Infokachel - Vertriebstrichter

Typ

2025.5 V2

Einleitung

Die Kachel "Vertriebstrichter" ist ein leistungsstarkes Visualisierungswerkzeug, das es ermöglicht, mehrstufige Prozesse mit Suchen als Zwischenstufen grafisch darzustellen und zu analysieren. Typischerweise wird sie verwendet, um Vertriebsprozesse abzubilden – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. Die einzelnen Stufen des Prozesses werden als Abschnitte im Trichter dargestellt, deren Größe die Menge der jeweiligen Datensätze (z. B. Leads) repräsentiert. Da die Anzahl der Datensätze in den aufeinanderfolgenden Stufen in der Regel abnimmt, entsteht die charakteristische Trichterform.

Konfiguration

Die Konfiguration der Kachel erfolgt über einen zweistufigen Wizard, der eine vollständige Konfiguration gewährleistet.

Schritt 1: Abschnitte definieren

Im ersten Schritt werden die einzelnen Stufen des Trichters definiert. Jeder Abschnitt repräsentiert eine Stufe und basiert auf einer zuvor definierten Suche.

1. Abschnitt hinzufügen:
   Durch einen Klick auf die Schaltfläche + Abschnitt hinzufügen wird die erste Stufe des Trichters erstellt.

2. Name:
   Es muss ein aussagekräftiger Name für den Abschnitt eingegeben werden (z. B. "Offene Leads", "Erstkontakt", "Qualifiziert").

3. Suche:
   Aus der Dropdown-Liste wird eine vordefinierte Suche ausgewählt, die die Datensätze für diesen Abschnitt ermittelt. Alternativ kann direkt in das Suchfeld getippt werden, um die Liste zu filtern.

4. Wert:
   Es muss bestimmt werden, wie der Wert für den Abschnitt berechnet werden soll:

   

• Anzahl der Suchergebnisse:
  Dies ist die Standardeinstellung. Die Größe des Abschnitts im Trichter entspricht der Gesamtzahl der von der Suche gefundenen Datensätze.

• Zahlenfeld in der Suche:
  Bei Auswahl dieser Option wird der Wert aus einem bestimmten numerischen Feld innerhalb der Suchergebnisse summiert.

Diese Schritte werden für alle Stufen des Prozesses wiederholt. Die Reihenfolge der Abschnitte kann per Drag-and-Drop über das Griff-Icon an der linken Seite jedes Abschnitts angepasst werden.

Schritt 2: Anzeige definieren

Nachdem alle Abschnitte definiert wurden, führt ein Klick auf "Weiter" zum zweiten Schritt. Hier werden die visuellen Eigenschaften des Vertriebstrichters festgelegt.

• Beschriftung anzeigen: Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden die Werte innerhalb der Trichterabschnitte angezeigt.

• Art des Labels: Hier wird ausgewählt, wie die Werte dargestellt werden sollen

• Absolut: Zeigt die exakte Anzahl der Datensätze an (z. B. 10, 8, 6)

• Prozentual: Zeigt den prozentualen Anteil im Verhältnis zur vorherigen Stufe oder zum Gesamtprozess an

• Legendenposition: Bestimmt, wo die Legende (die die Namen der Abschnitte und ihre Farben erklärt) angezeigt werden soll (z. B. Unten, Oben, Links, Rechts)

• Farbschema: Hier kann ein vordefiniertes Farbschema ausgewählt werden, um das Erscheinungsbild des Trichters anzupassen. Die verfügbaren Schemata können aus den Standardthemen oder spezifischen CURSOR-Farben ausgewählt werden

Ein Klick auf "Fertig" speichert die Konfiguration und zeigt die Kachel auf dem Dashboard an.

3. Beispielkonfiguration

Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration für einen typischen Vertriebstrichter mit vier Stufen:

Das Ergebnis ist eine klare und intuitive Visualisierung des Lead-Prozesses. Jeder Abschnitt des Trichters zeigt die Anzahl der Datensätze in der jeweiligen Phase an, und die abnehmende Größe der Abschnitte verdeutlicht den Fortschritt und die Konversionsraten zwischen den Stufen. Die Legende unterhalb des Trichters erleichtert die Zuordnung der Farben zu den einzelnen Prozessschritten.