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Entität Projekte (Project)

Kurzbeschreibung

Ein Projekt ist eine Aktion, welche über einen gewissen Zeitraum interne Kapazitäten (Personal) bindet. Alle Maßnahmen und Aktivitäten, welche zur Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser Aktion erforderlich sind, werden unter dem Projekt kumuliert abgebildet. Ein Gesamtprojekt kann mittels Projektverknüpfung in mehrere Unterprojekte aufgeteilt werden. Durch die Bindung interner Kapazitäten und durch sonstige Aufwände für Beschaffungen, Mieten usw. entstehen Kosten. Die Gesamtkosten können einem Projekt zugeordnet werden. Durch die Betrachtung von Budget, Kosten, Status und Fortschritt ist ein effizientes Controlling und Risikomanagement möglich.

Neben den Daten zum Projekt selbst, können hier Informationen zum beteiligten Geschäftspartner, sowie die letzten Projekt-Aktivitäten und Aufgaben auf einem Kanban-Board eingesehen werden.

Feldliste

Bezeichnung

Technischer Feldname

Datentyp

Beschreibung

Projekt-Nr.

Projectno

String

Eindeutige Nummer zur Identifikation des Projektes im CRM-System

Wird automatisch bei der Erstellung und erstmaligen Speicherung eines Projektes vergeben

Kurzname

Matchcode

String

Möglichkeit zur Vergabe eines sprechenden Kurznamens für das Projekt

Doppelte Feldwerte werden systemseitig verhindert

Beschreibung

PjName

String

Möglichkeit zur Hinterlegung einer kurzen Beschreibung des Projektinhaltes

Erfolgsaussicht

ChanceSuccessKey

Schlüsselfeld

Schlüssel zur Hinterlegung der Erfolgsaussicht eines Projektes

Status

ProjectstatusKey

Schlüsselfeld

Schlüssel zur Hinterlegung des Projektstatus

Projektart

TypeKey

Schlüsselfeld

Schlüssel zur Unterscheidung und Identifikation von Projekten anhand der Projektart

  • INTERN

  • EXTERN

Absagegrund

RejectReasonKey

Schlüsselfeld

Grund für eine mögliche Absage

Eingang der Anfrage

ReceiptRequest

Datumsfeld

Datum, an dem die Projektanfrage eingegangen ist

Beteiligte Personen

Projektleiter

CoordinatorKey

Nachschlagefeld

Nachschalgefeld auf Mitarbeiter

Hinterlegung des Projektleiters/der Projektleiterin

Geschäftspartner

DefaultCustomer

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Geschäftspartner

Möglichkeit, den (Haupt-)Geschäftspartner zum Projekt zu hinterlegen

Weitere am Projekt beteilgte Geschäftspartner können über den gleichnamigen Unterbereich verknüpft werden

Details




Projektwert

Projectvalue

Zahl

Feld zur Hinterlegung des Projektwertes

Projektkosten

Projectcosts

Zahl

Feld zur Hinterlegung der Projektkosten

Kampagne

Campaign

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Kampagnen

Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul Kampagnenmanagement lizenziert ist

Kampagnenphase

CampPhase

Nachschlagefeld

Nachschlagefeld auf Kampagnenphasen

Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul Kampagnenmanagement lizenziert ist

Ist Vorlage

TemplateRecord

Boolean

Markiert das vorliegende Projekt als Vorlage

Verknüpfungen

Für das Projekt relevante Informationen aus anderen Entitäten lassen sich über den Unterbereich eines Projektes ansehen und bei Bedarf verknüpfen. Hierbei stehen Ihnen folgende Bereiche zur Verfügung

  • Aktivitäten

  • Ansprechpartner

  • Dokumente

  • Projektverknüpfungen

  • Geschäftspartner

  • Mitarbeiter

  • Angebote

  • Anschlussobjekte

  • Anlagen

  • Kampagnen

  • Kampagnenphasen

Bei Bedarf können Sie die verfügbaren Unterbereiche an Ihre Bedürfnisse anpassen und diese entsprechend erweitern bzw. reduzieren.

Neben dem Einstieg via Bereiche > Projekte in der Hauptnavigation können Sie aus folgenden Entitäten Projekte anlegen, einsehen und öffnen

  • Aktivitäten

  • Ansprechpartner

  • Dokumente

  • Projektverknüpfungen

  • Anschlussobjekte

  • Geschäftspartner

  • Mitarbeiter

  • Anlagen

  • Angebote

  • Kampagnen

  • Kampagnenphasen

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