Die Angebotserstellung ist Teil des vertrieblichen Prozesses. Der Vorgang der Angebotserstellung ist sehr individuell und speziell. Unter Umständen sind mehrere Abteilungen, Außendienst und Backoffice involviert.
Die Angebotspositionen sind der Teil des Angebotsdokumentes, welcher alle Angaben zu den angebotenen Produkten und Dienstleistungen (Anzahl, Preise, Rabatte usw.) ausweist. Dazu legen Sie in CURSOR-CRM Angebotspositionen zu einem Angebot an. Die Angebotspositionen gehören immer zu genau einem Angebot.
Angebotspositionen werden aus den in CURSOR-CRM hinterlegten Produkten gebildet. Die Summe aller Angebotspositionen ergibt den Angebotswert, welcher im Angebot ausgewiesen wird.
Ansprechpartner und Geschäftspartner-Verknüpfung
Einem Angebot können mehrere Ansprechpartner zugeordnet werden. Einer davon ist der Hauptansprechpartner. Dieser steht im Feld Ansprechpartner im Angebot oder ist in Listenansichten über das Feld ist Hauptansprechpartner gekennzeichnet.
Über den Hauptansprechpartner wird der zu ihm gehörende Geschäftspartner automatisch mit dem Angebot verknüpft. Dadurch finden Sie die zugehörigen Angebote auch direkt am Geschäftspartner.
Anlage, Status und Bearbeitbarkeit
Ein Angebot kann grundsätzlich nur zu einer aktiven Anfrage angelegt werden. Abhängig von der Organisation im Unternehmen kann per Systemeinstellung auch die Erstellung von Angeboten ohne Anfrage ermöglicht werden.
Wird ein Angebot als Abgeschlossen markiert, kann ein neues Angebot angelegt werden. Gleichzeitig gilt: Es kann nur ein Angebot geben, das nicht als Abgeschlossen markiert ist.
2026.6 Wird der Status auf Abgelehnt oder Angenommen gesetzt, sind sowohl die Angebotsfelder als auch die Felder der zugehörigen Angebotspositionen schreibgeschützt, sowohl in der Detail- als auch in der Listenansicht. Damit ist sichergestellt, dass Angebote und Angebotspositionen nachträglich nicht mehr geändert werden können und nachvollziehbar bleibt, welche Konditionen der Kunde akzeptiert oder abgelehnt hat.