Infokachel - Vertriebstrichter
Typ
Desktop-Kachel |
|
|---|---|
Entitäts-Kachel |
verfügbar für folgende Entität: Produkte |
Beschreibung
Die Infokachel "Vertriebstrichter" zeigt die Verkaufschancen/Anfragen des aktuellen Jahres in einem Trichter-Diagramm, gegliedert in vier Phasen:
Lead - Dies sind alle Verkaufschancen/Anfragen, die potentielle Interessenten darstellen könnten.
Interessent - Dies sind alle Verkaufschancen/Anfragen, bei denen bereits ein konkretes Interesse geäußert wurde.
Verhandlung - Dies sind alle Verkaufschancen/Anfragen, die sich bereits in Verhandlung befinden.
Vertrag - Dies sind alle Verkaufschancen/Anfragen, bei denen ein Vertragabschluss zustande kam (d. h. ein Kunde wurde akquiriert).
Konfiguration
Die Suchen dienen als Mapping zwischen Verkaufschancen-/Anfragen-Status-Schlüssel und den vier Phasen des Vertriebstrichters. Durch Anpassung der Suchen können eigene Schlüsselzuordnungen hergestellt werden.
Beispiel:
Phase | Standard-Schlüssel | Suche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desktopwidget | Entitätswidget | ||||||
Lead | Anfrage erhalten | SalesFunnel_Lead | SalesFunnel_Product_Lead | ||||
Interessent | Beratung | Kalkulation | SalesFunnel_Prospect | SalesFunnel_Product_Prospect | |||
Verhandlung | Angebot beim Kunden | Verhandlungsphase | SalesFunnel_Offering | SalesFunnel_Product_Offering | |||
Vertrag | Vertragsabschluss | Finanzierung | Einrichtung | Belieferung | Abgeschlossen | SalesFunnel_Customers | SalesFunnel_Product_Customers |
Die Verkaufschancen-/Anfragen-Suchen müssen vor Verwendung des Vertriebstrichters konfiguriert werden, damit dieser Daten anzeigen kann. Die hinterlegten Suchen besitzen das Suchfeld Status, welches die Statuskriterien für die aktuelle Trichter-Phase beinhaltet. Füllen Sie diese mit den von Ihnen verwendeten Schlüsseln, die zur jeweiligen Phase passen.
Die Suchen für den Desktop suchen global nach Verkaufschancen/Anfragen, während die Suchen für das Produkt nach Verkaufschancen/Anfragen suchen, welche für dieses Produkt erstellt wurden.
Lead-Suche (Desktop) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Lead-Suche für die Nutzung der Infokachel auf dem Desktop hinterlegt. |
|---|---|
Interessent-Suche (Desktop) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Interessent-Suche für die Nutzung der Infokachel auf dem Desktop hinterlegt. |
Verhandlung-Suche (Desktop) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Verhandlung-Suche für die Nutzung der Infokachel auf dem Desktop hinterlegt. |
Vertrag-Suche (Desktop) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Vertrag-Suche für die Nutzung der Infokachel auf dem Desktop hinterlegt. |
Lead-Suche (Produkt) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Lead-Suche für die Nutzung der Infokachel auf der Entität Produkte hinterlegt. |
Interessent-Suche (Produkt) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Interessent-Suche für die Nutzung der Infokachel auf der Entität Produkte hinterlegt. |
Verhandlung-Suche (Produkt) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Verhandlung-Suche für die Nutzung der Infokachel auf der Entität Produkte hinterlegt. |
Vertrag-Suche (Produkt) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Vertrag-Suche für die Nutzung der Infokachel auf der Entität Produkte hinterlegt. |
Beispiel
Lead-Suche (Desktop) | C0IB_SalesFunnel_Lead |
|---|---|
Interessent-Suche (Desktop) | C0IB_SalesFunnel_Prospect |
Verhandlung-Suche (Desktop) | C0IB_SalesFunnel_Offering |
Vertrag-Suche (Desktop) | C0IB_SalesFunnel_Customers |
Lead-Suche (Produkt) | C0IB_SalesFunnel_Product_Lead |
Interessent-Suche (Produkt) | C0IB_SalesFunnel_Product_Prospect |
Verhandlung-Suche (Produkt) | C0IB_SalesFunnel_Product_Offering |
Vertrag-Suche (Produkt) | C0IB_SalesFunnel_Product_Customers |