Infokachel - Ansprechpartner-Porträt

Typ

Desktop-Kachel
Entitäts-Kachel

Beschreibung

Die Infokachel "Ansprechpartner-Porträt" zeigt zusammenfassende Detailinformationen, relevante offene Datensätze und Schnellzugriffe auf diese zu einem Ansprechpartner an. Sie lässt sich sowohl auf einem Ansprechpartner selbst, auf dem Geschäftspartner (zur Anzeige des Hauptansprechpartners) als auch auf jedem anderen Board (per Mitgabe eines Primärschlüssels eines Ansprechpartners) verwenden.

Neuanlagen können via einem Button neben der Badge-Anzeige direkt durchgeführt werden. Die Neuanlagen verhalten sich genau so, wie sie zustande kommen würden, wenn die Neuanlage über den Unterbereich getätigt wird, somit werden auch sämtliche Vorbelegungen von Feldern durchgeführt.

Die Kachel umfasst im Standard folgende Kanäle:

Aktivitäten
Termine
Anfragen
Angbote
Tickets (nur, wenn eine gültige Modullizenz für das jeweilige Modul vorliegt)
Projekte

Konfiguration

Modus

Zeige Hauptansprechpartner des geöffneten Geschäftspartners	Ausgewählt Der Hauptansprechpartner des geöffneten Geschäftspartners wird angezeigt. Bedingung: Kachel liegt auf einem Entitätsboard zum Geschäftspartner
Zeige geöffneten Ansprechpartner	Ausgewählt Der geöffnete Ansprechpartner wird angezeigt. Bedingung: Kachel liegt auf einem Entitätsboard zum Ansprechpartner
Zeige Ansprechpartner nach PK	Ausgewählt Bedingung: PK des Ansprechpartners ist ausgefüllt
PK des Ansprechpartners	Der Primärschlüssel des anzuzeigenden Ansprechpartners (nur bei Modus Zeige Ansprechpartner nach PK)

Standardkanäle

Zeige Aktivitäten	Eingeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird ausgeblendet.
Zeige Termine	Eingeschaltet Der Kanal "Termine" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Termine" wird ausgeblendet.
Zeige Anfragen	Eingeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird ausgeblendet.
Zeige Angebote	Eingeschaltet Der Kanal "Angebote" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Angebote" wird ausgeblendet.
Zeige Tickets	Eingeschaltet Der Kanal "Tickets" wird angezeigt (Standard). Bedingung: Eine gültige Modullizenz für das Kundenservice-Modul ist aktiv. Ausgeschaltet Der Kanal "Tickets" wird ausgeblendet.
Zeige Projekte	Eingeschatet Der Kanal "Projekte" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Projekte" wird ausgeblendet.
Aktivitäten bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Termine bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Termine" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Termine" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Anfragen bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Angebote bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Angebote" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Angebote" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Tickets bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Tickets" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Tickets" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Projekte bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Projekte" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Projekte" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Aktivitätenstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Aktivitäten". Es werden nur Aktivitäten (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Status (ActStatusKey.Activity) einen der Schlüssel enthält.
Anfragenstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Anfragen". Es werden nur Anfragen (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Status (ProjectstatusKey.Opportunity) einen der Schlüssel enthält.
Angebotsstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Angebote". Es werden nur Angebote (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Angebotsstatus (QuoteStatusKey.Quote) einen der Schlüssel enthält.
Ticketstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Tickets". Es werden nur Tickets (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Ticket-Status (TicketStatus.Ticket) einen der Schlüssel enthält.
Projektstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Projekte". Es werden nur Projekte (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Projektstatus (ProjectstatusKey.Project) einen der Schlüssel enthält.
Termin-Suche	Name der Suche nach Aktivitäten, welche offene Termine mit dem Ansprechpartner darstellen. Die Suche muss einen 'Hat "Ansprechpartner"'-Zweig mit der Bedingung 'Primärschlüssel ist gleich Platzhalter' und keine weiteren Platzhalter enthalten.

