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Entität Angebote (Quote)

Kurzbeschreibung

Die Entität "Angebote" dient als Angebotsblatt, auf dem alle wichtigen Stamminformationen zu einem Angebotsvorgang gespeichert werden können. 

Die Angebotsdetails sind über den Unterbereich bspw. Preiskalkulation oder Angebotspositionen verknüpft.

Feldliste

Bezeichnung

Technisches Feld

Datentyp

Beschreibung

Angebots-Nr.

Quoteno

Text (30)

Die Angebotsnummer bspw. ANG0000001 wird aus dem Präfix ANG und einem 7-stelligen fortlaufenden Zähler beginnend bei 0000001 generiert.

Das Feld ist schreibgeschützt.

Bezeichnung

Reference

Text (100)

Freitext zur Beschreibung des Angebotes, welcher später in dem Dokument als Dokumentenbetreff eingefügt werden kann.

Bei Auswahl der Sparte wird die Angebotsbezeichnung aus "{Angebotsart} + {Sparte}" generiert. Die Generierung findet nur statt, wenn die Angebotsbezeichnung leer ist. Der Wert kann jederzeit vom Anwender editiert werden.

Angebotsstatus

QuoteStatusKey

Schlüsselfeld

Schlüsselliste mit den Werten

  • IN BEARBEITUNG - In Bearbeitung (Standardwert bei Neuanlage)

  • IN KALKULATION - In Kalkulation

  • KALKULIERT - Kalkuliert

  • IN FREIGABE - In Freigabe

  • FREIGEGEBEN - Freigegeben

  • VERSENDET - Angebot versendet

  • ANGENOMMEN - Angebot angenommen

  • ABGELEHNT - Angebot abgelehnt

  • ABGELAUFEN - Abgelaufen

Das Feld ist ein Pflichtfeld.

Angebotsdatum

Quotedate

Datumsfeld

Das Feld wird bei Neuanlage mit dem Systemdatum vorbelegt. Erfolgt die Angebotslegung zu einem späteren Zeitpunkt, so kann das Datum vom Anwender editiert werden.

Das Feld ist ein Pflichtfeld.

Angebotswert EUR

Quotevalue

Zahlenfeld

Wert des Angebots, kann über die Angebotsposition ermittelt werden.

Wahrscheinlichkeit

C12ChanceSucKey

Schlüsselfeld

Wahrscheinlichkeit der Angebotsannahme.

Sparte

C12Medium

Schlüsselfeld

Schlüsselliste mit den Werten:

  • [01] - Strom

  • [02] - Gas

  • [03] - Photovoltaik

  • [04] - Speicher

  • [05] - E-Mobility

  • [06] - BHKW

  • ARTIKEL - Artikel

  • DIENSTLEISTUNG - Dienstleistung

  • SONSTIGES - Sonstiges

Das Feld ist ein Pflichtfeld.

Angebotsart

C12QuoteType

Schlüsselfeld

Art des Angebots

  • UNVERBINDLICH - Unverbindliches Angebot, Indikativ

  • PRODUKTWECHSEL - Angebot zum Produktwechsel

  • VERBINDLICH - Verbindliches Angebot

Kalk.-Vorlage

C12CalcTempKey

Schlüsselfeld

Name der verwendeten Kalkulationsvorlage.

Vorgangs-ID

C12Instance

Text (255)

ID des Kalkulationsvorgangs, die von AnKa-fix zurückgegeben wird.

Portfolio

C12Portfolio

Nachschlagefeld

Dieses Feld ist ein Nachschlagefeld auf die Entität Portfolio.

Bearbeiter

C12DoneBy

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Mitarbeiter.

Das Feld wird bei Neuanlage mit dem Anlageuser vorbelegt.

Geschäftspartner

DefaultCustomer

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Geschäftspartner.

Wurde die Neuanlage eines Angebotes vom Geschäftspartner oder einer Versorgungssituation aus gestartet, so wird der Geschäftspartner oder der Geschäftspartner der Versorgungssituation übernommen.

Das Feld ist ein Pflichtfeld.

Ansprechpartner


ContactPersonPK


Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Ansprechpartner.

Vorselektion auf Ansprechpartner des ausgewählten Geschäftspartners.

Das Feld ist ein Pflichtfeld.

Vertriebspartner

C12Reseller

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Geschäftspartner.

Vertriebsorganisation

C12SalesOrg

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Geschäftspartner mit Vorfilterung auf den Schlüssel CustTypeKey (VERTRIEBSORGANISATION).

Bindefrist

C12BindingPerio

Datumsfeld

Datum, bis zu dem das Angebot gültig ist.

Abgabe bis

C12DeliveryUnt

Datumsfeld

Datum, bis wann die Abgabe erfolgen muss

Freigabe am

C12ApprovalDate

Datumsfeld

Datum, an dem die Angebotsfreigabe erfolgt ist.

Freigabe durch

C12ApprovedBy

Nachschlagefeld

Verweis auf den Mitarbeiter, durch den das Angebot freigegeben wurde.

Lieferbeginn

C12CalcStart

Datumsfeld

In diesem Feld wird das Datum des Lieferbeginns eingetragen. Die Eingabe erfolgt mit Datum und Uhrzeit.

Lieferende

C12CalcEnde

Datumsfeld

In diesem Feld wird das Datum des Lieferendes eingetragen. Die Eingabe erfolgt mit Datum und Uhrzeit. 

Laufzeitmenge

C12MengeLZ

Number

Menge in kWh im Zeitraum "Lieferbeginn - Lieferende."

1. Unterzeichner

Signatory1EmplKey

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Mitarbeiter.

Wurde das Angebot freigegeben, wird das Feld mit dem Wert aus dem Feld Bearbeiter vorbelegt.

Der Wert Unterzeichner 1 wird bei der Dokumentengenerierung als Unterzeichner rechts auf dem Angebotsschreiben angedruckt.

2. Unterzeichner

Signatory2EmplKey

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Mitarbeiter.

Wurde das Angebot freigegeben, wird das Feld mit dem Wert aus dem Feld Bearbeiter vorbelegt.

Der Wert Unterzeichner wird bei der Dokumentengenerierung als Unterzeichner links auf dem Angebotsschreiben abgedruckt.

Wettbewerber

C12Competitor

Nachschlagefeld

Verweis auf Serviceprovider.

Ablehnungsgrund

C12RejectReason

Nachschlagefeld

In diesem Feld wird das der Ablehnungsgrund eingetragen.

Reakquisedatum

C12ReacquiDate

Datumsfeld

In diesem Feld wird das Datum der Reakquise eingetragen. Die Eingabe erfolgt mit Datum und Uhrzeit.

Ist Vorlage

TemplateRecord

Boolean

Kennzeichnet ein Angebot als Angebotsvorlage

→ C1 Feldberechtigungen (Benutzergruppe Angebotsmanagement)

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