltung

Die jüngsten Erweiterungen von TINA zur Bestandskundenverwaltung bieten Funktionen für eine effiziente und kundenzentrierte Geschäftsabwicklung. Die Neuerungen umfassen:

• Automatische Zuordnung von Aktivitäten zu Vertragskonten: Eingehenden E-Mails werden auf vorhandene Vertragsnummern geprüft und automatisch den zugehörigen Vertragskonten zugeordnet.

• Legitimation und Kundendatenänderung über ein Kundenportal: Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass Kunden sich über ein Online-Portal legitimieren können, um ihre Daten im CRM selbst zu aktualisieren. Dies beinhaltet Änderungen an Vertrags- und Bankdaten, Ablesearten und Kontaktdetails.

• Versand und Kommunikation von Ableseaufforderungen: Eine Funktion zur Initiierung von Ableseaufforderungen ist nun verfügbar. Sie können entweder per E-Mail versandt oder über ein Kundenportal kommuniziert werden.

2025.3 TINA-BASIS

Bereitstellung verlässlicher Daten im Service-Portal

Wir haben für TINA die Möglichkeit geschaffen, eine Liste verfügbarer Serviceprovider aus dem CRM-System in einem Service-Portal bereitzustellen. Das reduziert Fehleingaben über das Portal und stellt sicher, dass immer die korrekten Serviceprovider hinterlegt sind. Die verarbeiteten Daten können wieder nach TINA zurückgeschrieben und für Folgeprozesse genutzt werden.

2025.3 KACHELN

Übersicht von Geschäfts-kennzahlen im Handumdrehen

Kennzahlen und Auswertungen im CRM übersichtlich darstellen? Das ist mit der Überarbeitung unserer Charts-Kachel nun noch einfacher. Die Kachel verfügt ab jetzt über eine Vielzahl neuer Funktionen, wie einem Wizard zur leichteren initialen Konfiguration der Kachel, einer Click-Through-Funktion, welche es ermöglicht, durch einen Klick ins Diagramm, zu den hinterlegten Datensätzen zu gelangen und einer Highlighting-Funktion von gehoverten Datenmengen und damit verbunden eine erweiterte Anzeige von Informationen zu den Datensätzen.

Zudem können nun auch mehrere Datenquellen einem Diagramm hinzugefügt werden, was die Vergleichbarkeit von Datensätzen ermöglicht. Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten der Charts-Kachel, bieten mehr Gestaltungsspielraum beim Erstellen von Diagrammen.

2025.3 VORGANGSMANAGEMENT

Schneller Zugriff: Nahtlose Verknüpfungen zu Vorgängen im CRM

In einigen Unterbereichen wurden Vorgangs-Verknüpfungen hinzugefügt. Zuvor war es zwar möglich aus den Vorgängen in andere Bereiche (bspw. Dokumente) abzuspringen, aber nicht aus gewissen Bereichen in die Vorgänge zu gelangen. Die Erreichbarkeit der Vorgänge aus anderen Bereichen wurde optimiert, erleichtert die Navigation im CRM-System und schafft einen besseren Überblick über verknüpfte Datensätze.

2025.3 VORGANGSMANAGEMENT

Vorgänge und Anliegen besser überblicken

Für eine bessere Übersicht von Zuständigkeiten und Fortschritt wurden die Standard-Ansichten für Anliegen und Vorgänge um die Felder „Lösungsstatus“ und „Verantwortlicher“ ergänzt. Zusätzlich wurde der entsprechende BPM-Prozess angepasst. Auch die Anordnung der Felder wurde für eine bessere Gesamtübersicht optimiert.

2025.3 VORGANGSMANAGEMENT

Arbeitsabläufe vereinfacht: Neuer Weg für Rückfragen und Aktivitäten

Die BPM-Prozesse „Rückfrage stellen“ und „Aktivität anlegen“ wurden aus den Aktionsboxen entfernt, da diese Tätigkeiten schneller und einfacher über die Kommentare-&-Aktivitäten-Kachel ausgeführt werden können. Die Kommentare-&-Aktivitäten-Kachel besitzt zudem ein erweitertes Funktionsangebot, wie Erwähnungen und eine Aktivitäten-Historie.

