Infokachel - Anruferinformationen

Typ

Desktop-Kachel
Entitäts-Kachel
Anrufer-Dialog

Beschreibung

Die Infokachel "Anruferinformationen" zeigt frei konfigurierbare Informationen zu einer anrufenden Person (Ansprechpartner, Geschäftspartner oder Mitarbeiter). Die Informationen sind dabei leicht zu erfassen und sollen per einzelnem Klick in den jeweiligen Detailmasken betrachtet werden können. Auf komplexere Animationen und graphische Elemente wird verzichtet, da die Zeit zur Interaktion im Anrufer-Dialog während eines eingehenden Anrufs beschränkt ist.

Diese Kachel ist eine spezielle Kachel für den Telefonie-Dialog.

Darstellung

Die Kachel zeigt schnell erfassbare Informationen zum Anrufer in einer Listenansicht an. Jeder Listeneintrag besteht dabei aus

einem Symbol, welches den Typ kennzeichnet,
eine Zusammenfassung von Betreff und wichtigen Informationen
und dem Ereignisdatum (z.B. Start- oder Eingangsdatum).

Tastaturbedienung

Jeder Menüpunkt der Kachel kann per ↹ TAB innerhalb des Anruferdialogs erreicht werden.

Konfiguration

Boards

Die Kachel befindet sich per Standard auf den Boards "Telefonie-Dialog (Ansprechpartner)" und "Telefonie-Dialog (Geschäftspartner)". Diese Boards können in der Administrationskonsole konfiguriert werden.

Kachelparameter

Darstellung

Max. Anzahl Einträge pro Kanal	Die maximale Anzahl anzeigter Listeneinträge pro Kanal. Wir empfehlen eine Zahl kleiner gleich 3, um die schnelle Lesbarkeit der Kanalinhalte zu gewährleisten.
Verwende Schlüsselsymbole (falls vorhanden)	Eingeschaltet Die Symbole der für die jeweiligen Entitätstypen relevanten Status-Schlüssel werden angezeigt, falls vorhanden. Ausgeschaltet Nur die Standardsymbole der Kachel werden angezeigt.
Zeige "Alle anzeigen"-Button	Eingeschaltet Ein Button wird angezeigt, der es erlaubt, alle gefundenen Datensätze zu einem Kanal in der Listenansicht anzuzeigen (auch die über die eingestellte maximale Anzahl hinausgehenden Datensätze). Ausgeschaltet Der Button wird nicht angezeigt.
Hintergrundfarbe	Die Hintergrundfarbe der Kachel. Passen Sie diese so an, dass sie zu Ihrem Telefonie-Dialog passt.

Datumsformat

Relativ

Ausgewählt

Die Datumswerte werden relativ zu heute formatiert (z.B. "vor 2 Tagen").

Kalendarisch

Ausgewählt

Die Datumswerte werden kalendarisch formatiert (z.B. "Gestern um 14:00 Uhr").

Kanäle

Letzte Kontakte	Eingeschaltet Die letzten Kontaktpunkte werden angezeigt (nur für Ansprechpartner). Dazu muss das Feature Letzte Kontaktpunkte aktiviert sein. Ausgeschaltet Die letzten Kontaktpunkte werden nicht angezeigt.
Letzte Telefonate	Eingeschaltet Die letzten Telefonate werden angezeigt (nur für Ansprechpartner). Ausgeschaltet Die letzten Telefonate werden nicht angezeigt.
Anmerkungen	Eingeschaltet Die Anmerkungen zum/das Lieblingsthema des Ansprechpartners werden angezeigt (nur für Ansprechpartner). Ausgeschaltet Die Anmerkungen zum/das Lieblingsthema des Ansprechpartners werden nicht angezeigt.
Nächste offene Aktivitäten	Eingeschaltet Die nächsten offenen Aktivitäten werden angezeigt (nur für Ansprechpartner). Ausgeschaltet Die nächsten offenen Aktivitäten werden nicht angezeigt.
Letzte erledigte Aktivitäten	Eingeschaltet Die letzten erledigten Aktivitäten werden angezeigt (nur für Ansprechpartner). Ausgeschaltet Die letzten erledigten Aktivitäten werden nicht angezeigt.
Letzte Dokumente	Eingeschaltet Die letzten Dokumente werden angezeigt (nur für Ansprechpartner). Ausgeschaltet Die letzten Dokumente werden nicht angezeigt.
Verkaufschancen	Eingeschaltet Die offenen Verkaufschancen zum Geschäftspartner werden angezeigt. Ausgeschaltet Die offenen Verkaufschancen werden nicht angezeigt.
Angenommene Angebote	Eingeschaltet Die angenommenen Angebote zum Geschäftspartner werden angezeigt. Ausgeschaltet Die angenommenen Angebote werden nicht angezeigt.
Offene Tickets	Eingeschaltet Die offenen Tickets zum Geschäftspartner werden angezeigt. Dazu muss das Feature Vorgangsmanagement aktiviert sein. Ausgeschaltet Die offenen Tickets werden nicht angezeigt.
Letzte erledigte Tickets	Eingeschaltet Die letzten erledigten Tickets zum Geschäftspartner werden angezeigt. Dazu muss das Feature Vorgangsmanagement aktiviert sein. Ausgeschaltet Die letzten erledigten Tickets werden nicht angezeigt.

Customizing

Dieser Abschnitt ist nur für Administratoren/Kacheldesigner.

Die Kachel kann um eigene Kanäle erweitert und bestehende Kanäle angepasst werden (z.B., wenn Sie andere Statusschlüssel als im Standard vorgegeben werden). Dazu muss die Kachel übersteuert und folgendes Objekt im Javascript-Code angepasst werden:

JS

var configuration = {
    ...
    groups: [
        ...
        {
            id: 'last-calls', 					// ID des Kanals
            title: '${string.last_calls}',		// Internationalisierter Titel des Kanals
            infoGroupClass: ListInfoGroup,		// Die Klasse zum Rendern des Kanals. ListInfoGroup für Listeneinträge aus dem Unterbereich, TextInfoGroup für einen textuellen Feldwert aus dem Ansprech-/Geschäftspartner
            listItemClass: ListItem,			// Die Klasse zum Rendern eines Listeneintrags (nur für ListInfoGroup). Soll eine eigene Klasse genutzt werden, muss von der Basis-Klasse ListItem geerbt werden
            relations: {						// Die Relationen zwischen den zu ermittelnden Daten und des Ansprech-/Geschäftspartners (oder beides)
                ContactPerson: ['rCoPeCtiCa']
            },
            show: ${showLastCalls}				// Boolean, der angibt, ob der Kanal sichtbar ist. Zum Binding an Kachelparameter.
        },
		...
    ],
	...
}

Beispiel

Darstellung

Max. Anzahl Einträge pro Kanal	3
Verwende Schlüsselsymbole (falls vorhanden)	Eingeschaltet
Zeige "Alle anzeigen"-Button
Hintergrundfarbe	#fdfdfd

Datumsformat

Relativ	Nicht ausgewählt
Kalendarisch	Ausgewählt

Kanäle

Letzte Kontakte	Eingeschaltet
Letzte Telefonate	Eingeschaltet
Anmerkungen	Eingeschaltet
Nächste offene Aktivitäten	Eingeschaltet
Letzte erledigte Aktivitäten	Eingeschaltet
Letzte Dokumente	Eingeschaltet
Verkaufschancen	Eingeschaltet
Angenommene Angebote	Eingeschaltet
Offene Tickets	Eingeschaltet
Letzte erledigte Tickets	Eingeschaltet