Wünscht der Kunde Änderungen am Angebot, sollten Sie zur besseren Nachvollziehbarkeit des Vorganges nicht das aktuelle Angebot einfach ändern, sondern ein weiteres Angebot erstellen:
-
Öffnen Sie das Hauptfenster Angebot und rufen Sie das Angebot auf, welches der Kunde geändert haben möchte.
-
Setzen Sie den Angebotsstatus auf ABGELEHNT und markieren Sie das Angebot als Abgeschlossen.
-
Speichern Sie das Angebot mit einem Klick auf Speichern.
-
Klicken Sie auf
-
Ordnen Sie dem neuen Angebot (Kopie) die Angebotspositionen aus dem ursprünglichen Dokument zu, welche Sie übernehmen möchten.
-
Das neue Angebot erhält eine neue Angebotsnummer und ist ansonsten mit dem ursprünglichen Angebot identisch. Führen Sie nun die gewünschten Änderungen durch.
-
Ordnen Sie dem Angebot bei Bedarf andere Datensätze zu. Informationen zu dem Angebot und den durchgeführten Änderungen können Sie in einer Aktivität oder als Notiz festhalten.
-
Erstellen Sie das neue Angebotsdokument. Wird das Angebotsdokument versendet, stellen Sie den Angebotsstatus auf VERSENDET.