2025.3 VORGANGSMANAGEMENT

Nutzung vereinfacht: Abschluss- und Durchlaufzeiten klar definiert

Auf den Vorgängen und Anliegen werden die Felder „Abschlussdatum“ und „Durchlaufzeit“ nur noch lesend dargestellt, da diese über den Abschluss-Prozess (bzw. Wiedereröffnungs-Prozess) gesteuert werden. Somit wird ein eindeutiger Prozess zur Steuerung dieser Felder implementiert und die Zuverlässigkeit von Auswertungen erhöht.

2025.3 VORGANGSMANAGEMENT

Sofortiger Überblick: Zu erledigende Vorgänge jetzt leicht auffindbar

Im Unterbereichsmenü ist eine neue Suche verfügbar, welche die Anzeige aller nicht beendeten Vorgänge ermöglicht. Somit können beispielsweise zu erledigende Vorgänge mit einem Geschäftspartner schnell und auf einen Blick eingesehen werden.

2025.3

CRM-Inhalte auch extern nutzen

In unserem neuen Kachel-Format ist es nun möglich, die Kachel-Inhalte in die Zwischenablage zu kopieren oder als PNG zu downloaden. Somit können Inhalte wie beispielsweise Kennzahlen (KPI-Kachel), Aufgaben und deren Status (Kanban-Kachel) sowie Datenvisualisierungen in Form von unterschiedlichen Diagrammen (neue Charts-Kachel) im Handumdrehen für Präsentationen verwendet werden.

2025.3 BPM

Optimierte BPM-Prozesse: Entfernung des Zwischen-ereignisses „Neuanlage“

Das Zwischenereignis „Neuanlage“ wurde aus den BPM-Prozessen entfernt, da es zu einer Prozessunterbrechung geführt hat. Das Ereignis kann durch die Benutzerinteraktion „Neuanlage“ ersetzt werden. Somit können BPM-Prozesse nun optimiert ablaufen.

2025.3 BPM

Mehr Transparenz im BPM: Neue Event-Protokollierungsfunktion für BPM-Prozesse

Das neue ProcessEvent-Log zeigt alle Ereignisse, die während der Datenverarbeitung an die Prozess-Engine weitergereicht werden. Die Variable „processes“ zeigt dabei, welche Prozesse dafür gestartet werden. Wir haben damit eine einfache Möglichkeit geschaffen, Prozesse zu überwachen und eine effiziente Fehlersuche zu gestalten.

2025.3 COMMAND-SUCHE

Zentrale Suche erweitert: Mehr Inhalte gezielt finden

Wir haben unserer COMMAND-Suche weitere Bereichskürzel hinzugefügt. Somit können noch mehr Inhalte gezielt über diese zentrale Suche gefunden werden. Zu den neuen Bereichskürzeln zählen unter anderem Kampagnen, Mitarbeiter, Messeinrichtungen und Preisanpassungen.

2025.3

Erleichterter Umgang mit dem Skript-Editor

Die Hervorhebung zusammengehöriger Klammern erleichtert von nun an die Bedienung des Skript-Editors im CRM-System. Die Klammern werden fett hervorgehoben und sind somit einfacher zu erkennen und die Vollständigkeit und Zugehörigkeit im Skript einfacher zu prüfen.

2025.3 COMMAND-SUCHE

Schneller zu relevanten Datensätzen: COMMAND integriert Bereichskürzel-Suche für Administratoren

Wir haben eine Möglichkeit für Administratoren geschaffen, um über die COMMAND-Suche effizient nach Datensätzen zu suchen. Mit Hilfe eines technischen Bereichskürzels, zusammen mit dem Primärschlüssel eines Datensatzes, kann dieser schnell und einfach über die zentrale COMMAND-Suche aufgerufen werden.

2025.3

Verbesserte Diagnose beim Löschen von E-Mail-Konfigurationen

Es gibt neue Methoden, welche die Diagnose beim Löschen von E-Mail-Konfigurationen erleichtern, sollte dies einmal verhindert werden. Wir zeigen nun an, welche Mitarbeitenden eine E-Mail-Konfiguration verwenden und ein angepasster Tooltip liefert Hinweise zur Lösungssuche.

2025.3

Optimierte Handhabung von Excel-Dateien über den Web Client

Um die Nutzererfahrung bei der Verwendung der Excel-Integration im Web Client zu verbessern, wurden Anpassungen vorgenommen, die auf Probleme mit der erweiterten Dateibehandlung zurückzuführen waren, was zu Schwierigkeiten beim Öffnen von Dateien führte. Es wurden Benutzerdialoge hinzugefügt, welche dazu beitragen, die Handhabung von Excel-Dateien im Web Client zu verbessern und den Nutzern eine reibungslosere Erfahrung bei der Verwaltung ihrer Aufgaben bieten.

