Firmenprüfung (Admin)

2026.9 TINA

Anwender-Handbuch: Firmenprüfung

Eingehender Service

Vorgenommene Firmenregistrierungen im Installateurportal werden über den Service registerCustomer an TINA übergeben. Hier wird im Attribut “rolleDetail” der Schlüssel “Firma” gesendet.

In TINA entsteht ein Projekt der Art FIRMPRUEF - Firmenprüfung. In der Repsonse sendet TINA die Projektnummer des erzeugten Projekts zurück. Im Zuge der Firmenregistrierung hochgeladene Dokumente werden mit dem Projekt verknüpft.

Projekt Firmenprüfung

Für Firmenregistrierungen, die über das Kundenportal getätigt werden, entstehen in TINA Projekte der Art "Firmenprüfung" (FIRMPRUEF) mit dem Status "11 - Firma in Prüfung".

Die Weiterbearbeitung erfolgt ausgehend von diesen Projekten. Mit der automatischen Anlage der Projekte werden im Hintergrund diverse Prüfungen durchgeführt.

Projektbeteiligte

Es wird für den ersten registrierten Inhaber (Kennzeichen “isOwner”) automatisch ein Portal-Login erzeugt. Sofern der Geschäftspartner bereits in TINA vorhanden ist, wird dieser mit der Rolle “Installateur” am Projekt verknüpft. Ist der Geschäftspartner in TINA noch nicht bekannt oder kann anhand der getätigten Angaben nicht eindeutig identifiziert werden, ist eine Prüfung und ggf. Neuanlage des Geschäftspartners erforderlich. Dies erfolgt automatisch als Schritt in “Firmenprüfung starten.”

Bearbeitung von Projekten

In der Aktionsbox werden die für die Bearbeitung von Firmenprüfungen relevanten Aktionen im Ordner "Installateurportal" angeboten.

Firmenprüfung starten

Über den Aktionsbox-Schalter Firmenprüfung starten beginnen Sie den Prüfprozess. Mit dem Start wird der aktuell angemeldete Benutzer als aktueller Bearbeiter im Projekt eingetragen. Es darf immer nur eine Prozessinstanz gleichzeitig aktiv sein. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Registrierung prüfen

Im ersten Schritt erfolgt die Prüfung der Registrierungsdaten:

• Wurde eine Installateurnummer übergeben, wird geprüft, ob diese bereits im Installateurverzeichnis existiert. Sie können die Daten vergleichen und übernehmen oder anpassen.

• Konnte der Geschäftspartner nicht eindeutig identifiziert werden, wird eine Suchmaske geöffnet, um einen bestehenden Datensatz auszuwählen oder einen neuen anzulegen.

• Die gleiche Identifizierungslogik wird für die Ansprechpartner (Inhaber) durchlaufen.

Dokumente prüfen

Anschließend werden die eingereichten Dokumente (z.B. Gewerbeanmeldung, Betriebshaftpflichtversicherung, Handwerkskarte) in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Sie können jedes Dokument einsehen und über den Schalter "Nachbesserung erforderlich" markieren, falls es unvollständig oder fehlerhaft ist. In diesem Fall muss ein zwingender Kommentar zur Begründung erfasst werden.

Abschluss der Prüfung

Basierend auf der Dokumentenprüfung stehen Ihnen verschiedene Abschlussaktionen zur Verfügung:

Freigabe erteilen

Sind alle Dokumente erfolgreich geprüft, können Sie die Firma zulassen. Es wird eine Installateurnummer generiert, der Projektstatus wechselt auf "61 - Firma zugelassen" und der Kunde erhält eine automatische E-Mail.

Das Kennzeichen “Firma geprüft” (CoVerified.Customer) auf dem Geschäftspartner wird gesetzt. Dieses wird als Kennzeichen “checkedEnterprise” im Objekt “customerProfile” an das Installateurportal übermittelt und steuert, ob bestimmte Aktionen im Portal für diesen Betrieb freigeschaltet sind.

Weitere Informationen: Objekttyp-Mapping | customerProfile

Installateurnummer

Sofern bei der Registrierung keine Installateurnummer angegeben wurde und der Geschäftspartner nicht bereits mit einer Installateurnummer in TINA vorhanden ist, wird eine 5-stellige Nummer generiert und auf die Installateurnummer (InstallerNo.Customer) des Geschäftspartners geschrieben.

Die Gestaltung der Nummerngenerierung ist übersteuerbar (SC0ITCLogic.generateAdmissionNo).

Wurde bei der Registrierung eine bestehende Installateurnummer angegeben, wird diese übernommen und in die Installateurnummer des Geschäftspartners geschrieben.

Dokumente nachfordern

Ist mindestens ein Dokument als nachbesserungswürdig markiert, können Sie eine Korrekturanforderung an den Kunden senden. Zuvor getätigte Kommentare aus der Dokumenten-Prüfseite werden in einer Zusammenfassung in derselben Reihenfolge wie die Kommentarfelder in ein Memotext-Feld übernommen. Der Text kann bearbeitet und ergänzt werden.

Mit Abschluss des Prozessschrittes entsteht eine Portal-Aktivität. Diese ist verknüpft mit dem Geschäftspartner, dem Ansprechpartner und dem Prüfprojekt. Der Projektstatus wechselt auf "31 - Dokumente nachreichen" und der Antragssteller wird per E-Mail informiert.

Freigabe ablehnen

Sie können die Firmenprüfung jederzeit endgültig ablehnen. Hierfür muss eine Begründung erfasst werden. Der Projektstatus wechselt auf "91 - Firma abgelehnt" und die zugehörigen Portal-Logins werden gelöscht.

Dem Bearbeiter wird ein Memotext-Feld zur Eingabe einer Begründung für die Ablehnung angezeigt. Es handelt sich hierbei um ein Pflichtfeld, es muss eine Begründung angegeben werden, andernfalls kann der Prozess nicht fortgesetzt werden. Die Begründung ist anschließend im Installateurportal für den Antragssteller sichtbar.

Komponenten

Prozesse

• C0StartCompanyAudit

Skriptklassen

• SC0ITCLogic

• SCoKeyUtils

• SC12ITCUtils

• SC12KeyUtils

• SC14ProjectUtils

Systemeinstellungen

Installateursportal-Url

Abschnitt “ITC-Modul-Konfiguration”

Hier ist die Url zum Installateursportal zu hinterlegen. Diese wird in den Status-E-Mails über auslaufende Zulassungen, die an die verantwortlichen Fachkräfte (VFK) versendet werden, genutzt.