Infokachel - Geburtstagsvorschau
AB 2026.2
Typ
Desktop-Kachel |
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Entitäts-Kachel |
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Beschreibung
Die Infokachel "Geburtstags-Vorschau" bietet einen schnellen Überblick über die anstehenden Geburtstage von Kontakten. Sie hilft Anwendern dabei, wichtige Termine im Blick zu behalten und die Beziehung zu ihren Geschäftspartnern zu pflegen.
Funktionsweise der Kachel
Die Kachel listet alle Kontakte aus dem CRM-System auf, deren Geburtstag in Kürze bevorsteht. Die Darstellung ist dabei dynamisch und informativ gestaltet:
Gruppierung: Die Geburtstage werden nach Zeiträumen wie "Morgen" oder "In 4 Tagen" gruppiert, um eine klare zeitliche Einordnung zu ermöglichen.
Detailinformationen: Für jeden Kontakt werden das Profilbild, der vollständige Name, die zugehörige Firma sowie das Geburtsdatum angezeigt. In Klammern wird zudem das Alter angegeben, das die Person erreichen wird.
Jubiläen: Runde Geburtstage werden mit einem entsprechenden Symbol hervorgehoben auf der rechten Seite.
Leerzustand: Sollten in dem durch die Suche definierten Zeitraum keine Geburtstage anstehen, zeigt die Kachel eine entsprechende Meldung an ("Keine Geburtstage").
Konfiguration
Die Konfiguration der Kachel ermöglicht es, die angezeigten Geburtstage gezielt zu steuern.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Name der Geburtstagssuche | In diesem Auswahlfeld wird eine vordefinierte Suche ausgewählt. Diese Suche legt fest, welche Kontakte für die Geburtstagsvorschau berücksichtigt werden. So kann die Anzeige beispielsweise auf die Geburtstage der eigenen Ansprechpartner oder auf Kontakte einer bestimmten Kategorie beschränkt werden. |
BIS 2026.2
Typ
Desktop-Kachel |
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|---|---|
Entitäts-Kachel |
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Beschreibung
Diese Infokachel zeigt eine Geburtstagsvorschau. Der genaue Inhalt kann über eine hinterlegte Suche definiert werden. Wenn ein Absprung in einen Datensatz möglich ist, ändert sich das Pfeil- zum Handsymbol, damit der Anwender eine optische Rückmeldung erhält.
Konfiguration
CRM Version | Angabe des CRM-Typs:
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|---|---|
Name der Geburtstagssuche | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Suche hinterlegt. Die hinterlegte Standardsuche zeigt Ansprechpartner an, die nicht vom Typ „[U] Unternehmen“ sind und innerhalb der folgenden vier Tagen Geburtstag haben. Diese Suche wird verwendet, wenn eine Oracle Datenbank eingesetzt wird. |
Name der Geburtstagssuche (MSSQL) | Hier wird der genaue Name der zuvor definierten Suche hinterlegt. Die hinterlegte Standardsuche zeigt Ansprechpartner an, die nicht vom Typ „[U] Unternehmen“ sind und innerhalb der folgenden vier Tagen Geburtstag haben. Diese Suche wird verwendet, wenn eine MSSQL Datenbank eingesetzt wird. |
verwendet MSSQL | Eingeschaltet Wenn eine MSSQL Datenbank eingesetzt wird, muss diese Option aktiviert werden. Es wird dann die Suche verwendet, die bei der Option "Name der Geburtstagssuche" hinterlegt ist. Ausgeschaltet Wenn eine Oracle Datenbank eingesetzt wird, muss diese Option deaktiviert werden. Es wird dann die Suche verwendet, die bei der Option "Name der Geburtstagssuche (MSSQL)" hinterlegt ist. |
Beispiel
CRM Version | carmen |
|---|---|
Name der Geburtstagssuche | C0IB_BirthdayPreview |
Name der Geburtstagssuche (MSSQL) | C0IB_BirthdayPreviewMSSQL |
verwendet MSSQL | Ausgeschaltet |