2025.3

Neuer User zur erfolgreichen Anmeldung nach einer Erstinstallation

Mit einer Erstinstallation des CMR-Systems wird zukünftig ein Admin-Benutzer ausgeliefert. Dieser kann zur initialen Anmeldung am System verwendet werden und erfordert nach erstmaligem Login eine Änderung des Benutzerpassworts.

2025.3 KACHELN

Mehr Freiheiten bei der Verwendung der Kanban-Kachel

Wir haben einige Vorfilter bei der Konfiguration der Kanban-Kachel entfernt, was die Konfigurationsmöglichkeiten erweitert. Administratoren unterliegen nun weniger Restriktionen in der Darstellung der Karten in einer Kanban und sind in der Lage für „Untertitel“ und „Zusatz“ beliebige Felder zu hinterlegen.

2025.3

Effizientes Erstellen von Test-Cases in der Skriptbibliothek

Der Skriptbibliothek wurde eine neue Klasse namens „Konstanten“ hinzugefügt. Diese neue Klasse ermöglicht es, komplexere konstante Werte, wie sie aus Web-Services oder REST-Aufrufen kommen, nicht mehrfach definieren zu müssen. Somit können Test-Cases in der Skriptbibliothek schneller und mit weniger Aufwand erstellt werden.

2025.2

Intuitiver Umgang mit Filtern

Die Überarbeitung der Filter-und-Sortier-Komponente in deinem CRM optimiert die Darstellung und verbessert die Bedienbarkeit von Filtern. Neue Funktionen wie das Drill-Down-Prinzip und der Select-Filter sorgen für ein angenehmeres Nutzererlebnis.

2025.2 COMMAND-SUCHE

Vorgänge effizient suchen

Mithilfe des Zusatzes „VOR:“ kannst du nun über die COMMAND-Suche gezielt im Bereich „Vorgänge“ suchen. Das macht ein schnelles Finden der gesuchten Datensätze möglich, ohne in den Bereich einsteigen zu müssen.

Weitere Informationen.

2025.2

Keine Aktivitäten mehr verpassen

Wir stellen sicher, dass du keine Aktivitäten mehr verpasst. Für abgeschlossene Vorgänge und Anliegen gilt nun, dass die Person/Gruppe in „Delegiert an“ eine Benachrichtigung erhält, wenn eine neue Aktivität hinzugefügt wurde (z. B. wenn nachträglich ein Protokoll oder eine E-Mail hinzugefügt wurde).

Weitere Informationen.

2025.2 APP

Mehr Sicherheit bei der Anmeldung mit der CURSOR-App

Die SSO-Anmeldemethoden, welche du bereits vom Login in deinem CRM kennst, wurden nun ebenfalls für die CURSOR-App implementiert und versprechen auch hier eine erhöhte Sicherheit.

Weitere Informationen.

2025.2

Mehr Übersicht und Planbarkeit beim Umstieg auf den Web Client

Vor einem Update des CRM-Systems wird nun das Ergebnis des Readiness-Reports geprüft. Sind noch Punkte offen, die mit der Version 2025.1 aus dem Support gelaufen sind, wird das Update verhindert. Wir zeigen dir zudem weitere Metriken im Readiness-Report an, damit du eine bessere Abschätzung zum Fortschritt der Umstellung vornehmen kannst.

2025.2

Ausweitung der administrativen Funktionen im Web Client

Die ersten administrativen Funktionen zu den Bereichen (früher als „Entitäten“ bezeichnet), sind jetzt über den Web-Client verfügbar. So können nun Bereiche, Relationen oder Felder sowie die Aktionsbox bearbeitet werden. Zusätzlich haben wir direkte Verknüpfungen zum Masken-Editor und zum Maskenskript-Editor integriert, damit du administrative Aufgaben schnell und effizient erledigen kannst.

2025.2

Wichtige Aufträge aus der Warteschlange priorisieren

Setzte wichtige Aufträge aus der Auftragswarteschlange direkt an die erste Position, damit sie direkt abgearbeitet werden. Wir haben diese Funktion in den Web Client überführt und stellen ihn dir ab sofort im administrativen Bereich Laufzeitdaten zur Verfügung.

