Onboarding-Assistent

Aktivierung des Onboarding-Features

Das Onboarding-Tool ist im Standard für jeden Kunden und jeden User automatisch nutzbar. Dafür muss in den Systemeinstellungen die Option Userlane-Onboarding-Integration aktivieren aktiv sein sowie die Userlane-Account-ID vorhanden sein (siehe Abschnitt Web Client-Einstellungen).

Das initiale Laden des Onboarding-Services erfolgt via Skript über die CURSOR-Cloud, welche als Notaus-Schalter (Kill-Switch) agieren und das Laden des Onboarding-Services z.B. im Fehlerfall oder aus Sicherheitsgründen verhindern kann.

Nach dem initialen Laden taucht der Onboarding-Assistent mit einem Button und einer kleinen Begrüßung bereits beim ersten Anmelden nach dem Update auf. Danach ist der Onboarding-Assistent ausgeblendet, bis er über den zugehörigen Button aufgerufen wird. Eine Deaktivierung des Onboarding-Assistenten und die dazugehörige Ausblendung des Onboarding-Buttons ist über eine Benutzereinstellung eigenständig möglich.

Systemvoraussetzungen zur Nutzung

Um das Onboarding-Feature im Standard nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Jeder Client benötigt einen Internetzugang, um mit den Onboarding-Diensten kommunizieren zu können.

• Die CRM-Anwendung muss in einem Webbrowser geöffnet werden.

• Die Technologie wird in JavaScript programmiert und bereitgestellt. Um das Onboarding-Tool zu verwenden, muss daher JavaScript im Browser aktiviert sein.

• Wenn eine Firewall aktiv ist, muss diese so eingestellt sein, dass sie die Kommunikation zu den benötigten Servern erlaubt.
  Dies betrifft:

  • https://onboarding-proxy.cursor-services.de/userlane.js für die Kommunikation über die CURSOR-Cloud sowie

  • *.userlane.com für die eigentliche Nutzung des Onboarding-Services (eine vollständige Auflistung kann auf Anfrage bereitgestellt werden)

• Wenn eine Content Security Policy vorhanden ist, muss sie *.userlane.com für alle Arten von Anfragen erlauben.

• Um eine sichere und verschlüsselte Kommunikation zu gewährleisten, läuft die Anwendung mit einem verschlüsselten Protokoll (HTTPS).

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, wird der Button zum Aufruf des Assistenten zwar angezeigt, ein Klick darauf hat aber keine Auswirkungen. In diesem Fall wird empfohlen, den Onboarding-Service systemweit zu deaktivieren.

Individuelle Onboarding-Touren

Es ist grundsätzlich möglich, kundenindividuelle Onboarding-Touren zu verwenden. Dies kann in Abstimmung mit dem CURSOR-Projektleiter erfolgen.