Firmenprüfung

2026.9 TINA

Admin-Handbuch: Firmenprüfung (Admin)

Für Firmenregistrierungen, die über das Kundenportal getätigt werden, entstehen in TINA Projekte der Art "Firmenprüfung" (FIRMPRUEF) mit dem Status "11 - Firma in Prüfung".

Die Weiterbearbeitung erfolgt ausgehend von diesen Projekten. Mit der automatischen Anlage der Projekte werden im Hintergrund diverse Prüfungen durchgeführt. Entstehen im Rahmen dieser Prüfungen weitere Aufgaben, werden entsprechende Vorgänge erzeugt und mit dem Projekt verknüpft. Die hochgeladenen Dokumente aus dem Portal sind direkt mit dem Projekt verknüpft.

Projektbeteiligte

Die Projektbeteiligten sind mit der entsprechenden Rolle als Geschäftspartner im Unterbereich des Projekts verknüpft. Es wird für den ersten registrierten Inhaber automatisch ein Portal-Login erzeugt.

Bearbeitung von Projekten

In der Aktionsbox werden die für die Bearbeitung von Firmenprüfungen relevanten Aktionen im Ordner "Installateurportal" angeboten.

Firmenprüfung starten

Über den Aktionsbox-Schalter Firmenprüfung starten beginnen Sie den Prüfprozess. Mit dem Start wird der aktuell angemeldete Benutzer als aktueller Bearbeiter im Projekt eingetragen. Es darf immer nur eine Prozessinstanz gleichzeitig aktiv sein.

Registrierung prüfen

Im ersten Schritt erfolgt die Prüfung der Registrierungsdaten:

• Wurde eine Installateurnummer übergeben, wird geprüft, ob diese bereits im Installateurverzeichnis existiert. Sie können die Daten vergleichen und übernehmen oder anpassen.

• Konnte der Geschäftspartner nicht eindeutig identifiziert werden, wird eine Suchmaske geöffnet, um einen bestehenden Datensatz auszuwählen oder einen neuen anzulegen.

• Die gleiche Identifizierungslogik wird für die Ansprechpartner (Inhaber) durchlaufen.

Dokumente prüfen

Anschließend werden die eingereichten Dokumente (z.B. Gewerbeanmeldung, Betriebshaftpflichtversicherung, Handwerkskarte) in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Sie können jedes Dokument einsehen und über den Schalter "Nachbesserung erforderlich" markieren, falls es unvollständig oder fehlerhaft ist. In diesem Fall muss ein zwingender Kommentar zur Begründung erfasst werden.

Abschluss der Prüfung

Basierend auf der Dokumentenprüfung stehen Ihnen verschiedene Abschlussaktionen zur Verfügung:

• Freigabe erteilen: Sind alle Dokumente erfolgreich geprüft, können Sie die Firma zulassen. Es wird eine Installateurnummer generiert, der Projektstatus wechselt auf "61 - Firma zugelassen" und der Kunde erhält eine automatische E-Mail.

• Dokumente nachfordern: Ist mindestens ein Dokument als nachbesserungswürdig markiert, können Sie eine Korrekturanforderung an den Kunden senden. Der Projektstatus wechselt auf "31 - Dokumente nachreichen" und der Antragssteller wird per E-Mail informiert.

• Freigabe ablehnen: Sie können die Firmenprüfung jederzeit endgültig ablehnen. Hierfür muss eine Begründung erfasst werden. Der Projektstatus wechselt auf "91 - Firma abgelehnt" und die zugehörigen Portal-Logins werden gelöscht.