Kopieren einer Anfrage

Sie können von einer Anfrage eine Kopie erstellen. In die Kopie werden mit Ausnahme von KAM/Vertrieb, Anfragestatus, Erfolgsaussicht, Kaufdatum und Bestelldatum die Daten aus dem Original übernommen. Verknüpfungen werden nur zum Hauptgeschäftspartner automatisch übernommen. Außerdem können Sie von den verknüpften Angeboten eines auswählen, welches mit den dazugehörigen Angebotspositionen kopiert und mit der neuen Anfrage verknüpft werden kann.

1. Öffnen Sie das Hauptfenster Anfrage und rufen Sie die Anfrage auf, welche Sie kopieren möchten.

2. Klicken Sie auf Kopieren.

3. Wählen Sie in dem Zuordnungsfenster das Angebot aus, welches mit der Anfrage kopiert werden sollen.

4. Wählen Sie die Angebotspositionen aus, welche in das kopierte Angebot übernommen werden sollen.

5. Bearbeiten Sie nun die Daten zur neuen Anfrage.

6. Speichern Sie den neuen Datensatz mit einem Klick auf Speichern.

7. Bearbeiten Sie bei Bedarf das verknüpfte Angebot.

8. Ordnen Sie der Anfrage bei Bedarf andere Datensätze, wie z.B. einen Ansprechpartner zu. Den Anlass und weitere Informationen zu der neuen Anfrage sollten Sie in einer Aktivität oder als Notiz festhalten.

Unter Umständen werden einige Felder nicht mit kopiert, wenn eine administrative Einstellung dies verhindert.