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Angebot abschließen (C12RLMAngebotAbschliessen)

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  • Angebot abschließen (C12RLMAngebotAbschliessen)

    • Teilprozesse:

      • C12RLMAngebotAblehnen

      • C12RLMAngebotsannahme

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Übersteuerungsmöglichkeiten

Grundsätzlich können die mit dem Modul bereitgestellten Komponenten wie BPM-Prozesse, -teilprozesse, Suchen und Skriptbibliotheksmethoden übersteuert werden, um diese an individuelle Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen.

Ablaufbeschreibung

Der Prozess kann über den Schalter "Angebot abschließen" aus der Aktionsbox des Angebots gestartet werden.

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Teilprozess C12RLMAngebotAblehnen

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  • Der Anwender bekommt eine Maske ausgegeben, auf der er Ablehnungsgrund, Wettbewerber und Reakquise-Datum füllen kann. Anschließend kann er den Prozess fortsetzen.

  • Wird das Reakquise-Datum gefüllt, wird eine Aktivität vom Typ ERINNERUNG zum gewählten Zeitpunkt erstellt.

  • Der Angebotsstatus wird auf ABGELEHNT gesetzt.

  • Der Status der verknüpften Preiskalkulationen/Varianten wird auf X gesetzt. Verwendete Suche: C12RLM_Get_PriceCalcs_Of_Quote

  • Das Event RLM_QUOTE_DECLINED wird erzeugt. Details zum Eventhandling können dem Administrationshandbuch EVI-Basis im Kapitel Events (Admin) entnommen werden.

Teilprozess C12RLMAngebotsannahme

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  • Gibt es am Angebot mehr als eine Preiskalkulation/Variante, wird dem Anwender eine Liste angeboten, aus der er die anzunehmende Preiskalkulation/Variante auswählen kann.

  • Wird anstelle der Preiskalkulation die Variante verwendet, werden diese zur Auswahl angeboten. Nach Auswahl der anzunehmenden Preiskalkulation/Variante kann der Prozess fortgesetzt werden.

  • Der Angebotsstatus wird auf ANGENOMMEN gesetzt

  • Der Status der selektierten Preiskalkulation/Variante wird auf ANGENOMMEN gesetzt, der Status der übrigen wird auf X (für Abgelehnt) gesetzt.

  • Das Event RLM_QUOTE_ACCEPTED wird erzeugt. Details zum Eventhandling können dem Administrationshandbuch EVI-Basis im Kapitel Events (Admin) entnommen werden.

Wenn sich das Angebot im Status "Abgelehnt" oder "Angenommen" befindet, werden alle Aktionsboxeinträge mit Ausnahme von "Angebot kopieren" zum Geschäftskunden-Angebotsprozess deaktiviert. Somit wird eine erneute Bearbeitung von bereits abgeschlossenen Angeboten unterbunden.