Vereinfachte Neuanlage von Ansprech- und Geschäftspartnern

Grundlagen

Um hohe Datenqualität zu gewährleisten und Doubletten im System zu vermeiden, bietet CURSOR-CRM mehrere Prüf- und Suchdialoge bei der Neuanlage von Ansprech- und Geschäftspartnern. Hierfür soll die Neuanlage in mehreren Schritten ausgeführt werden.

Details sind in folgenden Kapiteln zu finden:

Alternativ gibt es einen vereinfachten Weg, um Ansprech- und Geschäftspartner über eine Schnellerfassungsmaske anzulegen.

Um die alternative Neuanlage-Logik anwenden zu können, muss der Administrator die System-Einstellung Allgemein / Vereinfachte GP/AP-Erfassung aktivieren.

Neuanlage initiieren

Befindet sich der Anwender im Geschäfts- bzw. Ansprech-Partner und dort in Einfeldsuche oder Detailansicht,

so steht ihm in der Toolbar das Neu-Werkzeug zur Verfügung:
Mit Klick auf dieses Werkzeug öffnet sich eine Sicherheitsabfrage: "ACHTUNG! Sind Sie sicher, dass der Geschäftspartner/Ansprechpartner noch nicht existiert?". Zwei Antworten sind möglich:
- "Geschäftspartner/Ansprechpartner suchen" führt zurück in die Einfeldsuche
- "Geschäftspartner/Ansprachpartner neu anlegen" öffnet die Schnellerfassungsmaske
  
  Hinweis
  
  Hat der Anwender Keywords in der Suche verwendet, so sollen die nachfolgenden Bedingungen in die Schnellerfassungsmaske übernommen werden.
Befindet sich der Anwender im Geschäfts- bzw. Ansprech-Partner und dort in der Erweiterten Suche,
- so steht ihm auch dort ein Neu-Werkzeug zur Verfügung:
- Weil man davon ausgehen kann, dass der Anwender in dieser Situation bereits nach dem betreffenden Datensatz gefahndet hat, führt das Neu-Werkzeug ohne Rückfrage in die Schnellerfassungsmaske.
  
  Hinweis
  
  Die Eingaben in der Suchmaske sollen in die Schnellerfassungsmaske übernommen werden. Dies kann bereits über einen Systemschalter erreicht werden.

Vorbelegung einer neuen Ansprechpartner-Rolle über einen Ansprechpartner mit der Person (Web Client)

Auf dem Ansprechpartner im Web Client hat man die Möglichkeit, über die Toolbar und den Schalter "Weitere Ansprechpartner-Rollen anzeigen" weitere Ansprechpartner-Rollen anzulegen. Hier sieht man zuerst eine Liste mit allen Ansprechpartner-Rollen der Person, hat aber auch die Möglichkeit über die Toolbar eine Neuanlage durchzuführen.
Nach dem Klick auf Neuanlage werden die Personen Felder direkt vorbelegt. Man hat nur noch die Möglichkeit einen neuen Geschäftspartner auszuwählen. Die Dublettenprüfung ist hier entfallen.

Abbildung: Neuamlage-Dialog über die Ansprechpartnerrollen im Web Client