2026.10 VERBESSERT
Grundlagen
Aufgaben können über den Groupware-Abgleich zwischen dem CRM und der persönlichen Aufgabenverwaltung in Microsoft 365 ausgetauscht werden. Der Abgleich mit Microsoft To Do erfolgt über Microsoft Graph.
Microsoft 365 führt wiederkehrende Aufgaben fort. Sobald eine Aufgabe einer Serie abgeschlossen wird, erstellt Microsoft 365 automatisch die nächste Aufgabe der Serie.
Wiederkehrende Aufgaben im CRM weiterführen
Wird eine wiederkehrende Aufgabe im CRM auf Erledigt gesetzt, wird auch die zugehörige Aufgabe in Microsoft To Do abgeschlossen. Microsoft 365 erstellt daraufhin die nächste Aufgabe der Serie. Diese Folgeaufgabe steht anschließend für den Import über den Groupware-Abgleich zur Verfügung und kann als neue Aufgabe in das CRM übernommen werden.
Wichtige Einschränkung
Alle Änderungen an wiederkehrenden Aufgaben müssen im CRM vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für das Abschließen einer Aufgabe.
Eine wiederkehrende Aufgabe darf nicht direkt in Microsoft To Do bearbeitet oder abgeschlossen werden. Andernfalls können im CRM fehlerhafte Zustände entstehen, da die von Microsoft 365 erzeugte Folgeaufgabe nicht eindeutig der bisherigen CRM-Aufgabe zugeordnet werden kann.
Für einen konsistenten Serienverlauf wird die wiederkehrende Aufgabe daher im CRM geöffnet, bearbeitet und auf Erledigt gesetzt. Die erzeugte Folgeaufgabe kann danach über den Groupware-Abgleich in das CRM importiert werden.