Geschäftskunden-Angebot abschließen

Einstieg

Um das Angebot abzuschließen steht der Schalter Angebot abschließen in der Aktionsbox zum Angebot zur Verfügung.

Im sich darauf öffnenden Prozess erfolgt die Entscheidung, ob das Angebot angenommen oder abgelehnt werden soll.

Angebot annehmen

Bei Annahme des Angebotes erfolgt die Abfrage nach der anzunehmenden Variante, sofern mehrere Varianten vorhanden sind.

Ergebnis

Der Angebotsstatus wird auf Angebot angenommen gesetzt. Das angenommene Angebot öffnet sich und der Prozess ist abgeschlossen.

Mit Annahme eines Angebots erfolgt ein Eintrag in den Events

Die angenommene Variante erhält den Status ANGENOMMEN. Alle anderen Varianten werden ABGELEHNT.

Die zur angenommenen Variante gehörenden Preiskalkulationen erhalten den Status ANGENOMMEN. Alle übrigen Preiskalkulationen erhalten den Status ABGELEHNT.

Angebot ablehnen

Bei Angebot ablehnen öffnet sich eine Abfrage zum Grund der Ablehnung. Ablehnungsgrund und Wettbewerber sind einzutragen, das Reakquisedatum ist kein Pflichtfeld.

Ergebnis

Der Angebotsstatus wird auf Angebot abgelehnt gesetzt. Das abgelehnte Angebot öffnet sich und der Prozess ist damit abgeschlossen.

Der Ablehnungsgrund und der Wettbewerber wurden in den Angebotsdatensatz übernommen.

Alle Varianten des Angebots inklusive der Preiskalkulationen erhalten den Status ABGELEHNT.

Mit Ablehnen eines Angebots erfolgt ein Eintrag in den Events

Reakquise

Eine Aktivität für die Reakquise wird nur dann erzeugt, wenn der Anwender explizit ein Reakquisedatum einpflegt.

Das Feld Reakquisedatum dient der Möglichkeit eine Erinnerung an welchem Tag ein Kunde / eine Kundin erneut kontaktiert werden soll zu setzen (gegebenenfalls auch andere Aktionen möglich).

• Ist das Feld des Reakquisedatums gefüllt, wird nach Beendigung des Prozesses eine Aktivität des Typs ERINNERUNG erzeugt

• Ist das Feld des Reakquisedatums nicht gefüllt wird keine Aktivität erzeugt