Darstellung

Helles Design

Eingeschaltet

Die Kachel erscheint in einem hellen Design, welches die Akzentfarbe ignoriert.

Ausgeschaltet

Die Kachel erscheint in einem kontrastreichen Design mit Header in der Akzentfarbe (Standard).

Allgemein

Max. Einträge pro Kanal

Die maximale Anzahl von Einträgen pro Kanal, die beim Aufklappen angezeigt werden. Wurden mehr gefunden, so erscheint ein Button Alle zeigen, über welchen sich alle Ergebnisse in der CRM-Listenansicht öffnen lassen.

Zeige verknüpfte Mitarbeiter

Eingeschaltet

Die involvierten bzw. verknüpften Mitarbeiter zu jedem Eintrag der Kachel werden angezeigt (Standard).

Dies kann bei großen Datenmengen in Performanceproblemen resultieren.

Ausgeschaltet

Die involvierten bzw. verknüpften Mitarbeiter zu jedem Eintrag der Kachel werden nicht angezeigt.

Zeige verknüpfte Ansprechpartner

Eingeschaltet

Die verknüpften Ansprechpartner zu jedem Eintrag der Kachel werden angezeigt (Standard).

Dies kann bei großen Datenmengen in Performanceproblemen resultieren.

Ausgeschaltet

Die verknüpften Ansprechpartner zu jedem Eintrag der Kachel werden nicht angezeigt.

Aktivitätentypen

Aktivitätentypen "Telefon"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Telefonsymbol.
Aktivitätentypen "E-Mail"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein E-Mail-Symbol.
Aktivitätentypen "Aufgabe"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Aufgabensymbol.
Aktivitätentypen "Erinnerung"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Erinnerungssymbol.

Projekte

Schwellenwert "Nedrige Erfolgswahrscheinlichkeit"	Obere Grenze für Projekte mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Wert wird mit dem Wert des Feldes Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Project) verglichen.
Schwellenwert "Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit"	Untere Grenze für Projekte mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Wert wird mit dem Wert des Feldes Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Project) verglichen.

Beispiel

Modus

Zeige Hauptansprechpartner des geöffneten Geschäftspartners	Nicht ausgewählt
Zeige geöffneten Ansprechpartner	Ausgewählt
Zeige Ansprechpartner nach PK	Nicht ausgewählt
PK des Ansprechpartners

Standardkanäle

Zeige Aktivitäten	Eingeschaltet
Zeige Termine	Eingeschaltet
Zeige Anfragen	Eingeschaltet
Zeige Angebote	Eingeschaltet
Zeige Tickets	Eingeschaltet
Zeige Projekte	Eingeschaltet
Aktivitäten bei Start aufklappen	Ausgeschaltet
Termine bei Start aufklappen	Ausgeschaltet
Anfragen bei Start aufklappen	Ausgeschaltet
Angebote bei Start aufklappen	Ausgeschaltet
Tickets bei Start aufklappen	Ausgeschaltet
Projekte bei Start aufklappen	Ausgeschaltet
Aktivitätenstatus	O, A, W
Anfragenstatus	10, 20, 40, 50, 60
Angebotsstatus	VERSENDET
Ticketstatus	OFFEN, IN BEARBEITUNG
Projektstatus	10, 20, 40, 50, 60
Termin-Suche	C2IB_ContactPersonDates

Darstellung

Helles Design	Ausgeschaltet

Allgemein

Max. Einträge pro Kanal	3
Zeige verknüpfte Mitarbeiter	Eingeschaltet
Zeige verknüpfte Ansprechpartner	Eingeschaltet

Aktivitätentypen

Aktivitätentypen "Telefon"	TELAUS, TELEIN, TELINT
Aktivitätentypen "E-Mail"	MAILEIN, MAILAUS, MAILINT
Aktivitätentypen "Aufgabe"	AUFGABE, TERMIN, BESPRECHUNG
Aktivitätentypen "Erinnerung"	ERINNERUNG

Projekte

Schwellenwert "Nedrige Erfolgswahrscheinlichkeit"	33
Schwellenwert "Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit"	66