Benutzer-Aktionen
Es stehen unterschiedliche Benutzer-Aktionen zur Interaktion eines Anwenders innerhalb eines geführten Geschäftsprozesses im CRM zur Verfügung. Hier ist eine kurze Übersicht der verfügbaren Aktionen:
Aktionstyp | Verwendung |
|---|---|
Auswahl Ja / Nein Auswahl Liste Auswahl Schalter | Einfache Entscheidungen oder Auswahl im Rahmen von Prozess-Abzweigungen oder dynamischen Variablen im nächsten Prozessschritt z.B. Ja / Nein-Frage: “Soll ein neuer Ansprechpartner angelegt werden?” anhand deren Antwort der nächste Schritt zur Neuanlage eines Ansprechpartners durchgeführt oder übersprungen werden kann |
CRM-Detailmaske | Nutzung von Bereichs-(Entitäts-)Masken zur Ergänzung oder Bearbeitung von Informationen zu einem Datensatz z.B. Ansprechpartner-Maske |
Detailmaske | Speziell für den BPM-Prozess konfigurierte Maske zur Eingabe von Informationen, die über mehrere Bereiche / Entitäten verteilt sein oder im Prozess weiterverarbeitet werden können |
Dokument bearbeiten | Öffnet und bearbeitet ein bestehendes Dokument zum zugehörigen CRM-Datensatz (z.B. Angebot, Vertrag) |
Dokumente hinzufügen | Fügt einem Datensatz eines oder mehrere neue Dokumente hinzu |
Maildialog | Versand einer E-Mail, bei der optional Informationen (z. B. Status, Anhänge, Aktivitäten) zurück in das CRM/den Prozess synchronisiert werden können |
Meldung | Zeigt dem Benutzer eine Meldung/Hinweis im Prozess an (z. B. Bestätigungen, Warnungen) |
Neuanlage | Ermöglicht die Neuanlage eines Datensatzes (z. B. neuen Kunden, Vorgang, Ticket) als Teil eines Prozesses |
Selektion | Identifikation von Datensätzen mithilfe einer Suche, die im weiteren Verlauf des Prozesses verwendet werden z.B. die Auswahl von Ansprechpartnern, die mit einer Aktivität verknüpft werden sollen |
Benutzeraktionen dürfen nicht im Anschluss an Vorher-Ereignissen eingefügt werden, da dort die Transaktion abgeschlossen und der Datensatz gespeichert wurde. Die Veröffentlichung von Prozessen, die ein solches Prozessdesign verwenden, wird durch die Validierungslogik verhindert. Stattdessen können Benutzeraktionen im Zusammenspiel mit Nachher-Ereignissen eingefügt werden.