Ortstermine erstellen

2025.6

In Projekten müssen Baubesprechungen auch vor Ort stattfinden. Der Projektleiter kann die am Projekt beteiligten Parteien zu einem bereits telefonisch abgestimmten Termin vor Ort per E-Mail einladen.

Ortstermin vereinbaren

Ausgehend von einem Projekt kann die Vereinbarung eines Vor-Ort-Termins gestartet werden. Dies ist dann möglich, wenn das Projekt nicht abgelehnt/abgesagt, abgebrochen, durch den Kunden storniert oder abgeschlossen ist (also nicht Status 99, 130, 140 oder 160).

Auswahl der Ansprechpartner für den Ortstermin

Im ersten Schritt können Ansprechpartner gesucht und ausgewählt werden, die dem zu erstellenden Termin hinzugefügt werden sollen. Hier können beliebig viele Einträge ausgewählt und übernommen werden. Es ist ebenfalls möglich, ohne Auswahl per Fortfahren diesen Schritt zu überspringen.

Im zweiten Schritt werden alle Ansprechpartner zur Auswahl angeboten, die zu den mit dem Projekt verknüpften Geschäftspartnern gehören. Auch hier können beliebig viele Einträge ausgewählt und übernommen werden, oder aber die Auswahl übersprungen werden.

Mit dem Klick auf Fortfahren werden Projektbeteiligte festgehalten und ein Vorgang erzeugt.

Vorgang

Im erzeugten Vorgang können zusätzliche Informationen hinterlegt oder Dokumente verknüpft werden (z.B. Beschreibung).

Besprechungsaktivität

Die Besprechungsaktivität befindet sich am Vorgang und ist mit den zuvor ausgewählten Ansprechpartnern verknüpft. Der Beginn und das Ende der Besprechung ist manuell zu pflegen. Der Text kann bei Bedarf vor dem Versand noch angepasst werden.

Im Anschluss kann die Besprechungsanfrage über den Toolbarschalter versendet werden.