Entität Projekte (Project)

Kurzbeschreibung

Ein Projekt ist eine Aktion, welche über einen gewissen Zeitraum interne Kapazitäten (Personal) bindet. Alle Maßnahmen und Aktivitäten, welche zur Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser Aktion erforderlich sind, werden unter dem Projekt kumuliert abgebildet. Ein Gesamtprojekt kann mittels Projektverknüpfung in mehrere Unterprojekte aufgeteilt werden. Durch die Bindung interner Kapazitäten und durch sonstige Aufwände für Beschaffungen, Mieten usw. entstehen Kosten. Die Gesamtkosten können einem Projekt zugeordnet werden. Durch die Betrachtung von Budget, Kosten, Status und Fortschritt ist ein effizientes Controlling und Risikomanagement möglich.

Neben den Daten zum Projekt selbst, können hier Informationen zum beteiligten Geschäftspartner, sowie die letzten Projekt-Aktivitäten und Aufgaben auf einem Kanban-Board eingesehen werden.

Feldliste

Bezeichnung	Technischer Feldname	Datentyp	Beschreibung
Projekt-Nr.	Projectno	String	Eindeutige Nummer zur Identifikation des Projektes im CRM-System Wird automatisch bei der Erstellung und erstmaligen Speicherung eines Projektes vergeben
Kurzname	Matchcode	String	Möglichkeit zur Vergabe eines sprechenden Kurznamens für das Projekt Doppelte Feldwerte werden systemseitig verhindert
Beschreibung	PjName	String	Möglichkeit zur Hinterlegung einer kurzen Beschreibung des Projektinhaltes
Erfolgsaussicht	ChanceSuccessKey	Schlüsselfeld	Schlüssel zur Hinterlegung der Erfolgsaussicht eines Projektes
Status	ProjectstatusKey	Schlüsselfeld	Schlüssel zur Hinterlegung des Projektstatus
Projektart	TypeKey	Schlüsselfeld	Schlüssel zur Unterscheidung und Identifikation von Projekten anhand der Projektart INTERN EXTERN
Absagegrund	RejectReasonKey	Schlüsselfeld	Grund für eine mögliche Absage
Eingang der Anfrage	ReceiptRequest	Datumsfeld	Datum, an dem die Projektanfrage eingegangen ist
Beteiligte Personen
Projektleiter	CoordinatorKey	Nachschlagefeld	Nachschalgefeld auf Mitarbeiter Hinterlegung des Projektleiters/der Projektleiterin
Geschäftspartner	DefaultCustomer	Nachschlagefeld	Nachschlagefeld auf Geschäftspartner Möglichkeit, den (Haupt-)Geschäftspartner zum Projekt zu hinterlegen Weitere am Projekt beteilgte Geschäftspartner können über den gleichnamigen Unterbereich verknüpft werden
Details
Projektwert	Projectvalue	Zahl	Feld zur Hinterlegung des Projektwertes
Projektkosten	Projectcosts	Zahl	Feld zur Hinterlegung der Projektkosten
Kampagne	Campaign	Nachschlagefeld	Nachschlagefeld auf Kampagnen Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul Kampagnenmanagement lizenziert ist
Kampagnenphase	CampPhase	Nachschlagefeld	Nachschlagefeld auf Kampagnenphasen Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul Kampagnenmanagement lizenziert ist
Ist Vorlage	TemplateRecord	Boolean	Markiert das vorliegende Projekt als Vorlage

Verknüpfungen

Für das Projekt relevante Informationen aus anderen Entitäten lassen sich über den Unterbereich eines Projektes ansehen und bei Bedarf verknüpfen. Hierbei stehen Ihnen folgende Bereiche zur Verfügung

Aktivitäten
Ansprechpartner
Dokumente
Projektverknüpfungen
Geschäftspartner
Mitarbeiter
Angebote
Anschlussobjekte
Anlagen
Kampagnen
Kampagnenphasen

Bei Bedarf können Sie die verfügbaren Unterbereiche an Ihre Bedürfnisse anpassen und diese entsprechend erweitern bzw. reduzieren.

Neben dem Einstieg via Bereiche > Projekte in der Hauptnavigation können Sie aus folgenden Entitäten Projekte anlegen, einsehen und öffnen

Aktivitäten
Ansprechpartner
Dokumente
Projektverknüpfungen
Anschlussobjekte
Geschäftspartner
Mitarbeiter
Anlagen
Angebote
Kampagnen
Kampagnenphasen