Infokachel - Geschäftspartner-Porträt

Typ

Desktop-Kachel
Entitäts-Kachel

Beschreibung

Die Infokachel "Geschäftspartner-Porträt" zeigt zusammenfassende Detailinformationen, relevante offene Datensätze und Schnellzugriffe auf diese zu einem Geschäftspartner an. Sie lässt sich sowohl auf einem Geschäftspartner selbst als auch auf jedem anderen Board (per Mitgabe eines Primärschlüssels eines Geschäftspartners) verwenden.

Neuanlagen können via einem Button neben der Badge-Anzeige direkt durchgeführt werden. Die Neuanlagen verhalten sich genau so, wie sie zustande kommen würden, wenn die Neuanlage über den Unterbereich getätigt wird, somit werden auch sämtliche Vorbelegungen von Feldern durchgeführt.

Die Kachel umfasst im Standard folgende Kanäle:

Aktivitäten
Termine
Anfragen
Angbote
Tickets (nur, wenn eine gültige Modullizenz vorliegt)
Projekte

Konfiguration

Modus

Zeige geöffneten Geschäftspartner

Ausgewählt

Der geöffnete Geschäftspartner wird angezeigt.

Bedingung

Kachel liegt auf einem Entitätsboard zum Geschäftspartner

Zeige Geschäftspartner nach PK

Ausgewählt

Bedingung

PK des Geschäftspartners ist ausgefüllt

PK des Geschäftspartners

Der Primärschlüssel des anzuzeigenden Ansprechpartners (nur bei Modus Zeige Geschäftspartner nach PK)

Standardkanäle

Zeige Aktivitäten	Eingeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird ausgeblendet.
Zeige Termine	Eingeschaltet Der Kanal "Termine" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Termine" wird ausgeblendet.
Zeige Anfragen	Eingeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird ausgeblendet.
Zeige Angebote	Eingeschaltet Der Kanal "Angebote" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Angebote" wird ausgeblendet.
Zeige Tickets	Eingeschaltet Der Kanal "Tickets" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Tickets" wird ausgeblendet.
Zeige Projekte	Eingeschatet Der Kanal "Projekte" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Projekte" wird ausgeblendet.
Aktivitäten bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Termine bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Termine" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Termine" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Anfragen bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Angebote bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Angebote" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Angebote" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Tickets bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Tickets" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Tickets" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Projekte bei Start aufklappen	Eingeschaltet Der Kanal "Projekte" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Projekte" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard).
Aktivitätenstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Aktivitäten". Es werden nur Aktivitäten (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Status (ActStatusKey.Activity) einen der Schlüssel enthält.
Anfragenstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Anfragen". Es werden nur Anfragen (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Status (ProjectstatusKey.Opportunity) einen der Schlüssel enthält.
Angebotsstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Angebote". Es werden nur Angebote (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Angebotsstatus (QuoteStatusKey.Quote) einen der Schlüssel enthält.
Ticketstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Tickets". Es werden nur Tickets (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Ticket-Status (TicketStatus.Ticket) einen der Schlüssel enthält.
Projektstatus	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Projekte". Es werden nur Projekte (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Projektstatus (ProjectstatusKey.Project) einen der Schlüssel enthält.
Termin-Suche	Name der Suche nach Aktivitäten, welche offene Termine mit dem Ansprechpartner darstellen. Die Suche muss einen 'Hat "Geschäftspartner"'-Zweig mit der Bedingung 'Primärschlüssel ist gleich Platzhalter' und keine weiteren Platzhalter enthalten.

Darstellung

Helles Design

Eingeschaltet

Die Kachel erscheint in einem hellen Design, welches die Akzentfarbe ignoriert.

Ausgeschaltet

Die Kachel erscheint in einem kontrastreichen Design mit Header in der Akzentfarbe (Standard).

Allgemein

Max. Einträge pro Kanal	Die maximale Anzahl von Einträgen pro Kanal, die beim Aufklappen angezeigt werden. Wurden mehr gefunden, so erscheint ein Button Alle zeigen, über welchen sich alle Ergebnisse in der CRM-Listenansicht öffnen lassen.

Aktivitätentypen

Aktivitätentypen "Telefon"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Telefonsymbol.
Aktivitätentypen "E-Mail"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein E-Mail-Symbol.
Aktivitätentypen "Aufgabe"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Aufgabensymbol.
Aktivitätentypen "Erinnerung"	Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Erinnerungssymbol.

Projekte

Schwellenwert "Niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit"	Obere Grenze für Projekte mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Wert wird mit dem Wert des Feldes Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Project) verglichen.
Schwellenwert "Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit"	Untere Grenze für Projekte mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Wert wird mit dem Wert des Feldes Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Project) verglichen.

Beispiel