Weitere Informationen.

2025.2

Gezielt den richtigen Empfängerkreis auswählen

Bei dem Versand von Seriendokumenten kann nun auch im Web Client die Suche direkt angepasst werden, sodass gezielt der richtige Empfängerkreis ausgewählt werden kann. Somit geht dir beim Versand von Seriendokumenten die Arbeit leichter und schneller von der Hand.

2025.1

CRM-Module einfacher
verwalten

Um das Management zu vereinfachen, die Aufwände zu reduzieren, Synergien zu nutzen und die Komplexitäten abzubauen, werden die seitens CURSOR verfügbaren optionalen Module in die Basisschicht des CRM-Systems überführt. Das heißt: Es ist keine explizite Installation der Module mehr notwendig und eine Aktualisierung findet automatisch mit dem CRM-Update bzw. Patch statt.

2025.1

Bereits importierte E-Mails in Outlook sehen

Doppelte Arbeit gehört der Vergangenheit an: Das Outlook-Flag, welches anzeigt, ob eine E-Mail bereits ins CRM importiert wurde, ist jetzt postfachübergreifend sichtbar. Empfangen mehrere Nutzer dieselbe E-Mail, reicht der Import durch einen von ihnen aus – das Flag erscheint automatisch in den Postfächern der anderen Anwender. So ist jeder informiert und ein zusätzlicher Import ist zukünftig unnötig.

Weitere Informationen.

2025.1 CTI

Anruferinformation via Klick erhalten

Die Verfügbarkeit aktueller Anruferinformationen ist bei jedem Anruf entscheidend. Jetzt ist dies auch ohne Echtzeit-Schnittstelle in deiner Telefonanlage möglich, zum Beispiel bei MS Teams. Einmal eingerichtet, lässt sich der CTI-Dialog im CRM für einen Anwender einfach durch einen URL-Link mit nur einem Klick von überall aus aufrufen.

Weitere Informationen.

2025.1 METADATENPRÜFUNG

Updates schneller ohne Unterbrechung durchführen

Die Update-Routine wurde dahingehend angepasst, dass ein Update des Entwicklungs- und QS-Systems nun nicht mehr abbricht, wenn ein Fehler durch die Metadaten-Prüfung entdeckt wird. Stattdessen wird das Update durchgeführt und die Systeme bis zur Fehlerbehebung in einen Zustand versetzt, der nur eine eingeschränkte Interaktion erlaubt. Dies reduziert zukünftig den zeitlichen und organisatorischen Aufwand von Updates im Fehlerfall erheblich.

2025.1 TEST-STUDIO

Abbildung neuer Testszenarien mittels Warten auf Schnittstellen

Im CURSOR Test-Studio können nun Oberflächentests erstellt werden, welche das Warten auf eine Schnittstelle enthalten. So wird bei der Durchführung des Tests auf eine Aktion einer Drittanwendung gewartet und erst dann der nächste Test-Schritt fortgeführt. Dies ermöglicht es, weitere Prozesse automatisiert zu testen und damit eine hohe Softwarequalität bei individuellen Anpassungen des CRM-Systems zu gewährleisten.

Weitere Informationen.

2025.1 REST-API

Daten mittels Schnittstelle effizient verknüpfen

Über unsere REST-API kann ein Datensatz nun mit mehreren Datensätzen verschiedener Bereichen über einen einzelnen Aufruf verknüpft werden. So können Integrationen von Drittsystemen effizienter gestaltet und der Zeitaufwand für den Administrator beim Bau der Schnittstellen reduziert werden. Das gilt ebenfalls für das Löschen von Verknüpfungen über die Schnittstelle.

2024.5 KI-ASSISTENT

Flexible und intelligente Unterstützung durch KI

Durch die Integration von KI in das CRM können Unternehmen die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden kommunizieren, auf ein neues Level heben. Von der Automatisierung routinemäßiger Aufgaben, wie dem Verfassen von E-Mails, bis hin zur Bereitstellung tieferer Einblicke in Kundenpräferenzen und -verhalten – KI öffnet eine Welt voller Möglichkeiten.

Mehr erfahren.

