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Anlegen eines Vertrages

Contract.svg

So legen Sie einen neuen Vertrag an:

  1. Öffnen Sie das Hauptfenster 

Contract.svg

Vertrag

Schließen Sie das Suchfenster, wenn dies beim Öffnen des Hauptfensters automatisch geöffnet wird.

  1. Zum Anlegen des neuen Datensatzes klicken Sie auf 

DocumentNew.svg

Neuanlage

  1. Füllen Sie die Felder zum Vertrag möglichst vollständig aus (insbesondere die Pflichtfelder).

  2. Ordnen Sie dem Vertrag einen Geschäftspartner zu, indem Sie diesen im Feld Geschäftspartner auswählen.

  3. Speichern Sie den neuen Datensatz mit einem Klick auf

Save.svg

Speichern

  1. Ordnen Sie dem Vertrag bei Bedarf andere Datensätze, wie z.B. einen Ansprechpartner zu. Den Anlass und weitere Informationen zu dem neuen Vertrag sollten Sie in einer Aktivität oder als Notiz festhalten.

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