Anlegen eines Angebotes

Ein Angebot wird meistens zu einer Anfrage angelegt. Wenn Sie direkt in das Hauptfenster Angebot einsteigen, wählen Sie in einem Dialogfenster zunächst die Anfrage aus. Oder Sie wählen - wie nachfolgend beschrieben - den Einstieg über das Hauptfenster Anfrage und bekommen auf diesem Weg wichtige Informationen für den Vorgang angezeigt.

Da das Angebotswesen ausschließlich in den Angeboten abgebildet wird, werden bestimmte Informationen aus dem Angebot in die Anfrage übertragen (z. B. Angebotswert zu Anfragewert). Auch die Erfolgswahrscheinlichkeit können Sie direkt im Angebot pflegen. 

Bestehen zu einer Anfrage bereits Angebote, müssen diese abgeschlossen sein (Feld Abgeschlossen), bevor Sie ein neues Angebot anlegen können.

1. Öffnen Sie das Hauptfenster Anfrage und rufen Sie die gewünschte Anfrage auf.

2. Zum Anlegen des neuen Angebotes wählen Sie im Baum aus dem Kontextmenü zur Anfrage 

   

   Neu anlegen und zuordnen/ Angebote.
   Die Angebotsnummer wird automatisch vergeben.
   Füllen Sie die Felder zum Angebot möglich vollständig aus (insbesondere die Pflichtfelder, sowie die Felder zu den Textvorlagen und den Unterzeichnern, welche Sie für die Erstellung des Angebotsdokumentes benötigen).
   Felder

   • Ansprechpartner, 1. Unterzeichner und 2. Unterzeichner müssen Sie unbedingt ausfüllen.
     Sprache - wählen Sie die Sprache, um die Beschreibung für Produkte in der gewünschten Sprache zu übernehmen

   • Deckungsbeitrag, Angebotswert EUR und Angebotswert FW werden später, wenn Sie Angebotspositionen angelegt haben, automatisch berechnet und gefüllt. Wenn Sie zu dem Angebot keine Angebotspositionen anlegen möchten, können Sie in diese Felder einen Betrag auch manuell eingeben.

Berechnung des Deckungsbeitrags

• DB EUR einer Angebotsposition: Geschätzt (EstimatedQuantity.QuoteItem) * Selbstkosten Produkt (Primecost.Product) + Selbstkosten 2 (PrimaryCost2.QuoteItem)

• DB % einer Ang.-Position: DB EUR / Gesamtpreis (Totalprice.QuoteItem)

• DB EUR Angebot = Summe DB EUR über alle Angebotspositionen

• DB % Angebot = DB EUR Angebot / Angebotswert (Quotevalue.Quote)“

3. Währung - wählen Sie die Angebotswährung aus. Euro ist implizit die Hauswährung.

4. Kurs -Geben Sie die den aktuellen Wechselkurs (Mengennotierung) ein.

5. Lieferbedingung, Zahlungsbedingung - wählen Sie vorgefertigte Dokumentenobjekte, die in das Angebotsdokument aufgenommen werden sollen.

6. Bei Bedarf fügen Sie Vortext- oder Nachtext-Bausteine ein

7. Speichern Sie den neuen Datensatz mit einem Klick auf

   

   Speichern.

8. Legen Sie bei Bedarf Angebotspositionen zu dem Angebot an.

9. Erstellen Sie das Angebotsdokument.  Wird das Angebotsdokument versendet, stellen Sie den Angebotsstatus auf Angebot versendet.

Haben Sie bei der Erstellung des Angebotsdokumentes die Option Aktualisierung des Angebotes und der Anfrage gewählt, wird der Angebotsstatus automatisch auf versendet gesetzt.

Haben Sie das Angebot in einer Fremdwährung erfasst und den Wechselkurs nachträglich manuell geändert, drücken Sie die Taste F5, um die Preise in Fremdwährung im Unterbereich neu berechnen zu lassen.