2024.5

Schnell erkennen, was der Kunde im Portal sieht

Kundenkommunikation so einfach und übersichtlich wie möglich – und zwar mit der Kombination aus CRM und Kundenportal: Neue UI/UX-Features erleichtern die Sichtbarkeit von kundenrelevanten Informationen und die Zusammenarbeit im Kundenservice, wenn ein Kundenportal im Einsatz ist. Die neuen Funktionen müssen nur aktiviert und genutzt werden!

2024.5

Bessere Übersicht mit der neuen Branding Bar

Die Branding Bar - die oberste Zeile unserer Anwendung, wo sich bspw. auch die COMMAND-Suche befindet - wurde überarbeitet, um dir eine bessere Übersicht zu bieten. Sie enthält nun klar strukturierte Icons, die dir einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen. Zudem erleichtert der neue Stellvertretermodus die Erkennung der aktuellen Rolle, indem deutlich angezeigt wird, wen du momentan vertrittst.

Weitere Informationen.

2024.5

Mehr Komfort beim Mailversand mit Anhängen

Der E-Mail-Versand aus deinem CRM wurde erweitert, um mehr Komfort beim Schreiben von E-Mails im CRM zu schaffen. Somit ist es nun für dich möglich, Dateien direkt via Drag & Drop deiner Mail anzuhängen. Das vereinfacht den
E-Mail-Versand und verbessert die Bedienbarkeit.

2024.5

Passende Signatur im Kontext von Besprechungseinladungen

Gewohnt effizientes Arbeiten mit deinem CRM: Wähle ab sofort bei der Erstellung von Besprechungsanfragen die passende Signatur, so wie du es vom E-Mail-Versand bereits gewöhnt bist. Je nach Kontext der Besprechung kannst du damit die passenden Absenderinformationen hinterlegen.

Weitere Informationen.

2024.5 TINA-BASIS

Ableseaufforderungen digital aus dem CRM versenden

Ein weiterer Schritt in der Digitalisierung deiner Prozesse: Ableseaufforderungen aus Drittsystemen können nach TINA überführt werden. Im Anschluss ist es möglich, die Ableseaufträge für Folgeprozesse zu nutzen - beispielsweise zum E-Mail-Versand der Aufträge.

2024.4

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick

Mit der optimierten KPI-Kachel visualisierst du euren Erfolg jetzt noch besser! Die Kachel kann dir auf einen Blick wichtige Leistungsindikatoren liefern, die für dein Unternehmen entscheidend sind. Ob Verkaufszahlen oder Produktivität – so hast du alle relevanten Daten sofort übersichtlich aufbereitet im Blick.

Weitere Informationen.

2024.4 UI/UX

Komfortable Navigation durch
das CRM-System

Die Hauptnavigation wurde überarbeitet, um dir eine angenehmere und intuitivere Benutzererfahrung zu bieten. Der verbesserte Aufbau sorgt dafür, dass du dich mühelos zurechtfindest und schnell die gewünschten Informationen findest. Entdecke das neue UI, was das Navigieren noch einfacher macht.

Weitere Informationen.

2024.4 ACTIVE DIRECTORY

Nahtlose Verwaltung von Benutzern

Die Anbindung von lokalen oder cloud-bezogenen Active Directory (z. B. Microsoft Entra ID) spart Zeit und vermeidet doppelte Datenpflege. Das erhöht deinen Komfort bei der Arbeit mit deinem CRM und hält alle Anwender-Daten aktuell - ganz automatisch. So kannst du dich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren!

2024.4 TINA

Nahtloser Austausch von Daten
zu Marktpartnern

Um die Kommunikation zwischen Marktpartnern in der Energiebranche zu vereinfachen, gibt es für häufig vorhandene Objektstrukturen und
-abhängigkeiten einen neuen Standard. Diese sogenannten Lokationsbündelstrukturen können auch in TINA abgebildet werden, um den Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Drittsystemen zu vereinheitlichen.

Weitere Informationen.

2024.4 TEST-STUDIO

Aktionsboxen gezielt testen

Dem CURSOR-Test-Studio wurden weitere Key-Words hinzugefügt. Dies erweitert die Test-Möglichkeiten der Anwender des Test-Studios. Über den internen Namen können somit Aktionsboxschalter gezielt getestet und auch die Sichtbarkeit und der Wert zuverlässig geprüft werden.

Weitere Informationen.

