Infokachel - Letzte Kontaktpunkte
Typ
Desktop-Kachel |
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|---|---|
Entitäts-Kachel |
|
(Ansprechpartner, Geschäftspartner)Beschreibung
Die Infokachel "Letzte Kontaktpunkte" zeigt eine Übersicht über die letzten Kontakte und weitere Aktivitäten, die einen Kontakt mit dem Unternehmen und seinen CRM-gestützten Dienstleistungen (Portal, App) darstellen. So ist es möglich, schnell einzusehen, wann ein Geschäfts- und seine Ansprechpartner zum letzten mal mit dem Unternehmen in Berührung gekommen sind, wann das letzte Telefonat, die letzte E-Mail/Brief oder der letzte Außendienstbesuch war und mit welchem Mitarbeiter der letzte Kontakt stattfand.
Um die Kachel zu verwenden, muss die Funktion "Letzte Kontaktpunkte" im CRM-System aktiviert sein.
Einrichtung
Die notwendigen Daten werden in der Entität Kontaktpunkte (LastContact) hinterlegt. Diese ist 1:1 mit dem Geschäftspartner oder dem Ansprechpartner verknüpft und wird über ausgelieferte DB-Prozeduren aktuell gehalten. Sie ist in der Oberfläche nicht im Baum verknüpft, kann aber über die Suchen ausgelesen werden.
Es werden zwei C0-Prozesse ausgeliefert, welche die Prozeduren zur Aktualisierung aufrufen. Die IDs lauten:
C0LastContactInitialize
C0LastContactUpdate
Für diese Prozesse sind Timer einzurichten.
Wir empfehlen, den Prozess C0LastContactInitialize einmal täglich, den Prozess C0LastContactUpdate für größtmögliche Datenaktualität jede Minute ausführen zu lassen. Prüfen Sie ggf. vorher, ob sich der Prozess mit Ihren Schnittstellen und anderen Prozessen verträgt. Die Ausführungszeitfenster dürfen sich dabei nicht überlappen. Prüfen Sie zudem auch die Verträglichkeit mit anderen Schnittstellen. Bei häufigen, umfangreichen Datenänderungen empfehlen wir ein deutlich größeres Aktualisierungsintervall.
Nach der ersten Ausführung von C0LastContactInitialize muss außerdem der System-Cache einmalig geleert werden.
Konfiguration
Konfiguration
Verwende aktuellen Datensatz | Ausgewählt Die letzten Kontaktpunkte des geöffneten Geschäfts- oder Ansprechpartners werden angezeigt. BedingungKachel liegt auf einem Entitätsboard zum Geschäfts- oder Ansprechpartner. |
|---|---|
Verwende festen Datensatz | Ausgewählt Die Infos zu einem fest ausgewählten Geschäfts- oder Ansprechpartner werden angezeigt (für das Desktopboard). BedingungPK des festen Datensatzes ist ausgefüllt. |
Pk des festen Datensatzes | Der Primärschlüssel des festen Ansprech- oder Geschäftspartners (nur im Falle von Verwende festen Datensatz . |
Zeige Mitarbeiter | Eingeschaltet Die Mitarbeiter, mit denen die Kontakte stattfanden, werden angezeigt. Kann bei intensiver Nutzung performancekritisch sein. (Standard) . Ausgeschaltet Die Mitarbeiter, mit denen die Kontakt stattfanden, werden nicht angezeigt. |
Verstecke leere Zeilen | Eingeschaltet Leere Zeilen werden ausgeblendet (Standard) . Ausgeschaltet Leere Zeilen werden angezeigt. Zu empfehlen für das eingebettete Layout. |
Layout
Einfach | Ausgewählt Die letzten Kontaktpunkte werden in einem einfachen, unauffälligen Layout dargestellt .  |
|---|---|
Eingebettet | Ausgewählt Die letzten Kontaktpunkte werden in einem zum eingebetten Modus passenden bzw. dem Maskenlayout nachempfundenen Layout dargestellt .  |
Modern | Ausgewählt Die letzten Kontaktpunkte werden in einem modernen Layout analog zur Kachelrückseite dargestellt.  |
Board | Ausgewählt Die letzten Kontaktpunkte werden in einen zum Kachel-Modus passenden Layout dargestellt.  |
Datumsformat
Relativ | Ausgewählt Die Daten werden in Prosa, relativ vom aktuellen Datum, formatiert. Beispiele: "Vor 2 Wochen", "Vor wenigen Sekunden" |
|---|---|
Kalender | Ausgewählt Die Daten werden kalendarisch, wenn sinnvoll in Worten, formatiert. Beispiele: "13.02.2017 um 14:50" oder "Vorgestern um 12:30" |
Beispiel
Embedded Layout
Konfiguration
Verwende aktuellen Datensatz | Ausgewählt |
|---|---|
Verwende festen Datensatz | Nicht ausgewählt |
Pk des festen Datensatzes | |
Zeige Mitarbeiter | Eingeschaltet |
Verstecke leere Zeilen | Ausgeschaltet |
Layout
Einfach | Nicht ausgewählt |
|---|---|
Eingebettet | Ausgewählt |
Modern | Nicht ausgewählt |
Board | Nicht ausgewählt |
Datumsformat
Relativ | Nicht ausgewählt |
|---|---|
Kalender | Ausgewählt |
Board-Layout
Konfiguration
Verwende aktuellen Datensatz | Ausgewählt |
|---|---|
Verwende festen Datensatz | Nicht ausgewählt |
Pk des festen Datensatzes | |
Zeige Mitarbeiter | Ausgeschaltet |
Verstecke leere Zeilen | Eingeschaltet |
Layout
Einfach | Nicht ausgewählt |
|---|---|
Eingebettet | Nicht ausgewählt |
Modern | Nicht ausgewählt |
Board | Ausgewählt |
Datumsformat
Relativ | Nicht ausgewählt |
|---|---|
Kalender | Ausgewählt |