2024.4

Mehr erfolgreiche Ausführungen durch Retry-Mechanismus

Über zusätzliche Parameter können weitere Optionen den Schnittstellen-Services mitgeliefert werden, so dass ein Vorgang nach einer fehlgeschlagenen Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden kann. Zusätzlich ist es möglich Auswertungen über die Bearbeitungszeit einzusehen.

Weitere Informationen.

2024.3

Erweiterter Zugriff auf zuletzt geöffnete Datensätze

Weniger Einschränkung und mehr Komfort in deinem CRM: Die Anzeige der zuletzt verwendeten Datensätze wurde so erweitert, sodass du nun die zehn zuletzt geöffneten Datensätze jedes Bereichs aufrufen kannst. Selbst in Bereichen, wo du seltener unterwegs bist, kannst du nun auf deine letzte Ansicht zugreifen!

2024.3 UI/UX

Verbessertes Tab-Management für mehr Anwenderkomfort

Wir verbessern die Bedienbarkeit und Nutzerfahrung deines CRMs, indem wir die Bedienung von Chrome & Co. zum Verschieben und Interagieren von Tabs in unser CRM übernommen haben. So kannst du die geöffneten Datensätze in eine für dich optimale Reihenfolge zur Abarbeitung verschieben.

2024.3

Übersetzungen einfacher und automatisiert durchführen lassen

Du kannst eure individuellen Anpassungen des CRM-Systems nun noch einfacher übersetzen, indem du die notwendigen Dateien für ein Übersetzungsbüro einfach aus dem System exportieren kannst. Sobald die Dateien überarbeitet wurden, kannst du sie genauso einfach wieder importieren.

2024.3 MASTR

Abruf aktueller Daten zu
Objekten im CRM

Die Anbindung des Marktstammdatenregisters (MaStR) an unser CRM-System vereinfacht und verbessert die Datenpflege von Anlagen und Energieerzeugungseinheiten. So kannst du Informationen zu Anlagebetreibern, Adressen oder Leistungen einfach per Knopfdruck aktualisieren.

2024.3 SOPTIM

Preiskalkulationen zu Angeboten von Profis

Erstelle blitzschnell Angebotskalkulationen mit der neuen Schnittstelle zwischen deinem CRM-System und der neuen SOPTIM-Integration. Notwendige Daten werden automatisch an SOPTIM übergeben und die Kalkulations-ergebnisse in EVI empfangen, sodass das Angebot an den Kunden übergeben werden kann.

2024.3 TEST-STUDIO

Automatisierte Tests schneller schreiben

Du musst nicht jeden technischen Feldnamen auswendig kennen, um einen Test mit dem Test-Studio zu erstellen. Die erweiterte Autovervollständigung hilft dir, Objekte und Felder anhand der Oberflächenbezeichnung zu finden und vervollständigt für dich den Test mit der korrekten Bezeichnung.

2024.3

Reduzierung der Klicks beim Öffnen von Excel-Dateien

Es wurden einige Optimierungen an der Integration von Excel durchgeführt, welche die Bedienung für den Anwender im Webclient verbessern und Prozesse intuitiver und einfacher gestalten. Denn wir wissen: Jeder Klick, der gespart werden kann, hilft!

2024.3

Sammelpostfächer im CRM-Kontext nutzen können

Habt ihr auch geteilte Postfächer bei mehreren Anwendern im Einsatz? Diese kostengünstigen Alternativen zu persönlichen Postfächern können nun auch rund um das CRM verwendet werden: Der Import und Versand von E-Mails ist damit jetzt möglich.

2024.3 TEST-STUDIO

Informationen zum
Test-Studio online verfügbar

Auf http://help.cursor.de finden sich nun auch alle wichtigen Informationen über das Test-Studio, zum Beispiel Keywords oder häufig gestellte Fragen. Solltest du während der Test-Erstellung also nicht weiter wissen, kannst du aus dem Test-Studio direkt in die Online-Hilfe abspringen.

Zur Dokumentation.

2024.2 UI/UX

Bessere Übersicht in den Bereichen

Der Einstieg in die Bereiche gestaltet sich in neuem Design. Die Übersicht wurde durch grafische Änderungen verbessert, zudem sind favorisierte Datensätze direkt sichtbar. Auch die erweiterte Suche wurde überarbeitet und zeigt nun zeitgleich zu den Suchparametern die Ergebnisse an.

2024.2

BPM-Prozesse im Web Client verwalten

Erste administrative Funktionen unserer BPM-Prozesse sind jetzt im Web Client verfügbar. Prozesse können z. B. aktiviert oder deaktiviert werden.

2024.2

Über Suchbehälter komplexe Suchen konfigurieren

Diese Funktion steht dir ab sofort über unseren Web Client zur Verfügung. Wir haben zudem das UI-Konzept für administrative Bereiche angepasst, damit du dich einfach zurechtfindest.

2024.2

Unterstützung bei dem Umstieg auf den Web Client

Für eine entspannte Umstellung auf den CURSOR-Web Client wurde ein Readiness-Check eingeführt. Dieser zeigt auf einen Blick eine Auflistung aller relevanten To-Dos für einen reibungslosen Umstieg vom Windows-/Rich-Client auf den Web Client.

2024.2

Dein CRM als zentrale Stelle für Consent Management

Hast du eine zentrale Stelle, an der du An- und Abmeldungen von Newslettern und sonstigen Werbekontakten einsehen und verwalten kannst? Dein CRM als Dreh- und Angelpunkt für Geschäfts- und Ansprechpartnerdaten bietet sich dafür an. Nutze dazu die von uns zur Verfügung gestellten Standardprozesse, die du bei Bedarf auch einfach anpassen kannst.

Weitere Informationen.

2024.2

Die Fortschrittsanzeige noch einfacher konfigurieren

Die Kachel “Fortschrittsanzeige” wurde in die Version 2.0 überführt. Dies erlaubt dir eine einfache Konfiguration dank geführtem Wizard und eine verbesserte Darstellung, so dass in Projekten oder Angeboten schnell der aktuelle Status eingesehen werden kann.

2024.1

Schütze dein Unternehmen mit dem Compliance-Modul

Nach wie vor sind Unternehmen aufgefordert, Geschäftsbeziehungen hinsichtlich sanktionierter Personen und Unternehmen zu überprüfen. Mittels Namensscreening werden Geschäftspartner in umfangreichen Datenbanken mit PEP-, Sanktions-, Black- und Watchlisten abgeglichen – damit du keine bösen Überraschungen erlebst!

Weitere Informationen.

2024.1

Datensätze in kürzester Zeit bearbeiten

Die Inline-Listenbearbeitung ermöglicht individuelle Wertänderungen in Listenansichten. Dies hilft dem Anwender bei der Bearbeitung von vielen Datensätzen in kurzer Zeit den Überblick zu behalten und mit wenigen Klicks die aktuellen Informationen einzutragen.

Weitere Informationen.

2024.1

Sicherer und komfortabler Login

Die Verfügbarkeit von weiteren Authentifizierungsverfahren bietet dir Möglichkeiten, die für deine IT-Struktur passende Single-Sign-On Methode zu aktivieren. Die Login-Seite gibt es außerdem im neuen Look – inklusive Individualisierbarkeit für deine Corporate Identity!

2024.1

Hilfe jederzeit online verfügbar

Die Online-Hilfe von CURSOR ist ab sofort verfügbar. Alle Inhalte ehemaliger Handbücher sind zu jederzeit unter http://help.cursor.de einsehbar. Das Finden spezieller Abschnitte wird durch Such-Funktionen erheblich vereinfacht und die Inhalte sind immer auf dem aktuellsten Stand.

2024.1

Dokumenten schneller prüfen oder anpassen

Eine Änderung an der Integration von Excel bewirkt, dass Dokumente nach dem Export nun direkt geöffnet werden. Somit können Inhalte sofort überprüft oder angepasst werden.

2024.1 APP

Früherer Zugriff auf App-Features

Ab der Version 2024.1 gibt es nur noch eine CURSOR-App, die sich mit allen zukünftigen CRM-Versionen verbindet. Dies reduziert insbesondere den Organisations- und Verteilungsaufwand deutlich. So können neue Features noch schneller genutzt werden!

Weitere Informationen.

2024.1

Reduzierter Aufwand in der Datenpflege von Titeln

Die doppelte Datenpflege für Titel-Felder wurde durch eine Erweiterung im Umgang mit diesen Feldern reduziert. Der Titel ist nun in direktem Bezug zu der Person und muss somit nicht mehrfach eingetragen werden.

2024.1

Flexiblere Nutzung des Zeitereignis-Webservice

Der Zeitereignis-Webservice wurde um einen Event-Typ erweitert. Dies führt zu einer flexibleren Gestaltung der Schnittstelle.